華鑫股份終止不超40億定增 子公司華鑫證券H1凈利下降

北京8月8日訊華鑫股份(600621.SH)昨日晚間披露關(guān)于終止向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的公告，公司于2023年8月7日以通訊表決方式召開了公司第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《公司關(guān)于終止向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案》，同意公司終止2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)，并向上交所申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。

華鑫股份2023年4月19日披露2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書（申報(bào)稿）顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過318,269,787股（含本數(shù)），募集資金總額不超過40億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于向華鑫證券增資，以增加華鑫證券資本金，補(bǔ)充其營(yíng)運(yùn)資金、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在對(duì)華鑫證券增資后，華鑫證券對(duì)資金的主要用于擴(kuò)大融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模、積極發(fā)展自營(yíng)業(yè)務(wù)、加大信息化系統(tǒng)建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。

華鑫股份本次發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為包括控股股東儀電集團(tuán)及其全資子公司華鑫置業(yè)在內(nèi)的不超過35名特定投資者。除儀電集團(tuán)及華鑫置業(yè)外，其他發(fā)行對(duì)象范圍為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機(jī)構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

【資料圖】

華鑫股份本次發(fā)行的股票全部采用現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)，除控股股東儀電集團(tuán)及其全資子公司華鑫置業(yè)外，單個(gè)投資者及其一致行動(dòng)人認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過53,044,964股（不超過發(fā)行前總股本的5%）。

華鑫股份本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。公司本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式進(jìn)行，公司將在通過上交所審核，并完成中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，在有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。

儀電集團(tuán)及華鑫置業(yè)將以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)。儀電集團(tuán)系公司控股股東，華鑫置業(yè)系儀電集團(tuán)的全資子公司，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司將嚴(yán)格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。公司董事會(huì)在表決本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事宜時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事審議表決，獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。股東大會(huì)在對(duì)涉及本次發(fā)行的相關(guān)議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東回避表決。

截至2022年12月31日，華鑫股份總股本為1,060,899,292股，控股股東儀電集團(tuán)直接持有公司361,974,793股股份，占公司總股本的34.12%；并通過其全資子公司華鑫置業(yè)間接持有公司139,517,522股股份，占公司總股本的13.15%，合計(jì)持股比例為47.27%。儀電集團(tuán)為上海市國(guó)資委控股企業(yè)，上海市國(guó)資委為公司實(shí)際控制人。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票完成后，儀電集團(tuán)仍為公司控股股東，上海市國(guó)資委仍為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行未導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

華鑫股份此次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為屠蔭奇、宋震寰；華鑫證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為吳敬鐸、陳浩。

華鑫股份前次募集資金到位及驗(yàn)資情況顯示，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2017年4月16日《關(guān)于核準(zhǔn)上海華鑫股份有限公司向上海儀電（集團(tuán)）有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]530號(hào)）核準(zhǔn)，公司向上海儀電（集團(tuán)）有限公司發(fā)行271,637,170股、向上海飛樂音響股份有限公司發(fā)行134,012,096股、向上海貝嶺股份有限公司發(fā)行11,167,675股購(gòu)買置入資產(chǎn)與置出交易價(jià)格的差額部分，同時(shí)向特定對(duì)象發(fā)行120,000,000股新股募集本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的配套資金。

公司該次募集配套資金總額為人民幣1,272,000,000.00元，扣除向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用11,166,037.74元及對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅669,962.26元后，向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣1,260,164,000.00元。上述募集資金已于2017年5月9日到賬，經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（眾會(huì)字（2017）第4589號(hào)）。

華鑫股份2022年年報(bào)顯示，公司對(duì)華鑫證券有限責(zé)任公司持股比例為100%。

華鑫股份2023年7月19日披露華鑫證券有限責(zé)任公司2023年上半年未經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、凈資本計(jì)算表顯示，華鑫證券2023年上半年?duì)I業(yè)總收入為7.87億元，上年同期為8.57億元，同比變動(dòng)-8.17%；凈利潤(rùn)為1.33億元，上年同期為2.02億元，同比變動(dòng)-34.16%。

證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站昨日公布了《關(guān)于對(duì)華鑫證券有限責(zé)任公司杭州分公司采取責(zé)令改正措施的決定》及《關(guān)于對(duì)單長(zhǎng)娜采取責(zé)令改正措施的決定》。　

決定書顯示，經(jīng)查，華鑫證券有限責(zé)任公司杭州分公司存在員工薪酬管理和發(fā)放不規(guī)范，時(shí)任負(fù)責(zé)人單長(zhǎng)娜保管并使用其他經(jīng)紀(jì)人工資卡等問題，反映出公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)淡薄、內(nèi)部控制不健全。　

浙江證監(jiān)局指出，上述情形違反了《證券公司和證券投資基金管理公司合規(guī)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第133號(hào)、證監(jiān)會(huì)令第166號(hào)）第三條、《證券公司內(nèi)部控制指引》（證監(jiān)機(jī)構(gòu)字〔2003〕260號(hào)）第七條的規(guī)定。　

根據(jù)《證券公司和證券投資基金管理公司合規(guī)管理辦法》第三十二條的規(guī)定，浙江證監(jiān)局決定對(duì)該公司采取責(zé)令改正的監(jiān)督管理措施，并記入證券期貨市場(chǎng)誠(chéng)信檔案。　

單長(zhǎng)娜作為時(shí)任華鑫證券有限責(zé)任公司杭州分公司、華鑫證券有限責(zé)任公司杭州飛云江路證券營(yíng)業(yè)部（已撤銷合并至杭州分公司）負(fù)責(zé)人，對(duì)上述情形負(fù)有直接責(zé)任。根據(jù)《證券公司和證券投資基金管理公司合規(guī)管理辦法》第三十二條的規(guī)定，浙江證監(jiān)局決定對(duì)單長(zhǎng)娜采取責(zé)令改正的監(jiān)督管理措施，并記入證券期貨市場(chǎng)誠(chéng)信檔案。