長信科技：擬發行股份及支付現金購買子公司長信新顯43.86%股權 每日看點

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訊(王珞)長信科技（300088）2月13日晚間公告，公司擬通過發行股份及支付現金購買鐵路基金、蕪湖信臻合計持有的長信新顯43.86%股權。目前公司直接和間接控制長信新顯56.14%股權，本次交易完成后，公司將直接和間接控制長信新顯100.00%股權。同時，公司擬向不超過35名特定投資者，以詢價的方式發行股份募集配套資金，股份的發行方式為非公開發行。本次募集配套資金擬發行的股份數量不超過本次發行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產交易價格的100%，本次募集配套資金的定價基準日為本次非公開發行股票發行期首日，發行價格不低于發行期首日前20個交易日公司股票均價的80%。

預案顯示，本次發行股份購買資產的定價基準日為公司第六屆董事會第二十七次會議決議公告日。經交易各方協商，本次發行股份購買資產涉及的股票發行價格確定為5.17元/股，不低于定價基準日前60個交易日上市公司股票交易均價的80%。此外，本次募集配套資金扣除發行費用及中介機構相關費用后，擬用于支付本次交易的現金對價、投入標的公司在建項目建設和補充上市公司/標的公司流動資金或償還債務，其中用于補充流動資金或償還債務的比例將不超過交易作價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。

據介紹，長信科技發展至今，已形成了從導電玻璃、觸控玻璃、減薄加工到觸控模組、顯示模組，再到觸控顯示一體化全貼合、顯示模組和蓋板玻璃全貼合的業務鏈條，成為國內觸控顯示一體化領域的領先企業。目前公司正重點推進玻璃基Mini-Led背板、Micro-Led模組和部件、戶外低功耗顯示技術、平面傳感器、新一代柔性UTG、大尺寸車載雙聯屏和三聯屏曲面全貼合觸控顯示模組、HUD(抬頭顯示)部件、電子紙等項目開發，進一步鞏固公司的技術優勢，拓寬技術護城河，持續保持行業技術領先。

同時，標的公司長信新顯專業從事車載(曲面)蓋板及觸控顯示模組、高端顯示模組、薄化及超薄柔性玻璃蓋板(UTG)等業務的研發、生產和銷售，是一家專注于新型顯示器件及材料的高科技公司。標的公司緊抓汽車電子和消費電子行業發展趨勢，在車載(曲面)蓋板及觸控顯示模組、高端顯示模組和薄化及超薄柔性玻璃蓋板(UTG)等高附加值業務方面加大投資力度。長信新顯自設立之初，對原廠房進行了改擴建，較快地實現投產，新建廠房已逐步投入使用，新增設備已逐步達到預設產能。同時，子公司東信光電重點研發的UTG項目也在近期實現量產。未來隨著標的公司業務規模的增長，盈利能力也將快速增強。

此次收購長信新顯剩余股權，將進一步增強上市公司的盈利能力；提高國有資產證券化率，增加國有資本對上市公司控制權比例；實現員工持股，激發員工積極性；增強公司資本實力，為公司未來發展提供必要的資金儲備。長信科技表示，本次交易前，公司直接和間接控制長信新顯56.14%股權，標的公司為上市公司合并報表范圍內的控股子公司。本次交易系上市公司收購控股子公司長信新顯的少數股權，本次交易完成后，上市公司直接和間接控制長信新顯100.00%的股權。上市公司主要從事車載(曲面)蓋板及觸控顯示模組、高端顯示模組、薄化及超薄柔性玻璃蓋板(UTG)等業務。長信新顯自成立以來項目建設進展順利，市場開拓情況良好，已步入了持續、健康發展的良性軌道。本次交易通過收購長信新顯剩余股權，整合優質資產，進一步提升上市公司的盈利水平。本次交易完成后，上市公司主營業務范圍不會發生變化，主營業務得到進一步鞏固和加強。本次交易完成后，上市公司資產體量和業績規模均會提升，有利于增強上市公司持續經營能力與抗風險能力，符合公司全體股東的利益。