全球快報:60億規模常銀轉債今起申購 常熟銀行跌2.8%板塊墊末

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北京9月15日訊今日，常熟銀行(601128.SH)股價下跌，墊底銀行板塊，截至收盤報7.68元，跌幅2.78%，總市值210.50億元。

昨日晚間，常熟銀行發布公開發行可轉換公司債券發行提示性公告。常熟銀行公開發行600,000萬元可轉換公司債券（以下簡稱“常銀轉債”，代碼“113062”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕1688號文核準。中信證券股份有限公司擔任本次發行的保薦機構（聯席主承銷商），華泰聯合證券有限責任公司和中信建投證券股份有限公司擔任本次發行的聯席主承銷商。

本次發行600,000萬元可轉債，每張面值為人民幣100元，共計60,000,000張，6,000,000手，按面值發行。

原股東優先配售均通過網上申購方式進行。本次發行的原股東優先配售日及繳款日為2022年9月15日（T日），所有原股東（含限售股股東）的優先認購均通過上交所交易系統進行。認購時間為2022年9月15日（T日）9:30-11:30,13:00-15:00。配售代碼為“764128”，配售簡稱為“常銀配債”。發行人現有總股本2,740,855,925股，全部可參與原股東優先配售。按本次發行優先配售比例計算，原股東可優先認購的可轉債上限總額為6,000,000手。

本次公開發行的可轉換公司債券將向發行人在股權登記日（2022年9月14日，T-1日）收市后登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。

原股東可優先配售的常銀轉債數量為其在股權登記日（2022年9月14日，T-1日）收市后登記在冊的持有常熟銀行的股份數量按每股配售2.189元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按1,000元/手的比例轉換為手數，每1手（10張）為一個申購單位，即每股配售0.002189手可轉債。原股東可根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量。原股東的優先認購均通過上交所交易系統進行，配售簡稱為“常銀配債”，配售代碼為“764128”。原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后余額的申購。原股東參與網上優先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。原股東參與網上優先配售后余額的網上申購時無需繳付申購資金。

一般社會公眾投資者通過上交所交易系統參加發行人原股東優先配售后余額的申購，申購簡稱為“常銀發債”，申購代碼為“783128”。每個賬戶最小認購單位為1手（10張，1,000元），每1手為一個申購單位，超過1手的必須是1手的整數倍，每個賬戶申購上限是1,000手（1萬張，100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。申購時，投資者無需繳付申購資金。

本次發行認購金額不足600,000萬元的部分由聯席主承銷商包銷。包銷基數為600,000萬元，聯席主承銷商根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷金額為180,000萬元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時，聯席主承銷商將啟動內部承銷風險評估程序，并與發行人協商一致后繼續履行發行程序或采取中止發行措施，并及時向中國證監會報告。

向發行人原股東優先配售的股權登記日為2022年9月14日（T-1日），該日收市后在登記公司登記在冊的發行人所有股東均可參加優先配售。

本次發行的優先配售日和網上申購日為2022年9月15日（T日）。