中石科技擬定增募資不超3億 2020年定增募8.31億破發 百事通

北京6月29日訊 中石科技（300684.SZ）今日收報21.42元，漲幅0.00%。

昨晚，中石科技發布2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案。本次發行募集資金總額不超過人民幣30000.00萬元（含本數），且不超過最近一年末凈資產百分之二十。本次向特定對象發行股票實施募投項目的投資總額為73654.26萬元。結合項目具體內容，公司擬使用募集資金投入30000.00萬元，用于中石（泰國）精密制造項目。

(資料圖片僅供參考)

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采用以簡易程序向特定對象發行股票方式，在中國證監會作出予以注冊決定后十個工作日內完成發行繳款。

本次以簡易程序向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名（含）符合中國證監會規定條件的特定投資者，包括符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。所有發行對象均以同一價格、以現金方式認購本次發行的股票。

本次向特定對象發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行股票的發行數量不超過2000萬股（含本數），不超過本次發行前公司總股本280852507股的30%，由股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的主承銷商協商確定，對應募集資金金額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十。

本次發行的股票，自本次發行的股票上市之日起6個月內不得轉讓。在本次發行完成后，公司發行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按本次發行后的股份比例共享。

本次向特定對象發行的股票將在深圳證券交易所創業板上市交易。本次發行決議的有效期限為2022年度股東大會審議通過之日起，至公司2023年度股東大會召開之日止。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發行對象，因而無法確定本次發行是否構成關聯交易。

截至預案公告日，吳曉寧、葉露和HANWU（吳憾）合計持有公司45.74%的股份，為公司控股股東、實際控制人。其中，吳曉寧直接持有公司57479878股，占公司總股本的20.47%；葉露直接持有公司56481137股，占公司總股本的20.11%；HANWU（吳憾）直接持有公司14510800股，占公司總股本的5.17%。本次發行股票募集資金總額不超過30000萬元（含本數），即符合向特定對象發行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十的規定，適用簡易程序。本次發行完成后，公司股本將相應增加，公司的股東結構將發生變化，公司原股東的持股比例也將相應發生變化。基于原股東持股情況，按照本次擬發行股份數量2000.00萬股計算，本次發行完成后，吳曉寧、葉露和HANWU（吳憾）仍為公司實際控制人，合計控制公司42.70%的股權。因此，本次發行股票的實施不會導致公司控制權發生變化。

中石科技前次募集資金使用情況報告顯示，經中國證券監督管理委員會《關于核準北京中石偉業科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]907號）核準，公司2020年6月于深圳證券交易所非公開發行人民幣普通股(A股)29066107.00股，發行價為28.59元/股，募集資金總額為人民幣830999999.13元，扣除保薦費及承銷費用（不含稅）13013773.57元，余額為人民幣817986225.56元，另外扣除中介機構費和其他發行費用（不含稅）人民幣1276680.29元，實際募集資金凈額為人民幣816709545.27元。該次募集資金到賬時間為2020年6月18日，本次募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年6月18日出具天職業字[2020]31162號驗資報告。

中石科技2022年年度報告顯示，2022年，中石科技實現營業收入15.92億元，同比增長27.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.93億元，同比增長46.90%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.83億元，同比增長72.39%；經營活動產生的現金流量凈額3.49億元，同比增長120.35%。

中石科技2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，中石科技實現營業收入3.14億元，同比增長15.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2110.93萬元，同比下滑12.69%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1621.94萬元，同比下滑12.43%；經營活動產生的現金流量凈額8612.40萬元，同比增長1394.02%。