華原股份北交所上市首日漲38% 募0.8億國海證券保薦 世界熱點

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北京5月15日今日，廣西華原過濾系統股份有限公司（證券簡稱：華原股份，證券代碼：838837.BJ）在北交所上市。該股開盤報4.56元，最高至8.50元，截至收盤報5.42元，漲幅37.91%，成交額9981.24萬元，振幅100.25%，換手率38.08%，總市值8.07億元。

華原股份的主營業務為車用、非道路移動機械用濾清器和工業用過濾設備的研發、制造與銷售，產品主要包括機油濾清器、柴油濾清器、空氣濾清器三大類，以及燃氣濾清器、液壓過濾器、工業用過濾器等其他過濾產品，用于商用車、工程機械、空氣壓縮機、燃氣輪機組等動力和工業設備領域。

截至上市公告書簽署日，廣西玉柴機器集團有限公司直接持有華原股份7,312.00萬股股份（持股比例56.74%），為公司的控股股東。廣西玉柴機器集團有限公司是省屬國有控股企業，由廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會對玉柴集團履行出資人職責。廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會直接持有控股股東玉柴集團86.91%的股權，并通過北部灣產業投資基金管理有限公司間接持有玉柴集團6.54%的股權。因此，廣西國資委合計控制玉柴集團93.45%的股權。華原股份的實際控制人為廣西國資委。

華原股份本次發行數量2,000萬股（不含超額配售選擇權）；2,300萬股（全額行使超額配售選擇權后），發行價格為3.93元/股。公司保薦機構（主承銷商）為國海證券股份有限公司，保薦代表人李金海、韋璐。

本次發行超額配售選擇權行使前，華原股份募集資金總額為人民幣7,860.00萬元，扣除發行費用（不含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣7,010.55萬元。

華原股份本次發行費用總額為849.45萬元（行使超額配售選擇權之前）；879.51萬元，其中保薦承銷費用294.55萬元（超額配售選擇權行使前）；324.58萬元（若全額行使超額配售選擇權）。

華原股份于2023年4月12日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金12,000.00萬元，用于智能制造基地建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

2020年至2022年，華原股份的營業收入分別為417,578,593.50元、514,315,773.25元和504,572,454.36元；凈利潤分別為20,160,660.69元、42,739,907.90元和37,945,212.12元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為20,158,216.27元、42,737,930.90元和38,442,859.86元；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為19,415,191.65元、39,257,222.98元和36,604,724.14元。

上述同期，公司銷售商品、提供勞務收到的現金分別為336,862,330.71元、412,203,019.76元和431,959,862.34元；經營活動產生的現金流量凈額分別為42,807,162.02元、38,769,528.09元和67,704,723.16元。