長青科技過會(huì)：今年IPO過關(guān)第59家 中信證券過11單|當(dāng)前短訊

北京3月15日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第10次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，常州長青科技股份有限公司（簡稱“長青科技”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第59家企業(yè)。

長青科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為屠晶晶、齊玉祥。這是中信證券今年保薦成功的第11單IPO項(xiàng)目。此前，1月3日，中信證券保薦的南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司過會(huì)；1月11日，中信證券保薦的廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司過會(huì)；1月12日，中信證券保薦的西安新通藥物研究股份有限公司過會(huì)；1月13日，中信證券保薦的北京博華信智科技股份有限公司過會(huì)；1月17日，中信證券保薦的杭州景杰生物科技股份有限公司過會(huì)；1月20日，中信證券保薦的蘇州珂瑪材料科技股份有限公司過會(huì)；2月2日，中信證券保薦的福建海通發(fā)展股份有限公司過會(huì)；3月13日，中信證券、中航證券保薦的中信金屬股份有限公司過會(huì)，中信證券、西部證券保薦的陜西能源投資股份有限公司過會(huì)，中信證券保薦的柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司、浙江海森藥業(yè)股份有限公司過會(huì)。（2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算）

長青科技是一家以三明治復(fù)合材料為基礎(chǔ)，通過軌道交通和建筑裝飾兩大領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品應(yīng)用的高新技術(shù)企業(yè)。公司的業(yè)務(wù)主要為軌道交通業(yè)務(wù)及建筑裝飾業(yè)務(wù)，在軌道交通業(yè)務(wù)方面，公司提供軌道交通車輛內(nèi)部裝飾產(chǎn)品、檢修業(yè)務(wù)及備品備件和車載乘客信息系統(tǒng)；在建筑裝飾業(yè)務(wù)方面，公司提供建筑內(nèi)外部裝飾產(chǎn)品。

【資料圖】

截至招股說明書簽署日，長青投資直接持有長青科技4222.80萬股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的40.80%，為公司控股股東。截至招股說明書簽署日，周銀妹、胡錦驪及周建新合計(jì)持有長青投資98.95%的股權(quán)，長青投資持有發(fā)行人40.80%的股份；周建新持有埃濰控股100.00%的股權(quán)，埃濰控股持有發(fā)行人13.64%的股份。周銀妹、胡錦驪及周建新合計(jì)控制公司54.44%的表決權(quán)，為公司實(shí)際控制人。除周銀妹、胡錦驪、周建新以外，實(shí)際控制人的親屬（不僅限于近親屬）不存在持有發(fā)行人股份的情形。周銀妹與胡錦驪為母女關(guān)系；周建新與周銀妹為兄妹關(guān)系。此外，周銀妹、胡錦驪、周建新已簽訂《一致行動(dòng)協(xié)議》，為一致行動(dòng)人。

長青科技本次擬在深交所主板上市，公司本次公開發(fā)行股票的數(shù)量3450萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。長青科技擬募集資金5.26億元，用于復(fù)合材料產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

上市委會(huì)議現(xiàn)場問詢的主要問題

1.合同預(yù)計(jì)損失及信用減值損失問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，發(fā)行人2021年末存貨賬面余額為12400.33萬元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為325.19萬元。城軌地鐵地板境內(nèi)業(yè)務(wù)2021年、2022年上半年毛利率分別為-0.13%、-14.36%。發(fā)行人2021年信用減值損失為1074.24萬元，較2020年大幅減少，主要原因?yàn)?021年收回較多長賬齡應(yīng)收款項(xiàng)導(dǎo)致壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回較大。

請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合城軌地鐵地板2021年末在手項(xiàng)目合同中標(biāo)價(jià)格、鎖價(jià)機(jī)制、履約進(jìn)度及毛利率、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提等情況，說明待執(zhí)行合同是否為虧損合同，相關(guān)損失預(yù)提是否充分；（2）結(jié)合客戶性質(zhì)、涉訴等情況，說明未單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的合理性，以及2021年收回較多長賬齡應(yīng)收款項(xiàng)的原因。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2.實(shí)際控制人資金拆借問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人與多個(gè)關(guān)聯(lián)方存在資金拆借行為，其中實(shí)際控制人之一周銀妹2019年1月先后從發(fā)行人處拆入資金69萬元、139萬元，2019年12月償還；2020年1月又拆入上述金額資金，2020年12月償還。因?qū)嶋H控制人資金壓力，上述償還資金均來自于借款。

請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合拆借資金金額及還款來源，說明實(shí)際控制人是否存在大額未清償債務(wù)或擔(dān)保，是否對(duì)控制權(quán)的穩(wěn)定性產(chǎn)生重大不利影響；（2）說明是否存在資金體外循環(huán)的情形，相關(guān)內(nèi)部控制制度是否健全有效。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無

2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：