世界熱資訊！通行寶上市首日漲10.5% 超募4.7億元華泰聯合保薦

北京9月9日訊今日，江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司（以下簡稱“通行寶”，301339.SZ）在深交所創業板上市。截至今日收盤，通行寶報20.75元，漲幅10.49%，成交額7.34億元，振幅14.11%，換手率61.28%，總市值84.45億元。

通行寶是為高速公路、干線公路以及城市交通等提供智慧交通平臺化解決方案的供應商。公司主要業務包括以下三個方面：第一，主要以ETC為載體的智慧交通電子收費業務，包括ETC發行與銷售、電子收費服務業務等，重點拓展高速公路、城市交通智慧收費及管理系統的建設與運營；第二，以云技術為平臺的智慧交通運營管理系統業務，主要包括智慧交通運營管理的系統軟件開發、綜合解決方案和系統技術服務；第三，智慧交通衍生業務，主要為以“ETC+”為內核開展生態場景搭建，融合車輛加油、保險、路域經濟、養車用車等車生活，開展ETC生態圈業務。

【資料圖】

江蘇交控系通行寶的控股股東，其實際控制人為江蘇省國資委。截至上市公告書簽署之日，江蘇交控直接和間接合計持有公司82.70%的股權。

通行寶于2021年6月24日首發過會。創業板上市委2021年第34次審議會議提出問詢的主要問題：

1.報告期內，發行人為江蘇省交通運輸廳授權的唯一ETC發行服務機構，主營業務收入集中來源于發行人的控股股東江蘇交控。請發行人代表結合行業政策變化、ETC發行銷售業務的市場競爭格局，說明發行人是否對控股股東存在非市場化的重大依賴，是否具備獨立經營能力。請保薦人代表發表明確意見。

2.請發行人代表結合高速公路收費年限、未來ETC市場的發展空間、ETC儲值卡沉淀資金的變化趨勢，說明發行人相關業務是否具備可持續性，以及發行人為保持經營穩定性所采取的具體措施。請保薦人代表發表明確意見。

3.請發行人代表說明未將其獲取的江蘇省唯一ETC發行服務機構的授權界定為特許權，計入資產負債表并分期攤銷的會計處理是否符合《企業會計準則》的規定。請保薦人代表發表明確意見。

通行寶本次在深交所創業板上市，發行數量為60,000,000股（占發行后總股本的14.74%），本次發行全部為新股，無老股轉讓，發行價格為18.78元/股，保薦機構（主承銷商）為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人為蔣坤杰、陳曉鋒。

通行寶發行募集資金總額人民幣112,680.00萬元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣102,989.00萬元。通行寶最終募集資金凈額比原計劃多47,046.55萬元。通行寶于2022年9月6日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金55,942.45萬元，分別用于ETC城市靜態交通建設項目、智能交通云平臺升級及產業化項目、ETC生態運營平臺建設項目、智慧交通研究院建設項目、補充流動資金項目。

通行寶本次發行費用不含稅總額為9691.00萬元，其中保薦機構華泰聯合證券有限責任公司獲得承銷及保薦費用8112.96萬元。

2019年、2020年、2021年，通行寶的營業收入分別為143,056.82萬元、46,634.35萬元、59,345.66萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為41,616.80萬元、17,128.36萬元、18,773.20萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為41,560.53萬元、16,161.02萬元、16,372.95萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為-42,902.69萬元、26,883.72萬元、674.56萬元。

2022年1-6月，公司營業收入21,768.46萬元，同比下降15.17%；歸屬于母公司股東的凈利潤6,862.25萬元，同比下降28.28%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤5,923.92萬元，同比下降28.16%；經營活動產生的現金流量凈額19,427.28萬元，同比增長228.72%。

通行寶預計2022年1-9月營業收入37,298.82萬元~38,544.03萬元，同比變動4.98%~8.48%；歸母凈利潤12,474.38萬元~13,320.15萬元，同比變動-9.39%~-3.25%；扣非后歸母凈利潤11,538.64萬元~12,384.41萬元，同比變動1.22%~8.64%。