環球觀速訊丨麗島新材擬發行可轉債募資不超3億元 股價漲0.17%

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北京9月5日訊今日，麗島新材(603937.SH)股價收報11.59元，漲幅0.17%。

9月3日，麗島新材發布公開發行A股可轉換公司債券預案。麗島新材本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，該可轉債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。

本次擬發行可轉債總額不超過人民幣30,000.00萬元（含30,000.00萬元），每張面值為人民幣100元，本次發行的可轉債期限為自發行之日起6年。

本次發行的募集資金總額不超過人民幣30,000.00萬元（含30,000.00萬元），扣除發行費用后，將投資于年產8.6萬噸新能源電池集流體材料等新型鋁材項目（二期）。

本次發行可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司董事會根據股東大會的授權在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況確定。

本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉債發行首日。

本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。

本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權公司董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例提請公司股東大會授權公司董事會根據發行時的具體情況確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。