北京3月23日訊宏柏新材（605366.SH）昨日晚間披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。截至今日收盤，宏柏新材報(bào)16.96元，跌幅0.88%，總市值74.00億元。

根據(jù)預(yù)案，宏柏新材本次發(fā)行證券的品種為向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該等可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

宏柏新材本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣100,000.00萬元（含本數(shù)），募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后用于九江宏柏新材料有限公司綠色新材料一體化項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

(資料圖)

該公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年。

宏柏新材表示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

另據(jù)宏柏新材同日披露的前次募集資金使用情況報(bào)告，公司前次募集資金凈額為750,305,598.27元。按照募集資金用途，計(jì)劃用于“宏柏新材氯硅烷綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目”“新型有機(jī)硅材料建設(shè)項(xiàng)目”“功能性氣凝膠生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”“智能化倉儲(chǔ)物流中心建設(shè)項(xiàng)目”“新材料應(yīng)用中心建設(shè)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金”，項(xiàng)目投資總額為75,030.56萬元。

具體來看，宏柏新材經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2020]1499號(hào)”文核準(zhǔn)，由主承銷商中信證券股份有限公司通過上交所系統(tǒng)采用公開發(fā)行方式，向社會(huì)公開發(fā)行了人民幣普通股(A股)股票8,300萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣為9.98元，共計(jì)募集資金總額為人民幣82,834.00萬元，扣除券商承銷傭金及保薦費(fèi)5,698.38萬元（含稅）后，主承銷商中信證券股份有限公司于2020年8月6日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶中國工商銀行股份有限公司樂平支行、中國信托商業(yè)銀行股份有限公司深圳分行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司樂平市支行和中國銀行股份有限公司樂平支行合計(jì)人民幣77,135.62萬元。另扣減招股說明書印刷費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)和網(wǎng)上發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券相關(guān)的新增外部費(fèi)用2,427.61萬元后，加上本次公開發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額322.55萬元，公司本次募集資金凈額為75,030.56萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并由其于2020年8月6日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(中匯會(huì)驗(yàn)[2020]5376號(hào))。

宏柏新材于2020年8月12日在上交所主板上市，發(fā)行股份8,300.00萬股，發(fā)行價(jià)格9.98元/股，保薦人（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為先衛(wèi)國、陳靖。

宏柏新材首次公開發(fā)行股份的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)7,803.42萬元（不含稅），其中，中信證券股份有限公司獲得承銷和保薦費(fèi)用5,375.83萬元。

宏柏新材于2020年7月30日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金75,030.58萬元。

2022年，宏柏新材實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,697,628,002.32元，同比增長32.32%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤352,376,335.34元，同比增長110.2%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤336,894,642.82元，同比增長117.2%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額348,487,635.45元，同比增長354.96%。

2022年4月20日，宏柏新材召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，公司以實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日登記的總股本335,660,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.16元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.3股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利53,705,600元（含稅），轉(zhuǎn)增100,698,000股，本次分配后總股本為436,358,000股。

2023年3月13日，宏柏新材召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，該方案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。公司以實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元（含稅），每10股轉(zhuǎn)增4股。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配及轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配及轉(zhuǎn)增總額，將另行公告具體調(diào)整情況。