宏景科技上市首日漲24.6% 超募3.6億華興證券保薦1世界報道

北京11月11日訊今日，宏景科技股份有限公司（以下簡稱“宏景科技”，301396.SZ）在深交所創業板上市。截至收盤，宏景科技報50.01元，漲幅24.62%，成交額7.52億元，振幅24.94%，換手率63.84%，總市值45.70億元。

報告期內，宏景科技主要面向政府機關、事業單位、企業等客戶，在智慧民生、城市綜合管理、智慧園區三大領域提供包括智慧醫療、智慧教育、智慧社區、智慧樓宇、智慧政務、智慧園區等智慧城市解決方案。公司具備良好的咨詢和設計能力、軟件開發能力、系統集成能力、項目實施及管理能力，可以向客戶提供包括前期咨詢、方案設計、軟件開發、系統集成、運行維護等全過程的綜合服務。

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本次發行前，歐陽華直接持有公司3305.48萬股，持股比例為48.23%，并通過慧景投資間接控制公司524.68萬股，間接控制的股份比例為7.66%，合計控制的股份比例為55.89%，為公司的控股股東及實際控制人。

2022年3月30日，宏景科技首發過會，上市委會議提出問詢的主要問題：

1.發行人2020年12月確認收入的前十大項目中，部分項目的驗收周期在2天之內，半數項目的驗收時點集中在12月末。請發行人說明：（1）部分項目驗收周期明顯短于平均驗收時間的原因；（2）12月末集中驗收的原因；（3）2020年12月確認收入的前兩大客戶未按約定付款且回款比例較低的原因。請保薦人發表明確意見。

2.報告期內發行人外購材料成本、勞務分包、技術服務采購成本占比較高。請發行人說明：（1）上述情形是否符合行業慣例；（2）發行人核心技術能力的具體體現。請保薦人發表明確意見。

3.報告期內發行人存在將部分業務分包，不符合合同約定的情形。請發行人結合合同相關條款說明：（1）發行人應承擔的法律責任及是否存在潛在法律糾紛；（2）相關內部控制制度是否健全并得到有效執行。請保薦人發表明確意見。

宏景科技本次在深交所創業板上市，公開發行股票2284.49萬股，占發行后公司股份總數的比例為25.00%，全部為新股發行，無老股轉讓，發行價格為40.13元/股，保薦機構（主承銷商）為華興證券有限公司，保薦代表人為岳亞蘭、李澤明。

宏景科技本次公開發行募集資金總額為人民幣91,676.58萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為81,717.66萬元。宏景科技最終募集資金凈額較原計劃多36,085.31萬元。宏景科技于2022年11月8日披露的招股書顯示，公司擬募集資金45,632.35萬元，分別用于智慧城市行業應用平臺升級項目、AIoT基礎平臺開發項目、營銷系統升級項目、補充流動資金。

公司本次發行費用（不含增值稅）總額為9,958.92萬元，其中華興證券有限公司獲得保薦及承銷費用7,921.70萬元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，宏景科技的營業收入分別為40,224.42萬元、56,739.97萬元、73,078.72萬元、25,192.80萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,474.66萬元、6,524.78萬元、8,814.40萬元、906.30萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,247.16萬元、6,158.24萬元、8,126.82萬元、556.78萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為1,970.77萬元、3,283.21萬元、1,368.55萬元、-16,560.21萬元。

公司2022年1-9月預計實現營業收入39,471.84萬元至41,453.31萬元，預計較2021年1-9月增加25.32%至31.61%；公司2022年1-9月預計實現歸屬于母公司所有者的凈利潤2,038.61萬元至2,540.59萬元，預計較2021年1-9月增加16.28%至44.91%；公司2022年1-9月預計實現扣除非經常損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤1,629.51萬元至2,131.49萬元，預計較2021年1-9月增加15.17%至50.65%。