上半年四成股基上漲 廣發(fā)嘉實(shí)招商等產(chǎn)品漲超40%|當(dāng)前速遞

北京7月6日訊（記者康博）截至6月30日收盤，今年上半年在共計(jì)850只（各份額分開計(jì)算，下同）有可比業(yè)績的普通股票型基金中，業(yè)績上漲的數(shù)量達(dá)到360只，占比42%，除2只持平外，其余488只下跌。

廣發(fā)電子信息傳媒股票A、廣發(fā)電子信息傳媒股票C以55.81%、55.52%領(lǐng)漲，一季度前十大重倉股為彩訊股份、神州泰岳、中國科傳、金山辦公、神州數(shù)碼、三六零、中國軟件、寒武紀(jì)、大華股份、浙數(shù)文化。

嘉實(shí)基金旗下的嘉實(shí)文體娛樂股票A、嘉實(shí)文體娛樂股票C、嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A在上半年分別上漲了47.07%、46.70%、44.61%，前者的基金經(jīng)理為王貴重，曾任上海重陽投資管理股份有限公司TMT行業(yè)研究員。2015年7月加入嘉實(shí)基金管理有限公司,歷任TMT行業(yè)研究員、科技組組長,現(xiàn)任大科技研究總監(jiān)。后者的基金經(jīng)理為李濤，曾任廣發(fā)基金管理有限公司行業(yè)研究員、建信基金管理有限公司行業(yè)研究員。2012年1月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，歷任行業(yè)研究員、投資經(jīng)理。

(資料圖)

雖然基金經(jīng)理不同，但兩只基金的優(yōu)秀業(yè)績均受益于傳媒、軟件、芯片等板塊的大幅上漲，嘉實(shí)文體娛樂一季度重倉持有海康威視、金山辦公、神州泰岳、吉比特、萬興科技、大華股份、科大訊飛、泛微網(wǎng)絡(luò)、湯姆貓、漢得信息；嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)持有海光信息、太極股份、中遠(yuǎn)海科、深桑達(dá)Ａ、神州數(shù)碼、海康威視、中科曙光、中國電信、電科網(wǎng)安、寶信軟件。

王貴重在一季度中表示，“產(chǎn)業(yè)方向上，我們堅(jiān)定的看好人工智能對各個(gè)行業(yè)的改變。操作上，一季度我們進(jìn)行了一定比例的調(diào)倉，方向上主要是受益于人工智能的計(jì)算機(jī)和傳媒互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。數(shù)字化的核心邏輯是提高效率，而高質(zhì)量發(fā)展的核心在于效率的提升。”王貴重還對各細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行了說明，如半導(dǎo)體的邏輯還是國產(chǎn)化比例的提升，應(yīng)該聚焦到國產(chǎn)化率比例最低的設(shè)備（15%）、材料（10%），零部件（5%）環(huán)節(jié)。而數(shù)字化的本質(zhì)是利用技術(shù)的手段，提升組織信息計(jì)算、存儲(chǔ)、傳播的效率，這是一個(gè)長期向上的類消費(fèi)行業(yè)，在中國，依然處于產(chǎn)業(yè)的早期。此輪數(shù)字化將會(huì)和人工智能深度融合，也會(huì)給中國公司帶來發(fā)展的機(jī)會(huì)，其認(rèn)為目前整個(gè)板塊的估值都到了歷史最低的水平。

互聯(lián)網(wǎng)平臺受益于網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，是一個(gè)頂級的商業(yè)模式，并將更關(guān)注企業(yè)對社會(huì)的價(jià)值創(chuàng)造，相信未來會(huì)達(dá)到一個(gè)新的平衡，也會(huì)帶來很好的股東回報(bào)。

招商體育文化休閑股票A、C同樣上漲了44.32%、43.77%，其此前的重倉股包括中文在線、昆侖萬維、三人行、藍(lán)色光標(biāo)、愷英網(wǎng)絡(luò)、鋒尚文化、風(fēng)語筑、三七互娛、視覺中國、絲路視覺，大多受益于傳媒板塊的強(qiáng)勁上漲。

而醫(yī)藥等板塊今年以來的下跌，讓重倉此類行業(yè)的基金業(yè)績表現(xiàn)不佳，如排名墊底的創(chuàng)金合信港股通成長股票C、創(chuàng)金合信港股通成長股票A就在上半年下跌了23.21%和23.02%。其一季度的前十大重倉股有港股中的生物醫(yī)藥類個(gè)股，包括康方生物、華潤醫(yī)療、康寧杰瑞制藥、中國中藥，還有騰訊控股、聯(lián)想集團(tuán)、中芯國際、金山軟件等，醫(yī)藥生物和互聯(lián)網(wǎng)龍頭成為拖累業(yè)績的主要原因。

東吳雙三角C、A與新華策略精選股票、新華行業(yè)龍頭主題股票的跌幅均在16%以上，東吳雙三角此前重倉醫(yī)藥股，包括邁瑞醫(yī)療、時(shí)代天使、新華醫(yī)療、可孚醫(yī)療、奕瑞科技、偉思醫(yī)療、開立醫(yī)療。新華策略精選則重倉醫(yī)藥與新能源，重倉股如開立醫(yī)療、固德威、正海生物、禾邁股份、昱能科技等，新華行業(yè)龍頭主題也同樣以這兩個(gè)行業(yè)為主，其基金經(jīng)理均為7年老將趙強(qiáng)。其表示：“我們會(huì)堅(jiān)持知行合一、前后一致、邏輯自洽，而不去做短期博弈和投機(jī)。”并認(rèn)為儲(chǔ)能、逆變器（包括微逆）、部分光伏配件、海上風(fēng)電等細(xì)分子行業(yè)屬于成長性板塊，目前股價(jià)和估值已經(jīng)充分隱含了市場的擔(dān)憂，但海外市場的格局依然健康，長期需求會(huì)不斷超預(yù)期，一旦業(yè)績能持續(xù)兌現(xiàn)，股價(jià)會(huì)有較大的回升空間。

值得注意的是，在經(jīng)過此前的回調(diào)和季度風(fēng)格調(diào)整后，近期新能源、醫(yī)藥兩大熱門板塊的多只個(gè)股均受到公私募基金的一致青睞。有基金經(jīng)理表示，新能源行業(yè)當(dāng)下的基本面較好。盡管中長期來看，行業(yè)增速或放緩，但并不意味著沒有成長空間，而是從高景氣賽道投資屬性轉(zhuǎn)化為價(jià)值成長、周期成長屬性，需要首選供給端能力更為清晰，或有明顯技術(shù)突破的公司。

2023年上半年普通股票型基金漲跌幅前100名一覽

數(shù)據(jù)來源：同花順（規(guī)模截止日期：2023年3月31日）