焦點(diǎn)播報(bào):泰嘉股份擬定增募不超6.08億深交所通過 平安證券建功

北京6月29日訊泰嘉股份(002843.SZ)昨日晚間發(fā)布關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告。公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

泰嘉股份表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

(相關(guān)資料圖)

2023年6月19日，泰嘉股份發(fā)布的向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過60,805.62萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于投資高速鋼雙金屬帶鋸條產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、硬質(zhì)合金帶鋸條產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、新能源電源及儲(chǔ)能電源生產(chǎn)基地項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

本次發(fā)行的對(duì)象為不超過35名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》、《證券期貨法律適用意見第18號(hào)》的相關(guān)規(guī)定，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，即不超過64,216,200股（含本數(shù)），并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的注冊(cè)批復(fù)文件為準(zhǔn)。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在上市公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行的注冊(cè)批復(fù)后，按照相關(guān)規(guī)定，由上市公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行詢價(jià)結(jié)果，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行前，公司控股股東長(zhǎng)沙正元持有公司58,897,350股股份，占公司總股本的27.52%，為公司的控股股東。本次發(fā)行前，方鴻間接控制公司27.52%的表決權(quán)股份，為公司的實(shí)際控制人。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股份不超過64,216,200股，若本次發(fā)行按發(fā)行數(shù)量的上限實(shí)施，本次發(fā)行后公司總股本將由發(fā)行前的214,054,000股增加到278,270,200股，則本次發(fā)行后，長(zhǎng)沙正元持有公司股份占公司總股本的21.17%，仍為公司控股股東，方鴻仍為公司實(shí)際控制人。

泰嘉股份表示，本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益以及市場(chǎng)前景。本次發(fā)行完成后，將增加公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模，有利于改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司資產(chǎn)流動(dòng)性及償債能力，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

泰嘉股份本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為平安證券股份有限公司，保薦代表人為譚杰倫、董蕾。