寒銳鈷業(yè)擬定增募不超50億 2020定增募19億跌破發(fā)行價(jià)

北京2月13日訊 今日，寒銳鈷業(yè)（300618.SZ）收報(bào)44.36元，漲幅0.84%。

(相關(guān)資料圖)

昨晚，寒銳鈷業(yè)發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過50億元（含本數(shù)），并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊文件為準(zhǔn)。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司控股子公司印尼寒銳鎳鈷有限公司（具體名稱以在注冊地登記機(jī)關(guān)登記的為準(zhǔn)），該子公司由公司實(shí)際控制，持股比例為70%。本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于6萬金屬噸鎳高壓浸出項(xiàng)目。

寒銳鈷業(yè)本次向特定對象發(fā)行股票的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行股票的方式，在經(jīng)深交所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后，公司將在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

寒銳鈷業(yè)本次發(fā)行的發(fā)行對象不超過35名，為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。本次向特定對象發(fā)行股票的所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金的方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過9288.51萬股（含本數(shù)），并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的注冊批復(fù)文件為準(zhǔn)。

本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象所認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

本次向特定對象發(fā)行股票完成前公司的滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東按照持股比例共享。

寒銳鈷業(yè)本次發(fā)行的股票在限售期屆滿后，將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過本次發(fā)行相關(guān)議案之日起十二個(gè)月。

截至預(yù)案公告日，公司尚未確定本次發(fā)行的發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次發(fā)行的股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。

截至預(yù)案公告日，公司控股股東、實(shí)際控制人為梁建坤、梁杰父子，梁建坤和梁杰分別直接持有公司股份比例為13.35%和15.94%，梁建坤通過云南拓馳企業(yè)管理有限公司間接持有公司股份比例為0.98%。梁建坤、梁杰父子直接及間接合計(jì)持有公司股份的比例為30.27%。本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過9288.51萬股（含本數(shù)），若按本次發(fā)行數(shù)量的上限（即9288.51萬股）測算，本次發(fā)行完成后，梁建坤、梁杰父子直接及間接合計(jì)持有公司股份的比例為23.28%，其他股東持股比例均未超過5%，持股較為分散，發(fā)行完成后控股股東、實(shí)際控制人對公司仍處于相對控股地位。因此，本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。

本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司于2023年2月10日召開的第四屆董事會第二十次會議審議通過；本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議通過；本次向特定對象發(fā)行股票尚需深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實(shí)施；在獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后，公司將向深交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理股票發(fā)行和上市事宜，完成本次向特定對象發(fā)行股票呈報(bào)批準(zhǔn)程序。

2020年8月6日，寒銳鈷業(yè)發(fā)布2019年度非公開發(fā)行A股股票新增股份變動報(bào)告及上市公告書顯示，本次發(fā)行完成后，公司新增股份3347.32萬股，發(fā)行價(jià)格為56.80元/股，募集資金總額為19.01億元，募集資金凈額為18.68億元，于2020年8月7日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。2022年4月21日，寒銳鈷業(yè)盤中最低價(jià)觸及55.29元/股，為非公開發(fā)行后首次跌破發(fā)行價(jià)。

寒銳鈷業(yè)2022年度業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利23000.00萬元至30000.00萬元，比上年同期下降54.76%至65.32%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為盈利23000.00萬元至31000.00萬元，比上年同期下降55.31%至66.85%。

寒銳鈷業(yè)2022年第三季度報(bào)告顯示，2022年第三季度，寒銳鈷業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.67億元，同比增長3.85%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-5143.08萬元，同比下滑139.40%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-4376.72萬元，同比下滑128.85%。

2022年前三季度，寒銳鈷業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39.60億元，同比增長23.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.54億元，同比下滑47.82%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.84億元，同比下滑47.71%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為10.52億元，同比增長373.53%。