北京3月23日訊今日，宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宿遷聯(lián)盛”，603065.SH）打開漲停，截至收盤報(bào)22.39元，漲幅10.02%，成交額6.37億元，振幅5.45%，換手率69.10%，總市值93.81億元。此前該股連續(xù)兩個(gè)交易日漲停。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為高分子材料防老化助劑及其中間體的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括受阻胺光穩(wěn)定劑、復(fù)配助劑、中間體及阻聚劑等。經(jīng)過多年的行業(yè)深耕，公司已成長(zhǎng)為全球最主要的光穩(wěn)定劑制造與服務(wù)商之一。

【資料圖】

截至目前，公司的控股股東為聯(lián)拓控股。本次發(fā)行前公司股本總額為37,706.7572萬元，聯(lián)拓控股直接持有公司8,000.00萬股股份，占公司本次發(fā)行前總股本的21.22%。項(xiàng)瞻波直接持有公司3,250.00萬股股份，占公司本次發(fā)行前股份的8.62%，王小紅直接持有公司726.0783萬股股份，占公司本次發(fā)行前股份的1.93%，項(xiàng)瞻波與王小紅合計(jì)持有公司控股股東聯(lián)拓控股100%股權(quán)并通過聯(lián)拓控股控制公司8,000.00萬股股份，占公司本次發(fā)行前股份的21.22%，項(xiàng)瞻波和王小紅合計(jì)控制公司31.76%股份的表決權(quán)。因此，項(xiàng)瞻波和王小紅為公司的實(shí)際控制人。公司實(shí)際控制人最近三年沒有發(fā)生變更。

宿遷聯(lián)盛于2022年9月29日首發(fā)過會(huì)，證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2022年第112次發(fā)審委會(huì)議提出詢問的主要問題：

1、請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)2021年銷售收入較2020年大幅增長(zhǎng)、2021年外銷收入增幅遠(yuǎn)高于內(nèi)銷的原因及合理性,是否與同行業(yè)公司變動(dòng)趨勢(shì)一致;(2)相關(guān)貿(mào)易商客戶是否實(shí)現(xiàn)最終銷售,向終端客戶銷售單價(jià)低于向貿(mào)易商客戶銷售單價(jià)的原因及合理性;(3)外銷收入的真實(shí)性,報(bào)告期各期報(bào)關(guān)出口數(shù)據(jù)、出口退稅金額與境外銷售收入是否匹配;(4)外銷收入的穩(wěn)定性和可持續(xù)性,相關(guān)國(guó)家的貿(mào)易政策、新冠疫情以及匯率波動(dòng)對(duì)發(fā)行人外銷收入的影響,發(fā)行人采取的應(yīng)對(duì)措施及其有效性;(5)2021年海運(yùn)運(yùn)費(fèi)大幅增長(zhǎng)對(duì)境外銷售毛利率的影響。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)與過程,并發(fā)表明確核查意見。

2、發(fā)行人產(chǎn)品、主要原材料涉及危險(xiǎn)化學(xué)品,部分產(chǎn)品產(chǎn)能利用率超過100%。請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)相關(guān)資質(zhì)到期后是否存在無法續(xù)期的風(fēng)險(xiǎn),交易對(duì)象是否具備相關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、銷售或運(yùn)輸資質(zhì);(2)是否曾發(fā)生安全生產(chǎn)事故或環(huán)保事故,有關(guān)部門對(duì)發(fā)行人安全生產(chǎn)及環(huán)保檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題及風(fēng)險(xiǎn)隱患的整改措施是否落實(shí)到位;(3)超產(chǎn)能生產(chǎn)的原因及整改情況,是否存在被行政處罰的風(fēng)險(xiǎn),是否對(duì)發(fā)行人造成重大不利影響;(4)是否存在設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行的情形,相關(guān)折舊計(jì)提是否充分;(5)安全生產(chǎn)、環(huán)保的內(nèi)控制度是否健全并有效執(zhí)行,是否存在重大安全生產(chǎn)和環(huán)保隱患。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)與過程,并發(fā)表明確核查意見。

3、經(jīng)銷商締睿公司2019年、2020年為發(fā)行人第二大客戶、第一大客戶;2021年退出發(fā)行人前五大客戶,締睿公司部分客戶成為發(fā)行人直銷客戶。請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)通過締睿公司向最終客戶供貨的商業(yè)合理性,2020年對(duì)締睿公司銷售大幅增長(zhǎng)的原因及合理性,是否存在壓貨情形;(2)2021年締睿公司下游客戶變更銷售模式的合理性,下游客戶成為發(fā)行人直銷客戶的訂單獲取方式、主要合同條款與締睿公司原經(jīng)銷模式是否存在差異,是否存在訴訟仲裁等法律風(fēng)險(xiǎn);(3)締睿公司股東及相關(guān)采購人員與發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人等是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,是否存在特殊利益安排。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)與過程,并發(fā)表明確核查意見。

4、發(fā)行人因出口貨物出口申報(bào)商品編號(hào)錯(cuò)誤,分別于2018年3月和2021年10月受到行政處罰。請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)光穩(wěn)定劑622產(chǎn)品編號(hào)申報(bào)錯(cuò)誤的原因、2018年初至今光穩(wěn)定劑944產(chǎn)品商品編號(hào)變更的原因及依據(jù);(2)其他出口產(chǎn)品是否存在申報(bào)商品編號(hào)錯(cuò)誤的情形;(3)目前是否因出口申報(bào)商品編號(hào)錯(cuò)誤正在受到海關(guān)、稅務(wù)部門的調(diào)查,是否構(gòu)成本次發(fā)行障礙。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)與過程,并發(fā)表明確核查意見。

宿遷聯(lián)盛于2023年3月21日在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為4,190.00萬股（全部為新股發(fā)行，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓），發(fā)行價(jià)格為12.85元/股。宿遷聯(lián)盛的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為賈瑞興、官航。

宿遷聯(lián)盛本次發(fā)行募集資金總額53,841.50萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為46,662.71萬元。宿遷聯(lián)盛于2023年2月16日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金46,662.71萬元，用于光穩(wěn)定劑、阻聚劑及關(guān)鍵中間體等系列產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目。

宿遷聯(lián)盛本次發(fā)行費(fèi)用總額為7,178.79萬元，其中國(guó)泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用5,233.32萬元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，宿遷聯(lián)盛的營(yíng)業(yè)收入分別為99,459.33萬元、121,477.91萬元、173,402.59萬元、91,658.05萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為12,958.35萬元、17,921.28萬元、23,413.68萬元、16,536.82萬元；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為14,392.84萬元、17,567.54萬元、23,548.15萬元、16,514.54萬元。

2019年至2022年1-6月，宿遷聯(lián)盛銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為74,353.88萬元、90,760.54萬元、138,823.19萬元和72,398.73萬元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為10,911.93萬元、10,343.04萬元、15,793.41萬元和9,896.37萬元。

經(jīng)計(jì)算，2019年至2022年1-6月，宿遷聯(lián)盛的收現(xiàn)比分別為0.75、0.75、0.80、0.79，凈現(xiàn)比分別為0.84、0.58、0.67、0.60。

2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入179,236.67萬元，同比增長(zhǎng)3.36%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)24,633.45萬元，同比增長(zhǎng)5.21%；實(shí)現(xiàn)扣非后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)24,515.69萬元，同比增長(zhǎng)4.11%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為25,081.55萬元，同比增長(zhǎng)58.81%。

2023年第一季度，宿遷聯(lián)盛預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入為43,000萬元至53,000萬元，同比變動(dòng)-10.29%至10.57%；歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)為5,700萬元至6,700萬元，同比變動(dòng)-28.09%至-15.47%；扣非后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)為5,700萬元至6,700萬元，同比變動(dòng)-27.76%至-15.09%。