海格通信定增募不超18.6億獲深交所通過 中信證券建功

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北京6月29日訊海格通信(002465.SZ)昨晚發(fā)布《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告》稱，公司于2023年6月28日收到深交所上市審核中心出具的告知函，深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)。

海格通信于2023年6月21日披露的《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂稿)》顯示，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括公司控股股東無線電集團及其全資子公司平云產(chǎn)投在內(nèi)的符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的不超過三十五名投資者，除控股股東無線電集團及平云產(chǎn)投外，其他發(fā)行對象的范圍包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、境內(nèi)法人以及其他合格投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。其中，定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價＝定價基準日前二十個交易日公司股票交易總額/定價基準日前二十個交易日公司股票交易總量。

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的股票發(fā)行完成后，將在深圳證券交易所上市。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過691334601股（含本數(shù)）。其中，公司控股股東無線電集團以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行股票的比例不低于本次向特定對象發(fā)行數(shù)量的16.02%（含本數(shù)），平云產(chǎn)投以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行股票的比例不低于本次向特定對象發(fā)行數(shù)量的10%（含本數(shù)）。無線電集團承諾若本次發(fā)行完成后，無線電集團及其控制的企業(yè)合計持有的公司股份數(shù)量占公司總股本（發(fā)行后）的比例未超過30%。認購數(shù)量=認購金額/發(fā)行價格，認購數(shù)量不為整數(shù)的，應(yīng)向下調(diào)整為整數(shù)。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過185545萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將用于“北斗+5G”通導融合研發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目、無人信息產(chǎn)業(yè)基地項目、天樞研發(fā)中心建設(shè)暨衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)項目。

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象包括公司的控股股東無線電集團及其全資子公司平云產(chǎn)投，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，公司股本總額為230444.87萬股，無線電集團直接持有公司59973.22 萬股，占公司總股本的26.02%，是公司的控股股東。本次向特定對象發(fā)行后，無線電集團直接持有公司的股份比例及通過平云產(chǎn)投間接持有公司股份的比例合計將不低于26.02%，遠高于公司其他單一股東持股比例，無線電集團仍為公司控股股東，廣州市人民政府仍為公司實際控制人（廣州市國資委根據(jù)廣州市人民政府授權(quán)，代表廣州市人民政府履行股東職責）。因此，本次發(fā)行不會導致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過本次向特定對象發(fā)行可以踐行公司發(fā)展戰(zhàn)略，完善產(chǎn)業(yè)布局，為公司快速發(fā)展增添助力；加快布局民品業(yè)務(wù)，開拓新的盈利增長點，打開未來發(fā)展空間；加大對新的戰(zhàn)略方向的投入力度，持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品、拓展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域；優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強盈利能力，夯實可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。

公司于2023年6月15日披露的《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(申報稿)》顯示，本次發(fā)行保薦機構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人王國威、耿世哲。