觀點：前8月51只QDII正收益 華寶廣發(fā)各有2只產(chǎn)品漲逾60%

北京9月7日訊 （記者 李榮 康博） 今年前8個月，原油類QDII基金依然維持領漲態(tài)勢，少數(shù)漲幅已超過60%。但整體來看，大部分QDII基金年內(nèi)表現(xiàn)欠佳，在369只能夠取得可比業(yè)績的QDII基金中，前8月有51只基金凈值上漲，318只基金凈值下跌。

(資料圖)

全市場共有4只QDII基金前8月漲逾60%，華寶基金和廣發(fā)基金各有2只，華寶標普油氣上游股票人民幣A、華寶標普油氣上游股票人民幣C分別漲62.06%、61.53%，奪得冠軍和季軍；廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A、廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C分別漲61.90%、61.46%。

華寶標普油氣上游股票人民幣A、華寶標普油氣上游股票人民幣C的現(xiàn)任基金經(jīng)理是周晶、楊洋。周晶先后在美國德州奧斯丁市德亞資本、泛太平洋證券(美國)和匯豐證券(美國)從事數(shù)量分析、另類投資分析和證券投資研究工作。2005年至2007年在華寶基金管理有限公司任內(nèi)控審計風險管理部主管，2011年再次加入華寶基金管理有限公司任策略部總經(jīng)理兼首席策略分析師，現(xiàn)任國際業(yè)務部總經(jīng)理。

楊洋曾在法興銀行、東北證券從事證券交易、研究、投資管理工作，2014年6月加入華寶基金管理有限公司，先后擔任高級分析師、投資經(jīng)理等職務。

廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A、廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C的現(xiàn)任基金經(jīng)理是葉帥。其2016年12月加入廣發(fā)基金管理有限公司，曾先后任指數(shù)投資部研究員、投資經(jīng)理。

記者注意到，原油類QDII基金中，追蹤不同指數(shù)的產(chǎn)品之間的年內(nèi)收益率也存在一定差距。上述4只漲逾60%的產(chǎn)品就與排在其后的一些基金拉開了距離，前8月無1只QDII基金收益率在50%至60%區(qū)間。

前8月收益率在40%至50%區(qū)間的QDII基金有10只，分別是華寶標普石油天然氣上游股票A(美元)、廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)A美元現(xiàn)匯、諾安油氣能源、廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)C美元現(xiàn)匯、嘉實原油LOF、國泰商品、易方達原油A類人民幣、南方原油、易方達原油C類人民幣、南方原油C。這些基金也都是原油及大宗商品類產(chǎn)品。

銀華抗通脹主題、博時抗通脹增強回報這2只抗通脹主題QDII基金的收益率也仍排在漲幅榜前列，前8月分別漲28.08%、9.61%。

其中，銀華抗通脹主題通過持有商品類基金而間接投資大宗商品，其投資于基金的資產(chǎn)合計不低于該基金基金資產(chǎn)的60%，其中不低于80%投資于抗通脹主題的基金。博時抗通脹增強回報主要配置石油石化、貴金屬、農(nóng)產(chǎn)品、抗通脹美債等板塊。

前8月漲幅個位數(shù)的多為債券型QDII基金，諸如廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券A人民幣、廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券C人民幣、華安全球美元票息(人民幣)A、華安全球美元票息(人民幣)C、富國全球債券人民幣、華安全球美元收益?zhèn)疉人民幣、華夏大中華信用債券A類人民幣、華安全球美元收益?zhèn)疌、華夏大中華信用債券C類等。

反觀跌幅榜，前8月業(yè)績墊底的QDII基金跌幅為43.69%，這是一只債券型基金，其招募說明書顯示，該基金以中國企業(yè)境外發(fā)行的債券，尤其是高收益?zhèn)癁橹饕顿Y對象，輔以投資評級債券。

有8只QDII基金前8月跌幅介于30%至40%之間，均為股票型或混合型基金，但具體配置方向各有側(cè)重。其中，有基金重點聚焦在信息技術(shù)（通信、電子、計算機等）、互聯(lián)網(wǎng)（傳媒互聯(lián)網(wǎng)、消費互聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等）、新能源（光伏、風電、新能源車）等行業(yè)；也有基金更多配置在穩(wěn)經(jīng)濟的版塊，主要是地產(chǎn)和金融版塊；還有的基金專注于醫(yī)藥行業(yè)投資。

2022年前8月QDII基金漲跌幅前100名

數(shù)據(jù)來源：同花順（規(guī)模截止日期：2022年6月30日）