浙文互聯定增募不超8億元獲上交所通過 浙商證券建功

北京5月9日訊浙文互聯(600986.SH)昨日晚間公告稱，公司于近日收到上海證券交易所出具的《關于浙文互聯集團股份有限公司向特定對象發行股票審核意見的通知》，具體審核意見如下：“浙文互聯集團股份有限公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求?！?/p>

落實問題：

1、請發行人進一步說明：（1）結合業務特點、采購銷售結算等情況說明報告期各期末應收賬款余額較高，經營活動產生的現金流量凈額為負的原因；（2）結合不同類型客戶情況，分析說明應收賬款的回款及逾期情況，壞賬準備計提是否充分，是否存在主要應收賬款客戶出現較大經營風險的情況，并完善相關風險提示；（3）2022年年末按單項計提減值準備的具體情況，包括主要客戶及類別、違約原因及后續回款可能性，單項計提比例是否充分。

(資料圖片僅供參考)

2、請發行人進一步說明：本次募投項目“直播及短視頻智慧營銷生態平臺項目”財務測算期間為8年的合理性；效益預測假設毛利率的選取是否謹慎、合理，相關可比公司選取是否準確并完善相關風險提示。

3、請發行人進一步說明2021年、2022年北京百孚思、愛創天杰、智閱網絡的經營情況及未來發展趨勢，并針對商譽減值風險完善相關風險提示。請保薦機構及申報會計師對上述問題進行核查并發表明確意見。

4、發行人間接控股股東浙江省文化產業投資集團有限公司的全資控股子公司杭州博文股權投資有限公司全額認購本次發行股票的原因。請保薦機構及發行人律師進行核查并發表明確意見。

浙文互聯表示，公司將與本次發行相關中介機構按照《審核意見》的要求逐項落實相關問題并及時提交回復，上交所將在履行相關程序并收到公司申請文件后提交中國證券監督管理委員會注冊。公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

浙文互聯4月26日披露的向特定對象發行股票募集說明書(申報稿)顯示，本次發行股票擬募集資金總額為80,000萬元（含發行費用），扣除發行費用后擬用于以下項目：AI智能營銷系統項目、直播及短視頻智慧營銷生態平臺項目、償還銀行借款及補充流動資金。

本次向特定對象發行股票的發行對象為浙江文投的全資子公司博文投資，發行對象擬以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。

本次向特定對象發行股票的定價基準日為公司第十屆董事會第一次會議決議公告日（2021年12月29日）。本次發行價格為4.85元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，本次發行的發行價格將相應調整。

本次擬發行股票數量為164,948,453股，占本次發行前公司總股本的比例為12.47%，未超過本次發行前公司總股本的30%，最終發行股票數量以中國證監會同意注冊的發行方案確定。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項導致本次發行股票的發行價格進行調整的，本次發行股票數量將作相應調整。

博文投資認購的本次發行股票自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓。

本次發行前，公司控股股東為杭州浙文互聯，其控股方為浙江文投，實際控制人為浙江省財政廳。本次發行股票的發行對象為浙江文投的全資子公司博文投資。博文投資為公司的間接控股股東，屬于《上市規則》規定的關聯方，構成關聯交易。

截至2022年12月31日，杭州浙文互聯持有公司8,000萬股股份，為公司直接控股股東；杭州浙文互聯的控股方為浙江文投，實際控制人為浙江省財政廳。按照本次發行規模上限模擬測算，本次發行后博文投資、杭州浙文互聯將分別持有公司16,494.85萬股和8,000.00萬股股份，占公司發行后總股本的比例分別為11.09%和5.38%，博文投資將成為上市公司直接控股股東，浙江省財政廳仍為公司實際控制人。本次發行不會導致公司控制權發生變化

浙文互聯表示，本次向特定對象發行的部分募集資金用于償還銀行借款及補充流動資金，有利于增強公司資本實力，緩解公司營運資金壓力，為公司各項經營活動的開展提供資金支持，增強公司的抗風險能力、財務安全水平和財務靈活性，支持公司穩定發展。

浙文互聯本次發行的保薦機構（主承銷商）為浙商證券股份有限公司，保薦代表人為苗本增、華佳。

浙文互聯2023年第一季度報告顯示，報告期內，公司實現營業收入27.96億元，同比下降31.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3836.23萬元，同比增長8.42%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3772.54萬元，同比增長5.51%；經營活動產生的現金流量凈額6.01億元。

浙文互聯2022年年度報告顯示，2022年度，公司實現營業收入147.37億元，同比增長3.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8080.66萬元，同比下降72.55%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6956.83萬元，同比下降71.75%；經營活動產生的現金流量凈額-4.26億元。