北京11月4日訊今日，博創(chuàng)科技(300548.SZ)股價下跌，截至收盤報23.13元，跌幅0.73%，總市值60.54億元。

昨日晚間博創(chuàng)科技披露公告，公司擬向控股股東、實際控制人長飛光纖光纜股份有限公司（簡稱“長飛光纖”，股票代碼：06869.HK）發(fā)行股票募集資金總額不超過38,654.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金，長飛光纖將以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

公告顯示，本次發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會第二十次會議決議公告日，發(fā)行價格為人民幣17.57元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。若公司在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次發(fā)行價格亦將進行相應(yīng)調(diào)整。

(資料圖)

博創(chuàng)科技本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，發(fā)行的股票數(shù)量不超過22,000,000股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

公司本次發(fā)行的發(fā)行對象為長飛光纖，系公司控股股東、實際控制人，本次向特定對象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司獨立董事已對本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見。在公司董事會審議本次發(fā)行涉及的相關(guān)關(guān)聯(lián)交易議案時，關(guān)聯(lián)董事進行了回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決通過。

博創(chuàng)科技表示，本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司控股股東不變，不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。截至2022年9月30日，長飛光纖持有公司25.41%的股份表決權(quán)（包含直接持有的公司33,384,099股股份，及通過表決權(quán)委托方式擁有ZHUWEI（朱偉）持有的公司33,165,558股股份對應(yīng)的表決權(quán)）。如按照發(fā)行數(shù)量上限22,000,000股測算，本次發(fā)行完成后，長飛光纖持有55,384,099股股份，ZHUWEI（朱偉）與長飛光纖表決權(quán)委托安排不變，長飛光纖合計持有88,549,657股股份表決權(quán)，超過公司已發(fā)行股份的30%。

根據(jù)《上市公司收購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，長飛光纖認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票觸發(fā)要約收購義務(wù)。根據(jù)《上市公司收購管理辦法》第六十三條規(guī)定，經(jīng)公司股東大會非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)，投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股，導(dǎo)致其在該公司擁有權(quán)益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30%，投資者承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東大會同意投資者免于發(fā)出要約的，相關(guān)投資者免于發(fā)出要約。

鑒于長飛光纖已承諾其認(rèn)購本次發(fā)行的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不進行轉(zhuǎn)讓，符合《上市公司收購管理辦法》第六十三條規(guī)定的免于發(fā)出要約的情形，公司董事會同意提請股東大會批準(zhǔn)長飛光纖免于發(fā)出收購要約，并同意按照中國證監(jiān)會、深交所關(guān)于豁免要約收購的最新政策安排或變化相應(yīng)調(diào)整并執(zhí)行。

博創(chuàng)科技稱，公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金將用于補充流動資金，有利于應(yīng)對公司不斷增長的營運資金需求，及時把握行業(yè)發(fā)展機遇，有效促進公司穩(wěn)健成長和自主創(chuàng)新能力的持續(xù)提升，加強公司長期可持續(xù)發(fā)展的能力。

此前，博創(chuàng)科技2021年3月24日披露的向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書顯示，公司向周益成等共計15家發(fā)行對象發(fā)行量2257.6136萬股，發(fā)行價格為每股人民幣27.71元，募集資金總額為人民幣62,558.47萬元，扣除本次發(fā)行費用（不含稅）人民幣880.89萬元，募集資金凈額為人民幣61,677.58萬元，保薦機構(gòu)為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人謝良寧、陳海庭。

2022年5月6日博創(chuàng)科技披露2021年年度權(quán)益分派實施公告，公司以現(xiàn)有總股本剔除已回購股份0股后的173,926,749股為基數(shù)，向全體股東每10股派4.00元人民幣現(xiàn)金（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5.00股。