焦點(diǎn)！國(guó)力股份擬發(fā)可轉(zhuǎn)債募資不超4.8億 1年前上市募2.9億

北京11月10日訊國(guó)力股份(688103.SH)今日股價(jià)收?qǐng)?bào)77.30元，上漲1.11%，總市值73.74億元。

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昨晚，國(guó)力股份披露了向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣48,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于“新能源用直流接觸器擴(kuò)建項(xiàng)目”、“風(fēng)光儲(chǔ)及柔直輸配電用交流接觸器生產(chǎn)項(xiàng)目”。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露?，F(xiàn)有股東優(yōu)先配售之外的余額及現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的有效期為十二個(gè)月，自本次發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

國(guó)立股份于2021年9月10日在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行新股2389萬股，發(fā)行價(jià)格為12.04元/股，保薦機(jī)構(gòu)為招商證券股份有限公司，保薦代表人為黃文雯、徐露。

國(guó)力股份本次募集資金總額為2.88億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為2.36億元。國(guó)力股份最終募集資金凈額比原計(jì)劃少2.43億元。國(guó)力股份于2021年9月6日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金4.79億元，擬分別用于真空繼電器、真空電容器生產(chǎn)項(xiàng)目、高壓直流接觸器生產(chǎn)項(xiàng)目、電子真空器件研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

國(guó)力股份本次上市發(fā)行費(fèi)用為5113.59萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用3100.00萬元。