新強聯擬9.72億元收購圣久鍛件51%股權 股價漲11.3%:環球觀熱點

北京1月10日訊今日，新強聯（300850.SZ）股票復牌，截至收盤報59.32元，漲幅11.34%，總市值195.58億元。

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新強聯披露公告，公司擬向深創投新材料基金、馳銳投資、乾道榮輝和范衛紅發行股份及支付現金的方式購買其持有的圣久鍛件51.1450%股權，交易價格為97,175.5萬元，同時公司擬向特定對象發行股份募集配套資金不超過35,000萬元。本次交易后，圣久鍛件將成為公司的全資子公司。

本次交易方案可分為發行股份及支付現金購買資產、發行股份募集配套資金兩部分。上市公司向深創投新材料基金、馳銳投資、乾道榮輝和范衛紅發行股份及支付現金的方式購買其持有的圣久鍛件51.1450%股權，評估機構以2022年9月30日為評估基準日對圣久鍛件100%股權進行了評估，并以收益法結果作為本次評估結論，圣久鍛件100%股權評估值為190,100.00萬元。

經交易各方協商，本次交易標的資產以圣久鍛件100%股權估值190,000.00萬元為作價依據，本次標的資產最終交易價格為97,175.50萬元，其中，發行股份支付對價72,881.63萬元，現金支付對價24,293.88萬元。本次發行股份的發行價格為46.66元/股，不低于本次發行股份及支付現金購買資產的董事會決議公告日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

在本次發行股份及支付現金購買資產的同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金不超過35,000萬元，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，股份發行數量不超過本次交易前公司總股本的30%。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現金對價，補充上市公司流動資金和支付中介機構費用等。

本次募集配套資金的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于發行期首日前20個交易日公司股票交易均價的80%。最終發行價格將在本次交易獲得深交所審核同意及中國證監會最終以注冊確定后，由上市公司董事會根據股東大會的授權，按照相關法律、行政法規及規范性文件的規定，并根據詢價情況，與本次交易的獨立財務顧問（主承銷商）協商確定。

本次發行股份募集配套資金以發行股份及支付現金購買資產的成功實施為前提條件，但發行股份募集配套資金募集不足或失敗并不影響本次發行股份及支付現金購買資產的實施。

新強聯表示，本次交易前，交易對方與上市公司不存在關聯關系，本次交易完成后，交易對方持有公司股權比例預計不超過公司總股本的5%。根據《公司法》、《證券法》、《創業板股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的相關規定，本次交易不構成關聯交易。

標的資產對應的資產總額、資產凈額、營業收入指標均未超過上市公司相應項目的50%，因此本次交易不構成重大資產重組。本次交易前后上市公司的控股股東和實際控制人均為肖爭強和肖高強，上市公司最近三十六個月內實際控制人未發生變更。因此，本次交易不構成《重組管理辦法》第十三條規定的交易情形，即不構成重組上市。

新強聯稱，公司的主要產品包括風電主軸軸承、偏航軸承、變槳軸承，盾構機軸承及關鍵零部件，海工裝備起重機回轉支承、鍛件和鎖緊盤等，產品主要應用于風力發電機組、盾構機、海工裝備和工程機械等領域。圣久鍛件是一家主要從事工業金屬鍛件的研發、生產和銷售，具有自主研發和創新能力的高新技術企業，主要產品為工業金屬鍛件，是高端裝備制造業的關鍵基礎部件。本次交易完成后，圣久鍛件將成為上市公司全資子公司，將進一步增強公司盈利能力和可持續發展。

本次交易前，肖爭強直接持有公司66,399,195股股份，持股比例為20.14%，肖高強直接持有公司63,795,305股股份，持股比例為19.35%，二人合計持有公司39.49%股權，為本公司實際控制人。本次交易完成后（不考慮募集配套資金的影響），肖爭強直接持有公司66,399,195股股份，持股比例為19.23%，肖高強直接持有公司63,795,305股股份，持股比例為18.47%，二人合計持有公司37.70%股權，本次交易完成后，公司的實際控制人未發生變化，仍為肖爭強和肖高強。

東興證券股份有限公司作為新強聯本次交易的獨立財務顧問，財務顧問主辦人為周波興、胡杰畏。

2020年7月13日，新強聯在深交所創業板上市，首次公開發行2650萬股，發行價格19.66元/股，募集資金總額為5.21億元，扣除發行費用后募集資金凈額為4.42億元。新強聯2020年7月1日在深交所發布的招股書顯示，公司募集資金中3.22億元用于2.0MW及以上大功率風力發電主機配套軸承建設項目，1.20億元用于補充流動資金。

新強聯的發行費用為7864.00萬元，其中，保薦機構（主承銷商）東興證券獲得保薦、承銷費用5775.28萬元。

2021年8月11日，新強聯披露向特定對象發行股票并在創業板上市發行情況報告書顯示，公司本次向特定對象發行股票數量為13,746,351股，發行價格為106.21元/股。大華會計師事務所（特殊普通合伙）就新強聯本次向特定對象發行股票的募集資金到賬事項出具了《驗資報告》大華驗字[2021]000551號，截至2021年8月4日止，新強聯已增發人民幣普通股（A股）13,746,351股，募集資金總額為1,459,999,939.71元，募集資金凈額為1,450,794,231.27元。

2022年5月14日，新強聯發布《2021年度權益分派實施公告》，以公司截至2021年12月31日總股本1.94億股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.66元（含稅），合計派發現金紅利人民幣5158.97萬元（含稅）；同時進行資本公積金轉增股本，向全體股東每10股轉增7股，送紅股0股（含稅），合計轉增股本1.36億股。本次權益分派股權登記日為2022年5月20日，除權除息日為2022年5月23日。

2021年4月26日，新強聯發布《2020年度權益分派實施公告》，公司以2020年度末總股本1.06億股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利4.10元（含稅），合計派發現金紅利人民幣4346.00萬元（含稅）；同時進行資本公積金轉增股本，向全體股東每10股轉增7股，送紅股0股，合計轉增股本7420.00萬股。本次權益分派股權登記日為2021年5月6日，除權除息日為2021年5月7日。