天天視點！禾川科技擬發(fā)不超7.5億可轉(zhuǎn)債 去年上市凈利降17.85%

北京4月28日訊禾川科技(688320.SH)今日收報36.55元，漲幅9.96%，總市值55.20億元。

禾川科技昨日晚間發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司人民幣普通股（A股）股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣75,000.00萬元（含75,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后將全部用于高效工業(yè)傳動系統(tǒng)及精密傳動部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、微型光伏（儲能）逆變器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目和補充流動資金。

(資料圖片)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

禾川科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

禾川科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。

同日，禾川科技發(fā)布了2022年年度報告。2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入94,428.68萬元，同比增長25.66%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9,037.61萬元，同比減少17.85%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7,956.57萬元，同比減少19.79%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-24,385.47萬元，同比減少1,906.07%。

經(jīng)公司第四屆董事會第十一次會議審議通過《關(guān)于<2022年度利潤分配方案>的議案》，公司擬以實施2022年度分紅派息股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.80元（含稅），預(yù)計派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為27,182,460.24元，占公司2022年度合并報表歸屬上市公司股東凈利潤30.08%；公司不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

結(jié)合公司的實際情況，為客觀、公允地反映公司截至2022年12月31日的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，公司及下屬子公司對截至2022年12月31日合并范圍內(nèi)存在減值跡象的資產(chǎn)進行了減值測試，預(yù)計2022年公司計提各類信用減值損失及資產(chǎn)減值損失共計人民幣1,429.05萬元。

2023年第一季度報告顯示，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入27,552.22萬元，同比增長44.38%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2,149.48萬元，同比增長8.47%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1,862.77萬元，同比減少2.68%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-9,491.05萬元。

禾川科技于2022年4月28日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價格為23.66元/股。該股上市首日開盤破發(fā)，報23.00元，跌幅2.79%。截至當日收盤，該股報19.70元，跌幅16.74%。

禾川科技首次公開發(fā)行股份數(shù)為3776.00萬股，保薦機構(gòu)（主承銷商）是中國國際金融股份有限公司，保薦代表人是郝曉鵬、劉帆。

禾川科技發(fā)行募集資金總額為8.93億元，募集資金凈額為8.07億元。該公司最終募集資金凈額比原計劃多525.56萬元。2022年4月25日，禾川科技披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金8.01億元，分別用于數(shù)字化工廠項目、杭州研究院項目、營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、補充流動資金。

禾川科技發(fā)行費用總額為8690.09萬元，其中中國國際金融股份有限公司獲得保薦及承銷費用5553.88萬元。