環(huán)球速遞！哈鐵科技上市首日跌30.3% 超募8.68億元國泰君安保薦

北京10月12日訊今日，哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司（股票簡稱：哈鐵科技，股票代碼：688459）在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價格為13.58元/股。該股上市首日開盤破發(fā)，開盤報9.31元，跌幅31.44%，截至收盤報9.46元，跌幅30.34%，成交額4.60億元，換手率60.01%，總市值45.41億元。

哈鐵科技專注于軌道交通安全監(jiān)測檢測、鐵路專業(yè)信息化和智能裝備業(yè)務(wù)，公司依托非接觸紅外動態(tài)測溫技術(shù)、RFID射頻識別技術(shù)、在線聲學(xué)診斷技術(shù)、圖像智能檢測技術(shù)、元數(shù)據(jù)驅(qū)動的企業(yè)級低代碼研發(fā)技術(shù)、超聲探傷技術(shù)、機電一體化應(yīng)用技術(shù)、減速頂調(diào)速技術(shù)、高精度北斗定位技術(shù)等9項核心技術(shù)，全面覆蓋鐵路動車、客車、貨車、機車、地鐵等各種軌道交通地對車、車對地、車對網(wǎng)在線動態(tài)安全監(jiān)測檢測領(lǐng)域，致力于保障軌道交通列車運行安全，提升高速運行、惡劣運行環(huán)境下的安全檢測與智能設(shè)備運行效率，實現(xiàn)智能化、數(shù)字化交通管理。

本次發(fā)行前，哈爾濱局集團公司持有公司261,199,999股股份，占總股本的72.56%，為公司控股股東。國鐵集團通過哈爾濱局集團公司、北京局集團公司、成都局集團公司和國鐵信息合計持有公司84.56%股權(quán)，為公司的實際控制人。

(資料圖片)

2022年4月27日，哈鐵科技首發(fā)過會。科創(chuàng)板上市委現(xiàn)場問詢問題為：

根據(jù)申請文件，收購國鐵印務(wù)100%股權(quán)是發(fā)行人本次申請首發(fā)上市最大的募集資金投資項目。該募投項目主要是為了實現(xiàn)發(fā)行人“在北京擁有自主可控的生產(chǎn)經(jīng)營場所”，項目交易金額3.3億元，交割后發(fā)行人將對國鐵印務(wù)的廠房進行裝修，以國鐵印務(wù)賬面現(xiàn)金約2.2億元（占募集資金總額超過三分之一）投資動車組出入庫檢測系統(tǒng)等四個新項目。請發(fā)行人代表：（1）結(jié)合項目選址、房產(chǎn)土地情況、與發(fā)行人經(jīng)營的匹配程度、裝修投入及難易程度、標(biāo)的公司既有業(yè)務(wù)的處理、人員承接轉(zhuǎn)型、項目投資進度等方面的情況，說明該募集資金投資項目的合理性；（2）說明對國鐵印務(wù)賬面2.2億資金的使用計劃是否詳實、謹(jǐn)慎，是否經(jīng)過充分論證和公司內(nèi)部的充分討論及批準(zhǔn)，是否有切實可行的保障措施，使得該筆資金的使用能達到募集資金的監(jiān)管要求。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

哈鐵科技需進一步落實事項為：

請發(fā)行人：（1）結(jié)合項目選址、房產(chǎn)土地情況、與發(fā)行人經(jīng)營的匹配程度、裝修投入及難易程度、標(biāo)的公司既有業(yè)務(wù)的處理、人員承接轉(zhuǎn)型、項目投資進度等方面的情況，說明相關(guān)募集資金投資項目的合理性；（2）說明對國鐵印務(wù)賬面2.2億資金的使用計劃以及對該使用計劃切實可行的保障措施，并作相關(guān)補充披露；（3）按照信息披露要求補充披露本次募投項目收購國鐵印務(wù)100%股權(quán)擬實施的動車組出入庫檢測系統(tǒng)、高鐵安全門智能控制系統(tǒng)、鐵路橋梁智能檢測機器人系統(tǒng)、車輛輪軸（對）智能檢測系統(tǒng)四類新產(chǎn)品項目的具體情況、可行性分析，以及按照募集資金使用相關(guān)規(guī)定履行審批程序的情況。請保薦人發(fā)表明確核查意見。

哈鐵科技本次在上交所科創(chuàng)板發(fā)行數(shù)量為12,000萬股，均為新股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格為13.58元/股。公司的保薦機構(gòu)為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人趙鑫、唐偉。

公司本次發(fā)行募集資金總額162,960.00萬元；扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為151,106.80萬元。該公司最終募集資金凈額較原計劃多86750.5萬元，根據(jù)公司2022年9月30日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金64,356.30萬元，用于收購國鐵印務(wù)有限公司100%股權(quán)、紅外探測器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、天津武清檢測試驗中心建設(shè)項目、軌道交通智能識別終端產(chǎn)業(yè)化項目。

哈鐵科技本次發(fā)行費用總額為11,853.20萬元，其中國泰君安證券股份有限公司獲得保薦承銷費用10,855.85萬元。

保薦機構(gòu)安排依法設(shè)立的全資子公司國泰君安證裕投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，國泰君安證裕投資有限公司依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號——首次公開發(fā)行股票》第十八條規(guī)定確定本次跟投的股份數(shù)量為4,418,262股，占本次發(fā)行總量的3.68%，跟投金額為59,999,997.96元。國泰君安證裕投資有限公司承諾本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算，限售期屆滿后，戰(zhàn)略投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和上交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

2019年、2020年、2021年，哈鐵科技營業(yè)收入分別為68,936.30萬元、80,147.21萬元、87,175.54萬元；凈利潤分別為10,878.80萬元、10,824.56萬元、11,782.58萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為10,872.61萬元、10,835.09萬元、10,750.71萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8,460.40萬元、9,700.59萬元、10,916.88萬元。

2019年、2020年、2021年，哈鐵科技經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1,505.82萬元、17,465.94萬元、9,566.89萬元；銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為88,714.66萬元、93,372.98萬元、98,719.41萬元。

2022年1-6月，哈鐵科技營業(yè)收入為18,489.88萬元，同比增長7.92%；凈利潤為-391.09萬元，同比增長74.16%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為-298.61萬元，同比增長84.04%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為-345.70萬元，同比增長76.07%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為762.16萬元，同比增長122.18%。

經(jīng)初步測算，預(yù)計2022年1-9月公司可實現(xiàn)營業(yè)收入37,000萬元至43,000萬元，較上年同期增長14.31%至32.85%；預(yù)計2022年1-9月可實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤-4,000萬元至-1,550萬元，較上年同期增長22.56%至69.99%；預(yù)計2022年1-9月可實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤-2,400萬元至50萬元，較上年同期增長21.72%至101.63%。