今日觀點!易成新能擬定增募資不超16億元 股價漲0.74%

北京9月7日訊今日，易成新能(300080.SZ)股價低開高走，截至收盤報5.41元，漲幅0.74%，總市值116.96億元。

(資料圖)

昨日晚間，易成新能發布2022年度向特定對象發行A股股票預案。公司本次發行股票募集資金總額不超過160,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于鋰離子電池負極材料研制與生產建設項目（二期）、鋰離子電池生產建設項目、補充流動資金。

易成新能本次發行的發行對象為包括公司控股股東中國平煤神馬在內的不超過35名符合中國證監會規定條件的特定投資者，包括符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

易成新能控股股東中國平煤神馬同意并承諾認購本次向特定對象發行股票總數的10%（最終發行股票數量由股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定）。若公司本次向特定對象發行未能通過市場詢價方式產生發行價格，中國平煤神馬同意繼續參與認購公司本次向特定對象發行的股票，認購價格為本次發行的底價，即定價基準日前20個交易日易成新能股票交易均價的80%。

其他發行對象由公司股東大會授權董事會在獲得中國證監會同意注冊后，按照中國證監會、深交所的相關規定，根據競價結果與保薦機構（主承銷商）協商確定。所有發行對象均以現金方式認購公司本次發行的股份。

易成新能本次發行采用競價方式，本次發行的定價基準日為公司本次發行股票的發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票均價的80%（定價基準日前20個交易日A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日A股股票交易總量）。

如公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次發行的發行價格將進行相應調整。

易成新能本次發行的最終發行價格將由股東大會授權董事會在通過深交所審核并經中國證監會同意注冊后，按照中國證監會和深交所相關規定，根據競價結果與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

易成新能本次發行的股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過648,564,017股（含本數）。若公司股票在董事會決議公告日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本或因其他原因導致本次發行前公司總股本發生變動的，則本次發行的股票數量上限將進行相應調整。最終發行股票數量由股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

易成新能本次發行對象之一為公司控股股東中國平煤神馬，本次向中國平煤神馬發行股票構成關聯交易。公司獨立董事已對本次向特定對象發行涉及關聯交易事項發表了獨立意見；在公司第五屆董事會第二十八次會議審議本次向中國平煤神馬發行相關議案時，關聯董事均回避表決，由非關聯董事表決通過。

截至易成新能上述預案公告日，除上述發行對象外，本次向特定對象發行的其他發行對象尚未確定，最終是否存在因其他關聯方認購公司本次向特定對象發行股份構成關聯交易的情形，公司將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中披露。

截至上述預案公告日，易成新能總股本2,161,880,058股，公司控股股東中國平煤神馬直接持股992,320,266股，占比45.90%；中國平煤神馬一致行動人河南平煤神馬首山化工科技有限公司持有公司57,077,525股，占比2.64%；中國平煤神馬一致行動人平頂山煤業（集團）大莊礦勞動服務公司持有公司1,880,751股，占比0.09%。中國平煤神馬及其一致行動人合計持有公司48.63%的股份。公司的實際控制人為河南省國資委。

易成新能本次向特定對象發行股票數量不超過648,564,017股（含本數），按照本次向特定對象發行股票數量上限，且中國平煤神馬認購10%測算，在不考慮其他影響因素的前提下，本次發行完成后，中國平煤神馬及其一致行動人合計持有公司股份比例將下降至39.71%。

為了保證本次發行不會導致公司控制權發生變化，本次發行將根據市場情況及深圳證券交易所的審核和中國證監會的注冊情況，在符合中國證監會和深圳證券交易所相關規定及股東大會授權范圍的前提下，對于參與競價過程的認購對象，將控制單一發行對象及其關聯方認購本次發行數量的上限，并控制單一發行對象及其關聯方本次認購數量加上其認購時已持有的公司股份數量之后股份數量的上限。

因此，易成新能本次發行不會導致公司控制權發生變化。

易成新能表示，本次發行是公司順應產業發展趨勢、響應客戶需求、鞏固行業地位的重要戰略布局。由于募集資金投資項目從投入建設到產生經濟效益需一定時間，因此短期內公司每股收益和凈資產收益率將相應出現一定程度的下降。但從長遠來看，隨著募集資金投資項目效益的實現，公司盈利能力和市場競爭力將不斷增強，本次發行將對公司未來的財務指標產生積極影響。