晶品特裝上市首日漲44% 超募4.4億前三季營收降12%

北京12月8日訊今日，北京晶品特裝科技股份有限公司（以下簡稱“晶品特裝”，688084.SH）在上交所科創板上市。截至今日收盤，晶品特裝報88.10元，漲幅44.47%，振幅37.72%，換手率66.82%，成交額9.89億元，總市值66.66億元。

晶品特裝主營業務為光電偵察設備和軍用機器人的研發、生產和銷售，主要產品包括多個型號系列的無人機光電吊艙、手持光電偵察設備、夜視多功能眼鏡、手持穿墻雷達、排爆機器人、多用途機器人、便攜式偵察機器人等。

陳波系軍融匯智、軍融創鑫和軍融創富的執行事務合伙人，持有軍融匯智出資比例為32.49%、軍融創鑫出資比例為19.90%、軍融創富出資比例為30.48%。根據三家合伙企業的合伙協議，陳波代表合伙企業行使合伙企業在公司享有的表決權等權益，陳波通過軍融匯智間接控制公司33.49%的股份，通過軍融創鑫間接控制公司21.74%的股份，通過軍融創富間接控制公司13.27%的股份，合計控制公司68.50%的股份，系公司實際控制人。軍融匯智、軍融創鑫和軍融創富系公司的共同控股股東。本次發行完成后，控股股東軍融匯智、軍融創鑫和軍融創富持股比例合計為51.30%，實際控制人陳波直接或間接控制公司合計51.30%的股份。

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晶品特裝于2022年6月13日首發過會，上市委現場問詢問題：請發行人代表說明：（1）涂余、王小兵是否向包慧云真實支付與代持股權相關的出資款；（2）張麗霞（以及陳波）、李明春、王進無需向包慧云或者實益持有人支付股權轉讓對價的合理性；（3）發行人控股股東所持發行人股份是否存在爭議或潛在權屬糾紛，發行人控制權是否存在穩定性風險。請保薦代表人發表明確意見。

晶品特裝本次在上交所科創板上市，發行數量為1,900.00萬股（本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份），發行價格為60.98元/股，保薦機構（主承銷商）為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為張文海、吳娟。

晶品特裝本次新股募集資金總額為115,862.00萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為106,727.69萬元。晶品特裝最終募集資金凈額較原計劃多43,682.19萬元。晶品特裝于2022年12月5日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金63,045.50萬元，分別用于特種機器人南通產業基地（一期）建設項目、研發中心提升項目、補充流動資金。

本次公司公開發行新股的發行費用合計9,134.31萬元（不含增值稅金額）。其中，長江證券承銷保薦有限公司獲得保薦及承銷費7,110.34萬元。

本次發行的保薦機構按照《上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法》和《上海證券交易所科創板發行與承銷規則適用指引第1號——首次公開發行股票》的相關規定參與本次發行的戰略配售，跟投主體為長江證券創新投資（湖北）有限公司。長江證券創新投資（湖北）有限公司已足額繳納戰略配售認購資金，本次獲配股數76.00萬股，占發行總數量的4.00%，獲配股數對應金額46,344,800.00元。長江證券創新投資（湖北）有限公司本次跟投獲配股票限售期限為自公司首次公開發行并上市之日起24個月。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，晶品特裝營業收入分別為11,035.42萬元、28,454.40萬元、42,203.22萬元和4,519.84萬元，歸屬于母公司的凈利潤分別為-37,368.70萬元、5,890.07萬元、6,050.58萬元和-989.18萬元，扣除非經常性損益歸屬于母公司的凈利潤分別為-6,798.93萬元、5,226.23萬元、5,721.15萬元和-1,404.16萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為-3,167.57萬元、-2,077.15萬元、17,313.13萬元和-21,914.80萬元。

2022年1-9月，公司實現的營業收入為18,012.31萬元，同比減少11.93%；歸屬于母公司股東的凈利潤為1,933.04萬元，同比增長830.19%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為1,411.93萬元，同比增長413.66%；經營活動產生的現金流量凈額為-24,513.90萬元，同比減少206.67%。

根據公司初步測算，2022年度，營業收入預計約為3.50億元至4.25億元，較上年同期變動幅度約為-17.07%至0.70%，凈利潤預計約為5,200.00萬元至7,500.00萬元，較上年同期變動幅度為-13.24%至25.13%。