蘇州固锝擬發不超11.22億可轉債 2021年關聯交易募3億

北京7月3日訊 蘇州固锝（002079.SZ）今日收報14.39元，跌幅1.44%。

昨晚，蘇州固锝發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。本次可轉債發行募集資金總額不超過112198.74萬元（含本數），募集資金扣除相關發行費用后將用于投資蘇州晶銀新材料科技有限公司年產太陽能電子漿料500噸項目、馬來西亞生產光伏太陽能銀漿新廠建設項目、小信號產品封裝與測試、固锝（蘇州）創新研究院項目、補充流動資金。

【資料圖】

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

根據相關法律法規及規范性文件的要求并結合公司的經營狀況、財務狀況和投資計劃，本次可轉換公司債券發行總額不超過人民幣112198.74萬元（含112198.74萬元），具體發行規模由公司股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。

本次可轉換公司債券每張面值100元人民幣，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

本次可轉換公司債券的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉換公司債券到期日止。

在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉換公司債券。具體贖回價格由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在本次發行前根據發行時市場情況與保薦人（主承銷商）協商確定。

因本次可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，在股利分配股權登記日當日登記在冊的所有股東（含因本次可轉換公司債券轉股形成的股東）均享受當期股利。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦人（主承銷商）根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）根據發行時具體情況確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。

本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。公司本次可轉債發行方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

2021年6月11日，蘇州固锝發布發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易實施情況暨新增股份上市公告書。本次交易的標的資產為晶銀新材45.20%股權。本次交易的交易對方為標的資產的合法持有人，包括蘇州阿特斯、昆山雙禺、汪山、周欣山、唐再南、周麗、苑紅、朱功香、方惠、陳華衛、辛興惠、包娜及段俊松。根據《評估報告》，截至2019年12月31日，晶銀新材100%股權的評估價值為104123.71萬元。經蘇州固锝與交易對方協商確定，參考上述評估值，標的資產的交易價格確定為47064.64萬元。中信證券股份有限公司為獨立財務顧問。

本次重組中，蘇州固锝擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者非公開發行股票募集配套資金，募集配套資金總額預計不超過30124.94萬元。本次非公開發行股票數量為39021943股，未超過上市公司本次發行前總股本的30%。本次發行的定價原則為詢價發行，定價基準日為發行期首日，即2021年5月14日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%，即不低于7.55元/股。

根據投資者申購報價情況，并嚴格按照認購邀請書中確定的發行價格、發行對象及獲配股份數量的程序和規則，確定本次發行價格為7.72元/股，發行股數39021943股，募集資金總額301249399.96元。

蘇州固锝2022年年度報告顯示，2022年，蘇州固锝實現營業收入32.68億元，同比增長32.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.71億元，同比增長70.34%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.23億元，同比增長33.85%；經營活動產生的現金流量凈額1.51億元，同比增長28.05%。

蘇州固锝2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，蘇州固锝實現營業收入7.31億元，同比下滑8.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2288.17萬元，同比下滑61.35%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1854.28萬元，同比下滑66.66%；經營活動產生的現金流量凈額-6214.71萬元，同比增長24.45%。