天天快資訊丨博創科技擬向股東定增募不超3.87億 去年定增募6.26億

北京11月4日訊今日，博創科技(300548.SZ)股價下跌，截至收盤報23.13元，跌幅0.73%，總市值60.54億元。

昨日晚間博創科技披露公告，公司擬向控股股東、實際控制人長飛光纖光纜股份有限公司（簡稱“長飛光纖”，股票代碼：06869.HK）發行股票募集資金總額不超過38,654.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金，長飛光纖將以人民幣現金方式認購本次發行的股票。

公告顯示，本次發行股票的定價基準日為公司第五屆董事會第二十次會議決議公告日，發行價格為人民幣17.57元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。若公司在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行價格亦將進行相應調整。

(資料圖)

博創科技本次向特定對象發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，發行的股票數量不超過22,000,000股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%。

公司本次發行的發行對象為長飛光纖，系公司控股股東、實際控制人，本次向特定對象發行構成關聯交易。公司獨立董事已對本次發行涉及關聯交易事項發表了明確同意的事前認可意見和獨立意見。在公司董事會審議本次發行涉及的相關關聯交易議案時，關聯董事進行了回避表決，由非關聯董事表決通過。

博創科技表示，本次向特定對象發行股票完成后，公司控股股東不變，不會導致公司股權分布不具備上市條件。截至2022年9月30日，長飛光纖持有公司25.41%的股份表決權（包含直接持有的公司33,384,099股股份，及通過表決權委托方式擁有ZHUWEI（朱偉）持有的公司33,165,558股股份對應的表決權）。如按照發行數量上限22,000,000股測算，本次發行完成后，長飛光纖持有55,384,099股股份，ZHUWEI（朱偉）與長飛光纖表決權委托安排不變，長飛光纖合計持有88,549,657股股份表決權，超過公司已發行股份的30%。

根據《上市公司收購管理辦法》的相關規定，長飛光纖認購本次向特定對象發行股票觸發要約收購義務。根據《上市公司收購管理辦法》第六十三條規定，經公司股東大會非關聯股東批準，投資者取得上市公司向其發行的新股，導致其在該公司擁有權益的股份超過該公司已發行股份的30%，投資者承諾3年內不轉讓本次向其發行的新股，且公司股東大會同意投資者免于發出要約的，相關投資者免于發出要約。

鑒于長飛光纖已承諾其認購本次發行的股份自本次發行結束之日起36個月內不進行轉讓，符合《上市公司收購管理辦法》第六十三條規定的免于發出要約的情形，公司董事會同意提請股東大會批準長飛光纖免于發出收購要約，并同意按照中國證監會、深交所關于豁免要約收購的最新政策安排或變化相應調整并執行。

博創科技稱，公司本次向特定對象發行股票募集資金將用于補充流動資金，有利于應對公司不斷增長的營運資金需求，及時把握行業發展機遇，有效促進公司穩健成長和自主創新能力的持續提升，加強公司長期可持續發展的能力。

此前，博創科技2021年3月24日披露的向特定對象發行A股股票發行情況報告書顯示，公司向周益成等共計15家發行對象發行量2257.6136萬股，發行價格為每股人民幣27.71元，募集資金總額為人民幣62,558.47萬元，扣除本次發行費用（不含稅）人民幣880.89萬元，募集資金凈額為人民幣61,677.58萬元，保薦機構為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人謝良寧、陳海庭。

2022年5月6日博創科技披露2021年年度權益分派實施公告，公司以現有總股本剔除已回購股份0股后的173,926,749股為基數，向全體股東每10股派4.00元人民幣現金（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增5.00股。