當前簡訊:科思股份擬發行可轉債募不超8.3億 兩年前上市募8.6億

北京9月13日訊科思股份(300856.SZ)今日股價下跌，截至收盤報69.95元，跌幅0.23%，總市值118.44億元。

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9月10日，科思股份發布《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）。本次可轉債及未來經本次可轉債轉換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣82800.00萬元（含82800.00萬元），扣除發行費用后，將全部投資于以下項目：安慶科思化學有限公司高端個人護理品及合成香料項目（一期）、安慶科思化學有限公司年產2600噸高端個人護理品項目。

本次可轉債每張面值100元人民幣，按面值發行。本次可轉債期限為發行之日起六年。

本次可轉債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權的人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。本次發行的可轉債轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。

本次發行可轉債的初始轉股價格不低于可轉債募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息等引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權的人士）在發行前根據市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）與保薦機構（主承銷商）根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。

科思股份于2020年7月22日在深交所創業板上市，公開發行新股數量為2822萬股，發行股票價格為30.56元/股，保薦機構為民生證券，保薦代表人為臧寶玉、范信龍，聯席主承銷商為華英證券。

科思股份首次公開發行募集資金總額為8.62億元，募集資金凈額為7.85億元，其中4.30億元用于馬鞍山科思化學有限公司25000t/a高端日用香原料及防曬劑配套項目（一期工程），6160.00萬元用于安徽圣諾貝化學科技有限公司研發中心建設項目，2.00億元用于償還公司及子公司銀行貸款，9353.11萬元用于補充流動資金。

科思股份上市發行費用總額為7727.21萬元，其中，保薦機構民生證券與聯席主承銷商華英證券獲得保薦及承銷費用6045.66萬元，天衡會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計驗資費用712.08萬元，北京市競天公誠律師事務所獲得律師費用431.13萬元。