世界熱訊:科前生物終止不超1.6億元定增 保薦機構為招商證券

北京6月27日訊昨晚，科前生物(688526.SH)發布關于撤回2022年度向特定對象發行A股股票申請文件的公告。科前生物于2023年6月26日召開第三屆董事會第二十八次會議和第三屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關于終止2022年度向特定對象發行A股股票及撤回申請文件的議案》，同意公司向上交所申請撤回2022年度向特定對象發行A股股票（以下簡稱“本次發行”）相關申請文件。

科前生物于2022年10月28日召開第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監事會第十九次會議，并于2022年11月18日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票預案的議案》等關于公司本次發行的相關議案。同意公司向特定對象發行股票數量不超過8,766,000股（含本數），募集資金總額不超過人民幣16,199.5680萬元，用于“高級別動物疫苗產業化基地建設項目（動物生物安全實驗室）”，并授權董事會辦理關于本次發行的相關事宜。

科前生物指出，為了推進本次發行的相關工作，根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律、法規及規范性文件的規定，公司于2023年2月27日召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于公司<2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）>的議案》等本次發行的相關議案，對公司2022年度向特定對象發行A股股票預案中的部分內容進行了修訂。

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公司于2023年3月15日收到上交所出具的《關于受理武漢科前生物股份有限公司科創板上市公司發行證券申請的通知》（上證科審（再融資）〔2023〕53號），上交所依據相關規定對公司報送的科創板上市公司發行證券的募集說明書及相關申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進行審核。

公司于2023年3月29日收到上交所出具的《關于武漢科前生物股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函》（上證科審（再融資）〔2023〕70號），并于2023年5月13日公告了《關于武漢科前生物股份有限公司向特定對象發行股票申請文件審核問詢函的回復》等相關文件。

科前生物表示，公司各項業務經營正常，終止本次向特定對象發行A股股票及申請撤回本次發行的申請文件，是在綜合考慮公司自身實際情況、戰略發展安排及融資環境等各方面因素下提出的，不會對公司正常經營與持續穩定發展造成重大影響，不會損害公司及股東、特別是中小股東的利益。

2023年5月13日，科前生物發布向特定對象發行A股股票募集說明書(申報稿)(2023年一季度財務數據更新版)。科前生物本次發行募集資金總額不超過16,199.5680萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于高級別動物生物安全實驗室。

本次發行對象為陳煥春、吳斌、何啟蓋、方六榮、吳美洲、葉長發，發行對象均為公司的實際控制人。發行對象以現金方式認購公司本次發行的股份。本次發行對象陳煥春、吳斌、何啟蓋、方六榮、吳美洲、葉長發與公司存在關聯關系，發行對象認購本次發行的股份構成關聯交易。

本次發行的價格為18.48元/股，本次發行的定價基準日為公司第三屆董事會第二十一次會議決議公告日。本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的百分之八十（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次向特定對象發行的股票數量不超過8,766,000股（含本數），發行數量不超過本次發行前公司總股本的30%。最終發行的數量以中國證監會同意注冊的數量為準。

科前生物本次發行的保薦機構為招商證券，保薦代表人為陳昌濰、李斌。

科前生物于2020年9月22日在上交所科創板上市。首次公開發行股票10500萬股，發行價格為11.69元/股。上市保薦機構為招商證券股份有限公司，保薦代表人為林聯儡、康自強。

科前生物上市募集資金總額為122745.00萬元，扣除發行費用后，發行募集資金凈額為114173.28萬元。招股書顯示，科前生物擬募集資金17.47億元，扣除發行費用后的實際募集資金凈額擬投資于動物生物制品產業化建設項目、動物生物制品車間技改項目、研發中心建設項目、營銷與技術服務網絡建設項目、信息化建設項目、科研創新項目、補充流動資金。

科前生物的發行費用總額為8571.72萬元（發行費用均為含增值稅金額），保薦、承銷費用為7119.21萬元。