迅捷興擬發不超過3.4億元可轉債 2021年上市募2.53億|焦點關注

北京7月6日訊 迅捷興(688655.SH)股價截至今日收盤報17.25元，漲幅2.92%。

昨晚，迅捷興披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所科創板上市。本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100.00元。等，本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年。

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本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過34,000.00萬元(含本數），扣除發行費用后，募集資金擬用于珠海迅捷興智慧型樣板生產基地項目（一期）、補充流動資金。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次付息方式，到期歸還所有未轉換成公司A股股票的可轉債本金和最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格提請股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。其中：前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。　　　

本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商)協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外)。

本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。本次公司發行的可轉換公司債券不提供擔保。公司聘請的資信評級機構將為公司本次發行的可轉換公司債券出具資信評級報告。

據公司上市公告書，迅捷興于2021年5月11日在上海證券交易所科創板上市，發行的股票數量33,390,000股，發行價格7.59元/股，發行募集資金總額25,343.01萬元，募集資金凈額為200,055,177.46元，保薦機構（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為陳耀、肖晴。

據公司招股書，公司擬募集資金45,000.00萬元，用于年產30萬平方米高多層板及18萬平方米HDI板項目、補充流動資金。

公司公開發行新股的發行費用總額為5,337.49萬元，其中保薦機構獲得保薦與承銷費用3,650.00萬元。

據迅捷興2022年年報，報告期內，公司實現營業收入4.45億元，同比減少21.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4634.61萬元，同比減少27.67%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3402.44萬元，同比減少41.42%；經營活動產生的現金流量凈額8223.44萬元，同比減少3.65%。

據迅捷興2023年一季度報告，報告期內，公司實現營業收入1.07億元，同比增長3.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤624.93萬元，同比增長101.45%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤216.64萬元，同比增長16.35%；經營活動產生的現金流量凈額1720.48萬元，同比增長116.37%。