石化化工行業(yè)：釋放高質(zhì)量發(fā)展活力

進入“十四五”，我國開啟由石化化工大國向石化化工強國邁進的新發(fā)展階段

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石化化工行業(yè)：釋放高質(zhì)量發(fā)展活力

核心閱讀“十三五”以來，我國石化化工大國地位進一步鞏固。2022年，我國乙烯產(chǎn)能在全球乙烯產(chǎn)能占比增至21.3%，繼續(xù)保持世界最大乙烯生產(chǎn)國地位；合成樹脂、合成橡膠、合成纖維產(chǎn)量均連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一。隨著產(chǎn)品供給日益豐富，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進一步加快，我國石化化工行業(yè)已站在新起點，開啟由石化化工大國向石化化工強國邁進的新階段。

石化化工行業(yè)是推進我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重點和關(guān)鍵行業(yè)之一，產(chǎn)業(yè)鏈條長、產(chǎn)品種類多、涉及領(lǐng)域廣，關(guān)乎經(jīng)濟穩(wěn)健發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定安全、綠色低碳轉(zhuǎn)型和民生改善。

當前，我國石化化工行業(yè)進入新發(fā)展階段，既面臨創(chuàng)新能力提升、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局優(yōu)化、能源效率提高、數(shù)字化賦能等機遇，也面臨國際競爭力不強、現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不能靈活應(yīng)對市場變化、現(xiàn)有技術(shù)水平無法有效支撐高質(zhì)量發(fā)展的挑戰(zhàn)。面對機遇和挑戰(zhàn)，我國石化化工行業(yè)必須順應(yīng)環(huán)境變化和發(fā)展趨勢，不斷增強原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新能力，穩(wěn)健提升產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性和競爭力；加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級，大幅增強化工新材料保障能力；優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，加強引導(dǎo)和規(guī)范，推進高水平集聚發(fā)展；加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，賦能企業(yè)運營管理；推動綠色循環(huán)低碳發(fā)展，提高本質(zhì)安全和清潔生產(chǎn)水平。

新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，但技術(shù)水平無法完全匹配需求

關(guān)鍵核心技術(shù)短缺，原始創(chuàng)新能力有待提高。盡管我國石化化工工業(yè)取得了長足進展，乙烯、芳烴等成套技術(shù)和裝備基本實現(xiàn)自主，煤化工等技術(shù)取得突破，但仍缺少部分關(guān)鍵核心技術(shù)及下游配套技術(shù)。以聚乙烯為例，技術(shù)對外依存度超過90%，行業(yè)處于依靠引進技術(shù)進行大規(guī)模投資建設(shè)的追趕期，原始創(chuàng)新能力不強?？傮w來看，企業(yè)內(nèi)外的創(chuàng)新體系尚未完全形成，自主創(chuàng)新能力薄弱。

高端產(chǎn)品對外依存度高，自主保障能力亟須提高。目前，我國高端聚烯烴、工程塑料、高性能合成橡膠、膜材料、高純電子化學品等自給率低，其中聚烯烴彈性體等部分高端聚烯烴基本依賴進口；聚碳酸酯、聚甲醛、聚苯醚等部分工程塑料自給率低于50%，結(jié)構(gòu)性不足和過剩同時存在。另外，我國新材料生產(chǎn)所需的原輔料及單體、先進設(shè)備等自給率也有待提高。

新材料研發(fā)難度大。突破往往源于物理、化學等基礎(chǔ)科學層面的重大發(fā)現(xiàn)且技術(shù)擁有者不對外轉(zhuǎn)讓，國內(nèi)企業(yè)無法滿足市場對高端產(chǎn)品的需求。新材料產(chǎn)業(yè)前期的“沉沒”成本較高，涉及面廣、專業(yè)性強，愿意對新材料初創(chuàng)企業(yè)賦能的機構(gòu)少之又少，制約了新材料企業(yè)的發(fā)展和壯大。

要發(fā)展也要減碳，能源效率與低碳技術(shù)水平有待提升

碳排放量隨著產(chǎn)能快速增長呈上升趨勢。2010年~2020年，石化行業(yè)碳排放量年均增速達10%，煉油、乙烯、丙烯、對二甲苯4個重點子行業(yè)/產(chǎn)品的碳排放量合計占石化行業(yè)碳總排放量的55.06%。2015年以來，化工行業(yè)碳排放進入平臺期，主要原因是合成氨、燒堿等重點化工產(chǎn)品的產(chǎn)能擴張期出現(xiàn)在2015年之前?！半p碳”目標下，我國石化化工行業(yè)須兼顧發(fā)展與減碳。一方面，化工品及新材料的需求持續(xù)快速增長，推動產(chǎn)能快速增長。另一方面，為實現(xiàn)我國承諾的2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和目標，行業(yè)綠色低碳發(fā)展是必然選擇。

能耗指標與國際先進水平仍有差距，能量優(yōu)化與綜合利用水平有待提升?！笆濉逼陂g，我國石化化工行業(yè)平均能耗持續(xù)下降。其中，煉油綜合能耗降幅為5%；乙烯綜合能耗降幅為3%。相較于國際先進水平，催化裂化、催化重整等能耗指標仍有較大進步空間。在能量優(yōu)化與綜合利用方面，與國際領(lǐng)先企業(yè)相比仍有較大差距。

自主低碳技術(shù)較少，尚需加快攻關(guān)。石化化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都面臨通過技術(shù)創(chuàng)新推動碳減排、實現(xiàn)低碳發(fā)展的目標任務(wù)，這其中既包括碳捕集利用與封存（CCUS）、生物化工、廢棄化學品循環(huán)利用及先進節(jié)能等本行業(yè)低碳生產(chǎn)技術(shù)，也包括綠電供應(yīng)等外部相關(guān)行業(yè)技術(shù)。目前，我國自主開發(fā)的低碳技術(shù)大部分處于小試或示范階段，與行業(yè)國際領(lǐng)先水平仍有差距。綠電供應(yīng)不僅需要能源領(lǐng)域重大轉(zhuǎn)型，而且需要所有終端用能技術(shù)和設(shè)備的低碳轉(zhuǎn)型。對石化化工行業(yè)而言，電氣化將是過程用能去碳的重要抓手，相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施、工藝技術(shù)、工程設(shè)備等都需圍繞新型電氣化進行改造。

行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，但國際競爭力整體不強

產(chǎn)業(yè)布局不盡合理，仍需不斷調(diào)整優(yōu)化。產(chǎn)業(yè)布局直接關(guān)系到行業(yè)的發(fā)展和經(jīng)濟效益。進入21世紀，我國石化新建項目布局有所改善，特別是“十三五”以來，產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、基地化、園區(qū)化發(fā)展加快，集中度提高，但與世界先進水平相比仍有較大差距。目前，我國共有48套乙烯蒸汽裂解裝置，分布在30個城市36個地點，生產(chǎn)運營、公用工程、物流傳輸、安全環(huán)保和管理服務(wù)等成本高，裂解副產(chǎn)品難以集中利用，影響了整體競爭實力。我國需綜合考慮資源、市場、環(huán)保、物流等因素，審慎布局新項目、關(guān)停并轉(zhuǎn)低效落后產(chǎn)能，整體統(tǒng)籌調(diào)整優(yōu)化，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)和聚集效應(yīng)，提高成本、效率等競爭力。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出，亟須提高市場適應(yīng)性?！笆濉币詠恚覈拖M已進入中低速增長區(qū)間（年均增速約為1.3%），柴油消費量自2015年達峰后，連續(xù)6年下降，而航煤需求一直保持較快增長。同時，化工產(chǎn)品競爭力弱、結(jié)構(gòu)性過剩問題凸顯，部分大宗及低端精細化工產(chǎn)品難銷、滯銷，部分高端精細化工產(chǎn)品則主要依靠進口。

精細化管理能力不足，各環(huán)節(jié)的整合度尚待提高。企業(yè)的管理水平關(guān)系到企業(yè)的總資產(chǎn)收益率、流動資金周轉(zhuǎn)率、全員勞動生產(chǎn)率等指標。我國很多石化化工企業(yè)雖已建立管理體系，但各環(huán)節(jié)、各系統(tǒng)間的協(xié)調(diào)運作能力仍有不足，在采購、生產(chǎn)、銷售和研發(fā)等方面的精細化管理水平同世界領(lǐng)先企業(yè)相比仍有差距。歐美大宗化學品企業(yè)基本能夠?qū)崿F(xiàn)高于10%的投資回報率（ROIC），我國企業(yè)則普遍低于9%，很多大宗化學品企業(yè)的投資回報率甚至更低，生產(chǎn)效率的提升潛力仍然很大。

新一代信息技術(shù)帶來機遇，數(shù)字化深度融合仍是短板

石化化工行業(yè)正處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型起步、探索階段，尚缺乏公認的理論體系和應(yīng)用案例。企業(yè)的數(shù)字化進程缺乏系統(tǒng)理論指導(dǎo)和成功經(jīng)驗參考，在如何推進數(shù)字化從試點項目擴大到全企業(yè)，甚至產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同層面，還面臨巨大挑戰(zhàn)。

核心技術(shù)、軟件和硬件受制于人，亟待突破。目前我國石化化工行業(yè)主要工藝技術(shù)及其配套的工業(yè)控制系統(tǒng)依靠進口。我國軟件開發(fā)能力不強、標準化水平低，工程設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、工藝仿真、流程模擬、優(yōu)化和生產(chǎn)過程控制等軟件長期被國外壟斷。因此，必須補齊制約“兩化”深度融合的關(guān)鍵技術(shù)和軟件、硬件短板，構(gòu)建新型現(xiàn)代化智能石化廠和運營模式，推進技術(shù)研發(fā)、工程設(shè)計、生產(chǎn)過程、經(jīng)營管理、供應(yīng)鏈與服務(wù)的數(shù)字化和智能化，實現(xiàn)由大到強的發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

增強創(chuàng)新能力，提升產(chǎn)業(yè)鏈供給能力和競爭力

當前，全球科技創(chuàng)新進入空前密集活躍期，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在重構(gòu)全球創(chuàng)新版圖、重塑全球經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。行業(yè)要由大到強，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，就要持續(xù)增強科技創(chuàng)新能力。因此，完善創(chuàng)新機制、開拓科技投入渠道、推動產(chǎn)學研用深度融合、構(gòu)建協(xié)同創(chuàng)新體系、提供和儲備面向國家當前和未來發(fā)展需求的科技資源，尤為重要。一方面，要重視以應(yīng)用為導(dǎo)向的基礎(chǔ)研究，建立從分子水平認識石油等原料的平臺，形成對原料中烴類結(jié)構(gòu)特征和核心化學反應(yīng)規(guī)律的系統(tǒng)理論，開發(fā)出針對性強的高效催化劑和分離與反應(yīng)工藝，實現(xiàn)烴分子的定向高效轉(zhuǎn)化；突破特殊結(jié)構(gòu)反應(yīng)器、大功率電加熱爐等重要裝備及零部件的制造技術(shù)、感知技術(shù)、控制技術(shù)等核心技術(shù)，增強創(chuàng)新發(fā)展動力，提升產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性和競爭力。另一方面，圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和細分市場，通過催化劑、工藝創(chuàng)新或后改性等，加速三大合成材料的高端化、差異化、綠色化，形成全系列產(chǎn)品解決方案，同時科學布局電子化學品、膜材料等高新材料研發(fā)。創(chuàng)新資本運作和商業(yè)運作模式，推動產(chǎn)品供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，增強高端聚合物、專用化學品等產(chǎn)品供給能力。

優(yōu)化調(diào)整結(jié)構(gòu)和布局，促進產(chǎn)業(yè)高水平集聚發(fā)展

當前，我國石化化工行業(yè)整體發(fā)展質(zhì)量不高，產(chǎn)業(yè)布局不盡科學，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)多處于中低端，重復(fù)建設(shè)仍然存在，行業(yè)盈利能力有限，亟待轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、提高發(fā)展質(zhì)量。

現(xiàn)役石化裝置要加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級改造。一方面，以最大化為社會創(chuàng)造價值為目標，利用數(shù)字化和智能化技術(shù)，進一步提高資源利用率，細化原料加工路徑，高效分離利用副產(chǎn)物，降低能耗物耗，提升裝置運行水平，有序推進“減油增特”“減油增化”，拓展延伸化工產(chǎn)業(yè)鏈，加快提質(zhì)增效的改革進程，提升與市場需求靈活匹配的能力。另一方面，本著全局統(tǒng)籌、系統(tǒng)節(jié)約的原則，綜合各方面因素，建立合理的指標體系，科學評估推進低效落后產(chǎn)能退出和生產(chǎn)企業(yè)搬遷機制。

新建石化項目要嚴格準入條件、統(tǒng)籌布局。國家層面建立高質(zhì)量發(fā)展標準體系，從本質(zhì)安全和低碳環(huán)?？煽啃?、物流傳輸便利性、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)先進性，以及創(chuàng)新能力、經(jīng)濟效益、國際競爭力等方面，進行全面系統(tǒng)評估，嚴格準入條件。布局時要綜合考慮資源、市場、環(huán)境容量和物流等條件，最大限度發(fā)揮上下游協(xié)同、公用輔助工程一體化、安全環(huán)保應(yīng)急一體化、管理服務(wù)金融一體化的集群發(fā)展優(yōu)勢，推進“兩化”深度融合，提高運營效率，增強專業(yè)化管理和抗風險能力，形成世界領(lǐng)先石化產(chǎn)業(yè)基地。

推進綠色循環(huán)低碳發(fā)展，提升本質(zhì)安全和清潔生產(chǎn)水平

“雙碳”目標下，低碳綠色發(fā)展是大勢所趨。石化行業(yè)的碳排放主要來自燃料燃燒排放，其次是工藝過程排放。可聚焦“源頭、過程、終端”三條路徑，有序推動重點領(lǐng)域節(jié)能降碳。在源頭減碳方面，加快突破廢舊化工材料再生和循環(huán)利用技術(shù)、低碳/零碳制氫技術(shù)、生物化工技術(shù)等，部分替代傳統(tǒng)油氣等原料，達到減污、降碳、節(jié)約資源等多重效果；在過程減碳方面，持續(xù)開發(fā)加熱爐提效、富氧燃燒、高效分離、過程強化、新型節(jié)能等新技術(shù)，以及物料優(yōu)化、能量優(yōu)化、智能化等系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)，加快節(jié)能與提高能效、清潔能源替代、新型工藝與催化劑、系統(tǒng)優(yōu)化等舉措的落地，推進示范引領(lǐng)，實現(xiàn)過程用能的減量化與低碳化，以及工藝過程的低排放；在終端減碳方面，加強與低碳產(chǎn)業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新，重點圍繞新能源汽車、可再生能源發(fā)電、碳捕集與封存（CCS）等低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需，強化汽車輕量化材料、風電葉片、先進儲能材料等新材料的研發(fā)，開展二氧化碳規(guī)模化捕集、封存、驅(qū)油和制化學品等示范。

當前，我國石化化工行業(yè)重大安全風險防范化解能力與世界先進水平相比仍存差距，制約行業(yè)安全、綠色發(fā)展的問題依舊突出。特別是在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷拓展延伸，新工藝、新材料、新產(chǎn)品大量涌現(xiàn)時期，積累了新的安全隱患，必須要以遏制防范重特大事故為目標，把防范危險化學品系統(tǒng)性安全風險作為主攻方向，突出企業(yè)主體責任，強化監(jiān)管責任，規(guī)范石化化工園區(qū)建設(shè)和安全管理，構(gòu)建與石化化工生產(chǎn)大國相適應(yīng)的石化化工安全治理體系。