蘇州固锝擬發(fā)不超11.22億可轉(zhuǎn)債 2021年關(guān)聯(lián)交易募3億

北京7月3日訊 蘇州固锝（002079.SZ）今日收報14.39元，跌幅1.44%。

昨晚，蘇州固锝發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金總額不超過112198.74萬元（含本數(shù)），募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后將用于投資蘇州晶銀新材料科技有限公司年產(chǎn)太陽能電子漿料500噸項目、馬來西亞生產(chǎn)光伏太陽能銀漿新廠建設(shè)項目、小信號產(chǎn)品封裝與測試、固锝（蘇州）創(chuàng)新研究院項目、補充流動資金。

【資料圖】

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求并結(jié)合公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況和投資計劃，本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額不超過人民幣112198.74萬元（含112198.74萬元），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。具體贖回價格由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)發(fā)行時市場情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

因本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有股東（含因本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均享受當(dāng)期股利。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦人（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）根據(jù)發(fā)行時具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。

2021年6月11日，蘇州固锝發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實施情況暨新增股份上市公告書。本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為晶銀新材45.20%股權(quán)。本次交易的交易對方為標(biāo)的資產(chǎn)的合法持有人，包括蘇州阿特斯、昆山雙禺、汪山、周欣山、唐再南、周麗、苑紅、朱功香、方惠、陳華衛(wèi)、辛興惠、包娜及段俊松。根據(jù)《評估報告》，截至2019年12月31日，晶銀新材100%股權(quán)的評估價值為104123.71萬元。經(jīng)蘇州固锝與交易對方協(xié)商確定，參考上述評估值，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格確定為47064.64萬元。中信證券股份有限公司為獨立財務(wù)顧問。

本次重組中，蘇州固锝擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額預(yù)計不超過30124.94萬元。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為39021943股，未超過上市公司本次發(fā)行前總股本的30%。本次發(fā)行的定價原則為詢價發(fā)行，定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，即2021年5月14日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%，即不低于7.55元/股。

根據(jù)投資者申購報價情況，并嚴(yán)格按照認(rèn)購邀請書中確定的發(fā)行價格、發(fā)行對象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價格為7.72元/股，發(fā)行股數(shù)39021943股，募集資金總額301249399.96元。

蘇州固锝2022年年度報告顯示，2022年，蘇州固锝實現(xiàn)營業(yè)收入32.68億元，同比增長32.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.71億元，同比增長70.34%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.23億元，同比增長33.85%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.51億元，同比增長28.05%。

蘇州固锝2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，蘇州固锝實現(xiàn)營業(yè)收入7.31億元，同比下滑8.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2288.17萬元，同比下滑61.35%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1854.28萬元，同比下滑66.66%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-6214.71萬元，同比增長24.45%。