文燦股份定增募不超35億獲上交所通過 中信建投建功

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北京6月13日訊文燦股份(603348.SH)昨晚發布《關于向特定對象發行股票申請收到上海證券交易所審核意見通知的公告》稱，公司于2023年6月12日收到上交所出具的通知，具體審核意見如下：“公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求，本所將在履行相關程序并收到你公司申請文件后提交中國證監會注冊。”公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監員會作出同意注冊的決定后方可實施。公司將根據該事項的進展情況，按照有關規定和要求及時履行信息披露義務。

文燦股份于2023年5月10日披露的《2022年度向特定對象發行股票募集說明書(申報稿)》顯示，本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名特定對象，包括符合法律法規規定的法人、自然人或者其他合法投資組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。發行對象以現金認購本次向特定對象發行的股票。

本次發行的定價基準日為發行期首日。本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次向特定對象發行股票的數量為募集資金總額除以本次向特定對象發行股票的發行價格，且不超過本次發行前公司總股本的30%；按照公司截至2022年12月31日的總股本263,526,408股計算，即本次向特定對象發行股票的數量不超過79,057,922股（含本數）。

本次發行的募集資金總額不超過人民幣350,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后擬用于安徽新能源汽車零部件智能制造項目、重慶新能源汽車零部件智能制造項目、佛山新能源汽車零部件智能制造項目、補充流動資金。

截至募集說明書簽署日，本次發行尚未確定具體發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股份構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中披露。

截至2022年12月31日，公司總股本為263,526,408股，公司控股股東及實際控制人為唐杰雄、唐杰邦。公司控股股東唐杰雄、唐杰邦合計直接和間接控制公司90,000,000股，占總股本比例為34.15%。按照公司截至2022年12月31日的總股本263,526,408股計算，本次發行上限為79,057,922股，按照本次發行上限進行測算，本次發行完成后公司控股股東唐杰雄、唐杰邦控制公司股份比例為26.27%。本次發行完成后唐杰雄、唐杰邦仍為公司的控股股東及實際控制人。本次向特定對象發行股票不會導致公司控制權發生變化。

公司表示，通過本次向特定對象發行可以抓住“汽車輕量化”、“一體化鑄造”發展機遇，鞏固擴大先發優勢；優化產能布局，快速相應客戶需求；拓寬融資渠道，優化財務結構。

本次發行保薦機構（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人張星明、李波。