招商蛇口擬15.14億轉(zhuǎn)讓深圳商航置業(yè)股權(quán)及債權(quán) 涉太子灣DY03-03號地塊

3月21日，據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所消息，招商蛇口擬掛牌轉(zhuǎn)讓深圳市商航置業(yè)有限公司100%股權(quán)及1.9億元債權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)15.14億元，其中100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價(jià)為13.24億元人民幣。信息披露起止日為2023年2月21日至2023年3月20日。

【資料圖】

披露信息顯示，深圳市商航置業(yè)有限公司成立于2016年5月26日，法定代表人為李俊，注冊資本4.9億元，實(shí)收資本3000萬元，經(jīng)營范圍為在合法取得使用權(quán)的土地上從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。標(biāo)的公司由招商蛇口全資持有。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)顯示，截至2023年01月31日，深圳市商航置業(yè)有限公司營業(yè)收入、營業(yè)利潤、凈利潤均為0，資產(chǎn)總計(jì)2.2億元，負(fù)債總計(jì)1.9億元，所有者權(quán)益3001.3萬元。

交易條件顯示，本次交易價(jià)款可以分期支付。若采用分期付款方式的，受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起1個(gè)工作日內(nèi)支付不低于交易價(jià)款40%（含保證金）的首期款至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。

意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后1個(gè)工作日內(nèi)（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）支付4.54億元人民幣的交易保證金至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶；意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人；意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用。

據(jù)了解，標(biāo)的企業(yè)深圳市商航置業(yè)持有位于深圳市南山區(qū)港灣大道太子灣片區(qū)內(nèi)的DY03-03號地塊，該地塊所在土地宗地編號為K203-0037。值得注意的是：

（1）該地塊只能設(shè)計(jì)、建設(shè)1棟塔樓，且須在該地塊內(nèi)預(yù)留與東側(cè)、南側(cè)的地上連廊與地下通道的條件，并須配合轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方進(jìn)行地上連廊與地下通道的建設(shè)工作；

（2）深圳市地鐵2號線地下穿過該地塊的北側(cè)，該地塊所在項(xiàng)目裙房及塔樓的建筑設(shè)計(jì)需協(xié)調(diào)地鐵邊緣控制線退線。該地塊內(nèi)設(shè)計(jì)、施工需要標(biāo)的企業(yè)征詢深圳市地鐵集團(tuán)有限公司的意見，并需要標(biāo)的企業(yè)按照深圳市地鐵集團(tuán)有限公司相關(guān)規(guī)定報(bào)審；

（3）該地塊南側(cè)為望海路（規(guī)劃中），望海路的下穿隧道邊線緊鄰該地塊南側(cè)紅線，項(xiàng)目地下室需考慮退線。此外，望海路下穿隧道工程將開工建設(shè)，但施工時(shí)間暫不明確，對該地塊的建設(shè)可能會產(chǎn)生一定的不利影響；

（4）該地塊東側(cè)的太子灣大道，預(yù)計(jì)在2023年開始施工；

（5）該地塊周邊道路現(xiàn)狀標(biāo)高比規(guī)劃標(biāo)高低約2-3m，其中港灣大道、商海路未來將進(jìn)行施工（施工時(shí)間暫不明確）且施工后路面將抬高，受讓方需考慮周邊道路施工及路面抬高前后對本項(xiàng)目的不利影響；

（6）根據(jù)該地塊管線物探成果，現(xiàn)場部分管線位于該地塊紅線內(nèi)，現(xiàn)場開工前需進(jìn)行遷改避免影響該地塊施工，遷改方案需報(bào)政府相關(guān)部門審批。

近期在行業(yè)披露的多次收并購、股權(quán)增資案例中，招商蛇口動作頻繁。具體來看，近一年來先后與佳兆業(yè)、招商平安資管、深圳半島城邦地產(chǎn)、富力地產(chǎn)等簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，在存量資產(chǎn)運(yùn)營、城市更新等多個(gè)領(lǐng)域開始了長線布局。此外，招商蛇口也曾為深圳招航置業(yè)、深圳招雍置業(yè)引入投資方；近日，招商蛇口前海資產(chǎn)收購案更是取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。

據(jù)悉，招商蛇口擬通過發(fā)行股份購買深投控持有的南油集團(tuán)24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展持有的招商前海實(shí)業(yè)2.89%股權(quán)。此次交易標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格合計(jì)為89.28億元。此外，招商蛇口還計(jì)劃向包括招商局投資發(fā)展在內(nèi)的不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集資金金額不超過85億元，其中42億元用于補(bǔ)充流動資金及償還債務(wù)，43億元用于存量項(xiàng)目的建設(shè)使用。

前海位于深圳市南頭半島，是深港聯(lián)動發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)協(xié)同發(fā)展的重要軸心，對粵港澳大灣區(qū)發(fā)展具有引擎作用。在前海片區(qū)利好持續(xù)的情況下，本次招商局集團(tuán)、深投控資源注入，有利于招商蛇口進(jìn)一步提升發(fā)展質(zhì)量，助力公司中長期發(fā)展。

據(jù)悉，截至目前招商蛇口在前海區(qū)域已經(jīng)開發(fā)建設(shè)了領(lǐng)璽一二期、領(lǐng)尚公館、錦尚公館等住宅和公寓項(xiàng)目，以及深圳海上世界船頭廣場、招商港灣廣場、前海經(jīng)貿(mào)中心一期項(xiàng)目。擬建和在建項(xiàng)目則有深圳市前海前灣T102 0410地塊、前海媽灣錦璽一期、招商前海環(huán)貿(mào)中心等。