環(huán)球關(guān)注：揚(yáng)電科技定增募不超5.1億獲深交所通過(guò) 海通證券建功

北京4月27日訊揚(yáng)電科技（301012.SZ）昨日披露公告，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

揚(yáng)電科技此前在2022年11月24日披露《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》，公司擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行不超2100萬(wàn)股，募資不超5.10億元，用于新型高效節(jié)能輸配電設(shè)備數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目、儲(chǔ)能及新能源箱式輸變電系列產(chǎn)品智能制造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

揚(yáng)電科技本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的對(duì)象不超過(guò)35名，為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織。最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所審核并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)同意后，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

【資料圖】

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在通過(guò)深圳證券交易所審核并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)同意后，按照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)的要求，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果協(xié)商確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，向特定對(duì)象發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰鶆?chuàng)業(yè)板上市交易，向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)2100.00萬(wàn)股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所審核并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)同意后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)及實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

公告顯示，海通證券股份有限公司為揚(yáng)電科技本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，保薦代表人為徐亦瀟、吳熠昊。

揚(yáng)電科技于2021年6月22日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行新股2100萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為8.05元/股，公開(kāi)發(fā)行后的總股本為8400萬(wàn)股。公司首次公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是海通證券股份有限公司，保薦代表人為鄭瑜、張捷。

揚(yáng)電科技上市募集資金總額為1.69億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為1.29億元，較原擬募資少2.69億元。揚(yáng)電科技2021年5月11日披露的招股書(shū)顯示，公司原擬募資3.98億元，分別用于硅鋼S13型、S14型節(jié)能變壓器、非晶變壓器技改與擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目、高端非晶、納米晶產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

揚(yáng)電科技發(fā)行費(fèi)用總額為4037.43萬(wàn)元（不含增值稅），其中海通證券股份有限公司獲得保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用2264.15萬(wàn)元。

揚(yáng)電科技4月25日披露了2022年年度報(bào)告和2023年一季度報(bào)告。2022年公司營(yíng)業(yè)收入為6.35億元，同比增長(zhǎng)24.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6593.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.90%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為6118.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.14%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-2780.90萬(wàn)元，上年同期為-9720.69萬(wàn)元。

此外，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。

2023年一季度，揚(yáng)電科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為7806.36萬(wàn)元，同比減少59.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為49.52萬(wàn)元，同比減少97.95%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為60.56萬(wàn)元，同比減少97.49%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為348.04萬(wàn)元，上年同期為-2955.60萬(wàn)元。