港股收評：恒科指大漲2.37%，創(chuàng)反彈新高，半導(dǎo)體、SaaS概念股大幅上漲

今日，三大指數(shù)集體收漲，恒生科技指數(shù)一度漲至3%，最終收漲2.37%，恒指、國指分別上漲0.6%和0.5%，三者均創(chuàng)反彈新高。

(資料圖片)

盤面上，大型科技股強(qiáng)勢帶動大市上行，百度勁升近5%，小米、網(wǎng)易漲約3%，京東、阿里巴巴、騰訊漲超2%；多重利好消息助攻，半導(dǎo)體股大幅上漲，龍頭中芯國際漲近5%；蘋果股價昨日創(chuàng)收盤新高，蘋果概念股齊漲；國產(chǎn)SaaS有望迎來黃金需求周期，SaaS概念股午后漲幅加大；手游股、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療股、軍工股、汽車股、內(nèi)房股與物管股紛紛上漲。 另一方面，隔夜原油大跌超4%，高盛再度下調(diào)原油目標(biāo)價，三桶油均下挫，高鐵基建股、風(fēng)電股、內(nèi)銀股多數(shù)下跌，中信銀行跌近4%。

具體來看

半導(dǎo)體股走強(qiáng)，宏光半導(dǎo)體大漲超20%，ASMPT漲近13%，中電華大科技漲超6%，上海復(fù)旦漲超5%，康特隆、中芯國際漲超4%，晶門半導(dǎo)體、華虹半導(dǎo)體等跟漲。

消息面上，美國計劃延長對華半導(dǎo)體出口管制政策的現(xiàn)有豁免期限，韓國和中國臺灣的頂尖半導(dǎo)體制造商可以維持和擴(kuò)大在中國的現(xiàn)有芯片制造業(yè)務(wù)。另外，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(SIA)日前發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年4月份，全球半導(dǎo)體銷售額為400億美元，與3月份的398億美元相比增長0.3%，為連續(xù)第2個月環(huán)比上升。

SaaS概念股集體走強(qiáng)，明源云大漲超16%，股價創(chuàng)近2個月新高，醫(yī)渡科技漲近12%，阜博集團(tuán)漲超10%，聯(lián)易融科技漲7.67%，中國有贊、中國軟件國際、車市科技張超6%，移卡、金山軟件、金蝶國際、微盟集團(tuán)等跟漲。

目前，我國SaaS行業(yè)處于快速成長期，成長空間廣闊。據(jù)華西證券此前研報數(shù)據(jù)，2021年我國SaaS服務(wù)市場規(guī)模為322.6億元，同比增長37.3%。預(yù)計2023年我國SaaS服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到555.1億元，同比增長29.7%。 受益于中國經(jīng)濟(jì)回暖復(fù)蘇、行業(yè)步入估值修復(fù)期，多家投資機(jī)構(gòu)都看好微盟等中國SaaS公司的未來發(fā)展前景。

蘋果概念股普漲，高偉電子、比亞迪電子張超7%，舜宇光學(xué)科技漲超5%，瑞聲科技漲超4%，丘鈦科技漲超3%。

美股蘋果昨日收漲1.56%，每股183.79美元，為歷史最高收盤價且逼近新高。公司市值更是達(dá)到2.89萬億美元，離3萬億大關(guān)僅相距1%左右的漲幅。 此外，有消息稱蘋果正在努力開發(fā)一款更實惠的頭顯設(shè)備。知名蘋果爆料記者M(jìn)ark Gurman撰文稱，蘋果目前的目標(biāo)是在2025年底前發(fā)布廉價版AR/VR頭顯。與此同時，該公司也在開發(fā)新版本的Vision Pro，該版本內(nèi)置更快、性能更好的處理器。

石油股悉數(shù)下跌，中國海洋石油跌超3%，中海油田服務(wù)跌近3%，中國石油股份跌超2%，中國石油化工股、昆侖能源跟跌。

消息面上，高盛六個月來第三次下調(diào)油價預(yù)期，預(yù)計2023年年底的布倫特原油價格為86美元/桶，稱預(yù)計供應(yīng)將增加，需求將減少。 美國公布通脹數(shù)據(jù)及美聯(lián)儲議息前夕，高盛降低油價目標(biāo)的消息、加深市場對原油需求顯著放緩的憂慮，國際油價周一受壓，紐約期油挫4.35%，每桶收報67.12美元；布蘭特期油急插3.94%，收報71.84美元。

高鐵基建股集體下跌，中國中鐵跌4.35%，中國鐵建、中國交通建設(shè)跌超2%，中國中車、時代電氣、中國中治紛紛跟跌。

個股層面

科笛上市次日大漲近13%，市值超75億港元。

科笛是一家專注于皮膚學(xué)的研發(fā)型生物制藥公司，公司產(chǎn)品主要針對廣泛皮膚病治療及護(hù)理市場的四個主要領(lǐng)域，是中國廣泛皮膚病治療及護(hù)理市場中為數(shù)不多的具備全面綜合能力的參與者之一，擁有涵蓋九個產(chǎn)品及候選產(chǎn)品的綜合產(chǎn)品管線，包括五個臨床階段及四個臨床前階段候選藥物，以滿足市場需求。信達(dá)證券最新研報稱，科笛有望成為消費結(jié)構(gòu)變化下泛皮膚病領(lǐng)域高增速賽道的領(lǐng)導(dǎo)者。

思派健康繼續(xù)下跌近7%創(chuàng)新低，6日連跌44%，連續(xù)遭北水減持。

據(jù)悉，上市前思派健康已連續(xù)多年虧損，此前其公布了上市后的首份財報，同樣大幅虧損，并且4年累虧近12億元。

今日，南下資金凈流入45億港元，其中港股通（滬）凈流入22.49億港元，港股通（深）凈流入22.51億港元。

策略上，國泰君安證券認(rèn)為，在港股超跌反彈期間，關(guān)注恒生科技指數(shù)以及相應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)零售板塊。同時，需要積極調(diào)倉，更多布局長期穩(wěn)定性高的高股息+中特估品種，以順應(yīng)時代特征，同時，以全球視野審視港股中長期機(jī)會，關(guān)注能與全球景氣周期共振的品種，例如半導(dǎo)體、消費電子、創(chuàng)新藥和黃金等。