【時快訊】維康藥業擬發行可轉債募不超6.8億 2年前上市募8.3億

北京10月12日訊今日，維康藥業(300878.SZ)股價上漲，截至收盤報18.73元，漲幅1.68%，總市值27.12億元。

維康藥業于2020年8月24日在深交所創業板上市，上市次日即2020年8月25日達到股價最高點109.80元，其后一路下跌。2022年6月10日，維康藥業發布2021年年度權益分派實施公告，公司2021年年度權益分派方案為向全體股東每10股派發現金股利5.40元，同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增8股。權益分派股權登記日為2022年6月16日，除權除息日為2022年6月17日。

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昨日晚間，維康藥業發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過68,000.00萬元，扣除發行費用后，募集資金擬用于醫藥大健康產業園二期項目（空心膠囊、中藥配方顆粒及經典名方制劑）、中藥配方顆粒及新藥等研發項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

本次發行證券的種類為可轉換公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所創業板上市。

本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100元。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年。

維康藥業本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發行首日。

本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

維康藥業本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例提請股東大會授權董事會（或董事會授權人士）根據發行時具體情況確定，并在本次發行的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部分由股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定發行方式，余額由承銷商包銷。

此前，維康藥業于2020年8月24日在深交所創業板上市，公開發行股票2,011萬股，占發行后公司股份總數的比例為25%，全部為新股發行，原股東不公開發售股份，發行價格為41.34元/股。維康藥業上市的保薦機構（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為任紹忠、鐘德頌。

維康藥業公開發行募集資金總額為83,134.74萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為72,559.56萬元。維康藥業最終募集資金凈額較原計劃多18,554.56萬元。公司于2020年8月19日披露的招股書顯示，公司擬募集資金54,005.00萬元，分別用于醫藥大健康產業園一期項目（中藥飲片及中藥提取、研發中心、倉儲中心）、營銷網絡中心建設項目、補充營運資金項目。

維康藥業上市發行費用共計10,575.18萬元，其中保薦機構民生證券股份有限公司獲得承銷保薦費用7,315.86萬元。