中信金屬上市首日漲71% 募資33億元去年凈現比2.3% 熱議

北京4月10日訊今日，中信金屬股份有限公司（以下簡稱“中信金屬”，601061.SH）在上交所主板上市，截至收盤，該股報11.24元，漲幅70.82%，成交額34.23億元，振幅80.85%，換手率62.04%，總市值550.76億元。

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中信金屬主要從事金屬及礦產品的貿易業務，系全國領先的金屬及礦產品貿易商，經營的貿易品種主要包括鐵礦石、鋼材等黑色金屬產品，鈮、銅、鋁等有色金屬產品以及其他貿易產品。

中信金屬集團為公司控股股東。本次發行前，中信金屬集團直接持有公司99.93%股份；本次上市前，中信金屬集團直接持有公司89.71%股份。中信集團為公司實際控制人。本次發行前，中信集團通過中信金屬集團和中信裕聯合計控制公司100%股份；本次上市前，中信集團通過中信金屬集團和中信裕聯合計控制公司89.77%股份。

2023年3月13日，中信金屬首發過會，上交所上市審核委員會2023年第9次審議會議提出問詢的主要問題：

1.請發行人代表說明在國家金屬礦產領域產業鏈、供應鏈整合的大背景下，如何實現與國內主要競爭對手錯位發展，保持經營業績的可持續性。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表結合offtake模式中的采購義務，說明應對存貨價格波動風險的內控措施及執行情況。請保薦代表人發表明確意見。

中信金屬本次在上交所主板發行股份數量為50,115.3847萬股，占本次發行后總股本的10.23%，無老股轉讓，全部為公開發行新股，發行價格為人民幣6.58元/股。中信金屬的聯合保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司、中航證券有限公司，保薦代表人為孫鵬飛、張歡、余見孝、楊滔。

中信金屬本次發行募集資金總額329,759.23萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為319,417.74萬元。中信金屬最終募集資金凈額較原計劃少80,575.26萬元。中信金屬于2023年4月3日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金399,993.00萬元，分別用于采購銷售服務網絡建設項目、信息化建設項目、補充流動資金。

中信金屬本次公開發行新股的發行費用合計10,341.49萬元（不含增值稅）。其中，中信證券股份有限公司、中航證券有限公司獲得保薦及承銷費7,169.81萬元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，中信金屬營業收入分別為6,330,257.67萬元、7,694,205.01萬元、11,281,643.83萬元和6,237,113.74萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為71,193.80萬元、113,795.97萬元、182,255.82萬元和157,631.16萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為55,028.83萬元、73,071.00萬元、159,556.09萬元和106,836.72萬元。

報告期內，公司銷售商品、提供勞務收到的現金分別為6,551,061.19萬元、8,031,203.89萬元、12,134,399.46萬元和6,503,376.77萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為45,567.21萬元、34,866.51萬元、-322,035.50萬元和-629,101.46萬元。

2022年，中信金屬實現營業收入11,917,472.40萬元，同比增長5.64%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤221,535.73萬元，同比增長21.55%；實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤145,782.91萬元，同比減少8.63%；經營活動產生的現金流量凈額為5,164.77萬元。2022年，中信金屬的凈現比為2.33%。

根據公司目前經營情況，公司預計2023年1-3月營業收入250.00億元至260.00億元，同比變動-2.39%至1.51%；預計實現凈利潤3.70億元至5.20億元，同比變動-28.72%至0.17%；預計實現扣除非經常性損益后凈利潤2.18億元至2.50億元，同比變動-28.62%至-18.10%。