豫園股份擬接手復星日本旅游資產 并發60億元公司債

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北京2月13日訊豫園股份(600655.SH)今日股價收報7.95元，上漲1.40%，總市值310.04億元。

2月10日晚間，豫園股份發布了對外投資暨關聯交易公告。豫園股份擬以110億日元收購日本項目公司NapierTokuteiMokutekiKaisha（簡稱“NapierTMK”）100%股權，復星國際有限公司（簡稱“復星國際”，0656.HK）為NapierTMK最終控股股東。豫園股份擬以4.601億日元收購日本項目公司GKKiroroManagement（簡稱“GKKM”）100%股權，復星國際為GKKM最終控股股東。

日本項目公司NapierTMK為重資產型項目公司，主要資產為日本北海道Kiroro的滑雪場、度假村及所有土地。該度假村內有2家酒店，共392間房、23條雪道的滑雪場（最長雪道4,050米）、溫泉、高爾夫球場等設施。酒店及相關設施建筑面積約10萬平米。日本項目公司GKKM為輕資產型項目公司，主要負責日本北海道Kiroro滑雪場、度假村的日常運營。

上述兩項股轉完成后，豫園股份擬以45.56億日元繼續增資日本項目公司NapierTMK，主要用于日本北海道Kiroro的滑雪場、度假村相關運營設施的改造升級。

復星國際全資子公司上海復星高科技（集團）有限公司（簡稱“復星高科技”）為豫園股份控股股東，復星國際、復星高科技及豫園股份的實際控制人均為郭廣昌，本次交易構成關聯交易。本次交易涉及上述兩項股轉事項及增資事項，合計金額160.161億日元，按照當前匯率計算，約合人民幣8.28億元。

公司第十一屆董事會第二次會議審議通過了《關于投資收購日本北海道Kiroro項目100%股權的關聯交易議案》，關聯董事回避表決。公司獨立董事發表獨立意見和事前認可書。公司審計與財務委員會發表意見，認可本次交易。本次關聯交易由公司董事會審議批準后，尚需提交股東大會審議。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。公司本次收購的資金來源為公司自有資金或自籌資金。

豫園股份表示，Kiroro項目地理環境得天獨厚，以其雪季開放時間長、粉雪質量高、積雪深而聞名，其作為全球優質滑雪場酒店有獨特的稀缺性。Kiroro項目與豫園股份旗下Tomamu項目均屬于北海道四大滑雪場及全球最佳滑雪目的地之一，本次投資收購完成后，豫園股份將擁有日本北海道全球優質雪場的半壁江山，以此擴大公司在日本滑雪市場的份額。

2月10日晚間，豫園股份還發布了公司債券發行預案公告。公司擬發行不超過人民幣60億元（含60億元）公司債券。本次公司債券募集資金用途包括但不限于調整公司債務結構、償還公司債務及補充流動資金。具體募集資金用途提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和公司債務結構確定。本次公司債券期限不超過7年（含7年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。

2個月前，即2022年12月13日，豫園股份發布關于籌劃非公開發行股票的提示性公告。公司本次非公開發行股票募集資金額度不超過人民幣80億元，募集資金投向為黃金珠寶等主營業務項目，補充流動資金及償還銀行貸款。本次非公開發行股票數量不超過發行前公司總股本的30%，按目前公司總股本3,899,540,914股計算，本次非公開發行股票數量不超過1,169,862,274股。本次非公開發行股票的發行方式、發行對象尚不確定，公司將依據相關法律規定確定定價基準日，按照中國證監會相關規則執行。