【播資訊】百甲科技北交所上市首日破發跌8.8% 太平洋證券保薦

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北京3月14日訊今日，徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司（股票簡稱：百甲科技，股票代碼：835857.BJ）在北交所上市。該股開盤后破發，截至收盤報3.65元，跌幅8.75%，成交額6913.42萬元，振幅9.75%，換手率17.30%，總市值6.62億元。

百甲科技的主營業務為重型鋼結構、輕型鋼結構、鋼網架、鋼桁架、非標設備等鋼結構制品的制造和加工，裝配式鋼結構建筑配套的PC構件和輕質高強新型內、外墻板的制造和加工，以及為客戶提供工業鋼結構建筑、裝配式鋼結構建筑研發、設計、加工、安裝一體化解決方案。

公司本次發行數量不超過37,800,000股（不含超額配售選擇權）；不超過43,470,000股（全額行使超額配售選擇權后），發行價格為4.00元/股。

百甲科技本次發行的保薦機構（主承銷商）為太平洋證券股份有限公司，保薦代表人楊競、張興林。

本次發行超額配售選擇權行使前，百甲科技的募集資金總額為人民幣15,120.00萬元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具容誠驗字[2023]241Z0004號《徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司驗資報告》，確認公司截至2023年3月7日，應募集資金總額為15,120.00萬元，扣除發行費用（不含增值稅）人民幣2,654.32元，募集資金凈額為人民幣12,465.68萬元。

2023年2月27日，百甲科技發布的招股書顯示，公司擬募集資金17,010.00萬元，分別用于寧夏鋼構智能化重型鋼結構加工基地項目、百甲基地智能化重型鋼結構加工技術改造項目、安徽百甲智能化重型鋼結構加工基地二期項目、新型鋼結構裝配式住宅外墻板及生產技術的研發項目、鋼結構建筑屋頂光伏建筑一體化（BIPV）體系技術研發項目。

百甲科技本次發行費用總額2,654.32萬元（行使超額配售選擇權之前）；2,881.68萬元（若全額行使超額配售選擇權），其中太平洋證券股份有限公司獲得保薦承銷費用1,511.98萬元（行使超額配售選擇權之前）；1,738.78萬元（若全額行使超額配售選擇權）。

2019年至2022年1-6月，百甲科技的營業收入分別為77,135.90萬元、94,776.80萬元和99,663.99萬元、50,382.74萬元；凈利潤分別為3,332.26萬元、5,122.06萬元、5,065.76萬元、2,301.67萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,331.21萬元、5,123.70萬元、5,069.98萬元、2,301.67萬元；歸屬于母公司所有者的扣非凈利潤分別為3,101.42萬元、4,647.83萬元、4,531.80萬元、2,021.87萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為1,252.14萬元、5,837.08萬元、-4,374.20萬元、-15,824.35萬元。

2022年全年，百甲科技實現營業收入101,665.56萬元，同比增長2.01%；實現凈利潤5,461.90萬元，同比增長7.82%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為5,461.90萬元，同比增長7.73%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為4,715.76萬元，同比增長4.06%；經營活動產生的現金流量凈額為-15,383.76萬元，同比增長251.69%。

結合公司2023年1月以來業務的開展情況，經初步預測，百甲科技2023年1-3月預計營業收入22,000-26,000萬元，變動比例-10.35%至5.95%；歸屬于母公司股東的凈利潤為700-900萬元，變動比例-15.92%至8.11%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤650-850萬元，變動比例-19.18%至5.69%。