天天熱訊:天祿科技擬向?qū)嵖厝硕ㄔ瞿疾怀?.47億 2021上市募4億

北京3月17日訊 今日，天祿科技（301045.SZ）收報21.96元，漲幅5.32%。

(資料圖片)

昨晚，天祿科技發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行股票預案。本次向特定對象發(fā)行股票預計募集資金不超過人民幣14706.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金全部用于補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行股票的方式，公司將在深交所審核通過并取得中國證監(jiān)會同意注冊批文的有效期內(nèi)擇機向特定對象發(fā)行。

本次發(fā)行股票的發(fā)行對象為梅坦，其以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的股票。梅坦系公司的控股股東、實際控制人之一。梅坦認購本次向特定對象發(fā)行的股份構(gòu)成關聯(lián)交易。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為第三屆董事會第六次會議決議公告日。本次發(fā)行價格為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，即16.34元/股。

本次向特定對象發(fā)行不超過900萬股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊發(fā)行的股票數(shù)量為準。

本次向特定對象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤由發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。本次發(fā)行決議有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

截至預案公告之日，梅坦持有公司20.55%股權(quán)，陳凌持有公司22.33%股份，二人合計持有公司42.88%的股份，為公司的共同控股股東、實際控制人。按照本次發(fā)行的數(shù)量上限900萬股測算，本次發(fā)行完成后，梅坦持有公司股份比例達26.92%，陳凌持有公司20.54%股份，二人合計持有公司47.46%的股份，仍系公司的共同控股股東、實際控制人。因此，公司控制權(quán)將得到進一步鞏固，本次發(fā)行不會導致發(fā)行人控制權(quán)發(fā)生變化。

本次向特定對象發(fā)行股票預案于2023年3月16日經(jīng)公司第三屆董事會第六次會議審議通過，尚需獲得公司股東大會審議通過并經(jīng)深交所審核通過、中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。在完成上述審批手續(xù)之后，公司將向深交所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司申請辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次向特定對象發(fā)行的全部呈報批準程序。

天祿科技2021年8月13日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為2579.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%，發(fā)行價格為15.81元/股，保薦機構(gòu)為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為王飛、潘世海。

天祿科技募集資金總額為4.08億元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為3.62億元。天祿科技最終募集資金凈額比原計劃少2.11億元。天祿科技于2021年8月10日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金5.73億元，擬分別用于擴建中大尺寸導光板項目、新建光學板材項目和補充流動資金項目。

天祿科技上市發(fā)行費用為4573.69萬元，其中保薦機構(gòu)中泰證券股份有限公司獲得保薦費用、承銷費用累計2744.65萬元，大華會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計及驗資費用896.23萬元，江蘇世紀同仁律師事務所獲得律師費450.52萬元。

天祿科技2022年年度業(yè)績預告顯示，2022年度，天祿科技歸屬于上市公司股東的凈利潤為2400萬元至3200萬元，比上年同期下降65%至74%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為2200萬元至3100萬元，比上年同期下降65%至75%。