全球?qū)崟r：聯(lián)合化學上市首日漲161% 募資3億近2年收現(xiàn)比低于0.6

北京8月25日訊 今日，龍口聯(lián)合化學股份有限公司（股票簡稱：聯(lián)合化學，股票代碼：301209.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至收盤，股價報39.00元，漲幅160.87%，成交額5.36億元，振幅82.88%，換手66.18%，總市值31.20億元。

聯(lián)合化學的主營業(yè)務為偶氮類有機顏料、擠水基墨的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為黃色、紅色、橙色偶氮有機顏料及擠水基墨。

本次發(fā)行后，龍口陽光化學有限公司直接持有公司42.83%的股權(quán)，為公司控股股東。公司實際控制人為李秀梅，本次發(fā)行后李秀梅直接或間接持有公司46.81%股權(quán)。

(相關(guān)資料圖)

2022年3月31日，聯(lián)合化學首發(fā)過會，上市委會議提出問詢的主要問題：

1.請發(fā)行人結(jié)合行業(yè)環(huán)境、競爭格局、自身技術(shù)特點、在手訂單等因素，說明本次募投項目“年產(chǎn)8,000噸有機顏料生產(chǎn)項目”是否存在新增產(chǎn)能不能消化的風險；如存在，說明具體應對措施。請保薦人發(fā)表明確意見。

2.報告期內(nèi)，發(fā)行人存在通過供應商轉(zhuǎn)貸和為客戶提供轉(zhuǎn)貸通道、發(fā)行人與關(guān)聯(lián)方存在資金拆借、向關(guān)聯(lián)方采購等情形。請發(fā)行人結(jié)合以上情形說明內(nèi)控制度是否健全并得到有效執(zhí)行。請保薦人發(fā)表明確意見。

聯(lián)合化學本次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量2,000.00萬股，占發(fā)行后總股本的25.00%，全部為公開發(fā)行的新股。公司本次發(fā)行價格為14.95元/股，保薦機構(gòu)為中德證券有限責任公司，保薦代表人繆興旺、高立金。

聯(lián)合化學本次募集資金總額為29,900.00萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為25,831.98萬元，公司最終募集資金凈額比原計劃少4068.02萬元。2022年8月11日聯(lián)合化學披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金29,900.00萬元，分別用于年產(chǎn)8,000噸有機顏料生產(chǎn)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

聯(lián)合化學本次發(fā)行費用總額為4,068.02萬元，其中中德證券有限責任公司獲得保薦及承銷費用2,680.00萬元。

聯(lián)合化學本次發(fā)行不存在公司高級管理人員、核心員工參與戰(zhàn)略配售的情形，不存在保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投或向其他戰(zhàn)略投資者配售的情形。

2019年至2021年，聯(lián)合化學營業(yè)收入分別為44,422.68萬元、47,250.27萬元和55,194.05萬元；凈利潤分別為3,828.40萬元、5,921.14萬元和6,721.32萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,825.69萬元、5,713.85萬元和6,316.71萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為4,050.72萬元、2,052.13萬元和3,222.50萬元。經(jīng)計算，公司凈現(xiàn)比分別為1.06、0.35和0.48。

上述同期，公司銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為28,573.61萬元、26,940.06萬元和27,826.60萬元；主營業(yè)收入分別為44,287.26萬元、47,143.32萬元和55,167.31萬元；公司主營業(yè)務收現(xiàn)比分別為0.65、0.57和0.51。

2022年1-6月，聯(lián)合化學實現(xiàn)的營業(yè)收入為32,508.81萬元，同比增長22.89%；凈利潤為4,157.24萬元，同比增長20.79%；扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤為3,899.82萬元，同比增長21.57%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額6,180.90萬元，同比增長340.24%。

公司預計2022年1-9月營業(yè)收入為4.40-4.90億元，同比增長12.21%-24.96%；預計歸屬于母公司股東的凈利潤5,200.00-5,600.00萬元，同比增長10.31%-18.80%；預計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤4,850.00-5,250.00萬元，同比增長10.47%-19.58%。