全球熱訊:浙商銀行不超180億元A股配股申請獲通過 中信證券建功

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北京2月15日訊浙商銀行(601916.SH)發布公告稱，2月13日，中國證監會發行審核委員會對浙商銀行A股配股申請進行了審核。根據審核結果，浙商銀行本次A股配股申請獲得審核通過。

浙商銀行表示，公司將在收到中國證監會作出的予以核準的決定文件后另行公告。公司將根據A股配股事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

2022年6月7日，浙商銀行發布的配股公開發行證券預案（修訂稿）顯示，本次配股募集資金不超過人民幣180億元（含180億元）。本次配股募集的資金在扣除相關發行費用后將全部用于補充公司的核心一級資本，提高公司資本充足率，支持公司未來各項業務持續穩健發展，增強公司的資本實力及綜合競爭力。

本次配股發行的股票種類為A股和H股，每股面值為人民幣1.00元。采用向原股東配售股份的方式進行。

本次A股配股以A股配股股權登記日收市后的A股股份總數為基數，按照每10股配售3股的比例向全體A股股東配售。本次H股配股擬以H股配股股權登記日確定的全體H股股份總數為基數，按照每10股配售3股的比例向全體H股股東配售。配售股份不足1股的，按照證券所在地交易所、證券登記結算機構的有關規定處理。A股和H股配股比例相同。

若以公司截至2022年3月31日的總股本21,268,696,778股為基數測算，本次可配售股份數量總計6,380,609,033股，其中A股可配售股份數量為5,014,409,033股，H股可配售股份數量為1,366,200,000股。本次配股實施前，若因公司送股、資本公積金轉增股本及其他原因導致公司總股本變動，則配售股份數量按照變動后的總股本進行相應調整。

本次配股價格系根據刊登發行公告前A股與H股市場交易的情況，采用市價折扣法確定配股價格，最終配股價格由董事會授權人士在發行前根據市場情況與保薦機構（承銷商）協商確定。A股和H股配股價格經匯率調整后保持一致。

本次配股A股配售對象為A股配股股權登記日當日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體A股股東，H股配售對象為H股配股股權登記日確定的全體H股股東。本次配股股權登記日將在中國證監會核準本次配股方案后另行確定。

本次A股配股采用代銷方式，H股配股采用包銷方式。

浙商銀行本次A股配股公開發行證券的保薦機構是中信證券，保薦代表人是程越、姜穎。