焦點觀察：宇新股份定增募不超30億獲深交所通過 安信證券建功

北京6月29日訊宇新股份(002986.SZ)昨日晚間發布公告稱，公司于6月28日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核中心出具的《關于湖南宇新能源科技股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）履行相關注冊程序。

宇新股份表示，公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會做出同意注冊的決定后方可實施。上述事項最終能否通獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

宇新股份于2023年6月20日披露的2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書（申報稿）顯示，本次向特定對象發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行全部采取向特定對象發行的方式，在中國證監會同意注冊的批復有效期內選擇適當時機發行。

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宇新股份本次向特定對象發行股票的募集資金總額（含發行費用）為不超過300,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于輕烴綜合利用項目一期和補充流動資金。

本次向特定對象發行的定價基準日為本次發行股票的發行期首日。本次發行股票發行價格不低于定價基準日前二十個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價的80%，且不低于最近一期經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產的金額。

若按目前股本測算，宇新股份本次向特定對象發行股份總數不得超過68,445,420股。

本次發行的發行對象為不超過35名（含35名）的特定對象，包括符合法律、法規規定條件的境內證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶）、其他境內法人投資者和自然人或其他合格的投資者。

截至募集說明書簽署日，宇新股份尚未確定本次發行的發行對象，最終是否存在因關聯方認購本次發行的股票而構成關聯交易，將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

截至募集說明書簽署日，宇新股份控股股東、實際控制人為胡先念。本次發行前，宇新股份股本總額為228,151,400股，胡先念持有宇新股份66,640,000股股份，占宇新股份總股本的29.21%，為宇新股份的控股股東、實際控制人。根據本次發行方案，本次發行股票數量不超過宇新股份本次發行前總股本的30%，即不超過68,445,420股（含本數）。按照本次發行的數量上限68,445,420股測算，本次發行完成后，胡先念所持股份占宇新股份股本總額的比例為22.47%，仍為宇新股份的控股股東、實際控制人。因此，本次發行不會導致宇新股份控制權發生變化。

宇新股份表示，本次向特定對象發行股票旨在擴大化工新材料產品產能，推進公司化工新材料業務的發展，實現公司戰略轉型；擴大經營業績規模，提升公司持續盈利能力；補充流動資金需求，增強公司抗風險能力。

宇新股份本次向特定對象發行A股股票的保薦機構（主承銷商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人為孫文樂、郭明新。

宇新股份于2020年6月2日在深圳證券交易所上市，公開發行股票2,834.00萬股，發行價格為39.99元/股，保薦機構（主承銷商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人為王志超、翟平平。

宇新股份首次公開發行股票募集資金總額為113,331.66萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為100,000.00萬元。宇新股份于2020年4月24日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金100,000.00萬元，分別用于15萬噸/年順酐項目和補充營運資金。

宇新股份首次公開發行股票的發行費用合計13,331.66萬元，其中，承銷、保薦費用10,500.00萬元。

2022年，宇新股份實現營業收入62.63億元，同比增長95.62%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4.30億元，同比增長205.24%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4.34億元，同比增長223.61%；經營活動產生的現金流量凈額7.12億元，同比增長392.04%。

2023年一季度，宇新股份實現營業收入14.79億元，同比增長9.94%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.07億元，同比增長35.29%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.04億元，同比增長34.00%；經營活動產生的現金流量凈額1002.63萬元，同比下降89.04%。