龍蟠科技終止不超21億元可轉債 去年定增募資22億破發

北京7月6日訊上交所網站昨日發布關于終止對江蘇龍蟠科技股份有限公司（證券簡稱：龍蟠科技，證券代碼：603906.SH）向不特定對象發行可轉換公司債券審核的決定。

上交所于2023年3月1日依法受理了龍蟠科技向不特定對象發行可轉換公司債券的申請文件，并按照規定進行了審核。2023年6月30日，龍蟠科技和保薦人國泰君安證券股份有限公司向上交所提交了《江蘇龍蟠科技股份有限公司關于撤回向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件的申請》和《國泰君安證券股份有限公司關于撤回江蘇龍蟠科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件的申請》，申請撤回向不特定對象發行可轉換公司債券的申請文件。根據《上海證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》第十九條、《上海證券交易所股票發行上市審核規則》第六十三條（二）的有關規定，上交所決定終止對龍蟠科技向不特定對象發行可轉換公司債券的審核。

(資料圖片僅供參考)

龍蟠科技2023年6月9日發布的向不特定對象發行可轉換公司債券證券募集說明書（申報稿）（2022年度財務數據更新版）（修訂稿），公司本次發行擬募集資金總額不超過210,000.00萬元（含本數），募集資金扣除發行費用后，將全部投資于新能源汽車動力與儲能正極材料規模化生產項目、磷酸鐵及配套項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

龍蟠科技本次發行證券的種類為可轉換為本公司A股普通股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股普通股股票將在上海證券交易所上市。

龍蟠科技本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。

龍蟠科技本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

龍蟠科技本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

龍蟠科技本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

龍蟠科技聘請中誠信國際信用評級有限責任公司為本次發行的可轉債進行信用評級，評定公司主體信用等級為AA-，本次發行的可轉債信用等級為AA-，評級展望為穩定。在本次發行的可轉債存續期內，中誠信國際信用評級有限責任公司將對本次債券的信用狀況進行定期或不定期跟蹤評級，并出具跟蹤評級報告。定期跟蹤評級在債券存續期內每年至少進行一次。

龍蟠科技本次向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為胡曉、王拓。

龍蟠科技此前共有三次募集資金情況。首次公開發行股票募集資金：公司經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇龍蟠科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]346號）核準，向社會公開發行人民幣普通股（A股）5,200萬股，每股面值為人民幣1.00元，發行價格為人民幣9.52元/股，股款以人民幣繳足，計人民幣495,040,000.00元，扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他交易費用共計人民幣49,825,300.00元后，募集資金凈額共計人民幣445,214,700.00元。上述資金于2017年03月29日到位，經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會師報字[2017]第ZA11588號《驗資報告》，且已全部存放于募集資金專戶管理。

公開發行可轉換公司債券募集資金：公司經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇龍蟠科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]297號）核準，向社會公開發行面值總額400,000,000元可轉換公司債券，扣除已支付的保薦及承銷費（含稅）人民幣5,000,000.00元后，公司收到的募集資金金額為395,000,000.00元。上述資金已于2020年4月29日到位，已經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具中天運[2020]驗字第90023號《驗資報告》，且已全部存放于募集資金專戶管理，再扣除律師、會計師、資信評級、信息披露及發行手續費等其他發行費用合計2,439,000.00元后，實際募集資金總金額為392,561,000.00元。

公司非公開發行股票募集資金：公司經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇龍蟠科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]621號）核準，非公開發行人民幣普通股（A股）82,978,551股，每股面值為人民幣1.00元，發行價格為人民幣26.51元/股，募集資金總額為人民幣2,199,999,977.01元，扣除承銷保薦費后，余額2,177,803,577.01元匯入公司募集資金監管賬戶。扣除發行費用人民幣24,468,856.18元后，本次募集資金凈額為人民幣2,175,531,120.83元。上述資金于2022年5月18日全部到位，經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具中天運[2022]驗字第90024號《驗資報告》，且已全部存放于募集資金專戶管理。

龍蟠科技2022年非公開發行股票的發行價格為人民幣26.51元/股，該股股價于2022年10月10日盤中跌破增發價，當日最低報25.95元，截至目前，該股股價仍低于26.51元。

龍蟠科技2022年營業收入為140.72億元，同比增長247.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為7.53億元，同比增長114.61%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為6.93億元，同比增長111.20%；經營活動產生的現金流量凈額為-32.49億元，上年同期為-4.09億元。

龍蟠科技2023年第一季度營業收入為20.84億元，同比下降18.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2.23億元，變動幅度為-204.56%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-2.56億元，變動幅度為-225.65%；經營活動產生的現金流量凈額為-4.60億元，變動幅度為-46.85%。

龍蟠科技2021年4月28日發布2020年年度權益分派實施公告，本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本344,350,966股為基數，每股派發現金紅利0.177元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計派發現金紅利60,950,120.98元，轉增137,740,386股，本次分配后總股本為482,091,352股。