恒茂高科IPO上會(huì)被否 保薦機(jī)構(gòu)為西部證券

北京2月28日訊 創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第9次審議會(huì)議于2022年2月25日召開，審議結(jié)果顯示，湖南恒茂高科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒茂高科”）首發(fā)不符合發(fā)行條件、上市條件或信息披露要求。

恒茂高科的保薦機(jī)構(gòu)為西部證券股份有限公司，保薦代表人為查勝舉、李鋒。

恒茂高科是專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備制造商，業(yè)務(wù)包括相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售。

截至招股說(shuō)明書簽署日，公司的控股股東、實(shí)際控制人為郭敏。郭敏持有公司4014.64萬(wàn)股股份，占公司發(fā)行前總股本的55.76%。公司實(shí)際控制人郭敏先生的一致行動(dòng)人為蔣漢柏。實(shí)際控制人郭敏與一致行動(dòng)人蔣漢柏直接合計(jì)持有公司4940.53萬(wàn)股，占公司發(fā)行前總股本的68.62%，直接和間接合計(jì)控制公司73.87%股份，直接和間接合計(jì)持有公司75.75%股份。

恒茂高科原擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，原擬公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過2400萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的25%。公司原擬募集資金3.54億元，其中2.18億元用于望城網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備智能化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，7323.26萬(wàn)元用于望城新一代通信技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目、6235.55萬(wàn)元用于營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)與信息化系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目。

上市委會(huì)議提出問詢的主要問題

1.2016年7月至2019年8月，發(fā)行人實(shí)際控制人郭敏及一致行動(dòng)人蔣漢柏通過自身及控制的他人銀行賬戶，為持有兆和惟恭出資份額的蔣漢柏等六人償還銀行借款（用于認(rèn)購(gòu)兆和惟恭出資份額）及利息提供資金。2019年11月，蔣漢柏以1元/份額的價(jià)格購(gòu)買其他五人所持兆和惟恭部分出資份額。蔣漢柏等人取得分紅款、份額轉(zhuǎn)讓款后，均發(fā)生大額取現(xiàn)行為。根據(jù)郭敏和蔣漢柏簽署的《一致行動(dòng)協(xié)議書》，蔣漢柏在公司重大事項(xiàng)表決上，與郭敏保持一致行動(dòng)，均以郭敏意見作為最終意見。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合上述情況，說(shuō)明發(fā)行人員工通過兆和惟恭持有發(fā)行人股權(quán)以及蔣漢柏所持有發(fā)行人股權(quán)是否為郭敏代持，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人所持的發(fā)行人股份權(quán)屬是否清晰。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2.蔣漢柏持有兆和亞特85.84%出資額、兆和眾泰61.62%出資額，其他合伙人退出份額均由蔣漢柏承接。兆和亞特、兆和眾泰的普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人分別為汪輝明及易茂威。汪輝明系郭敏同學(xué)，易茂威系郭敏親屬，郭敏及蔣漢柏曾借用、控制二人銀行賬戶。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合上述情況，說(shuō)明未認(rèn)定蔣漢柏實(shí)際控制兆和亞特、兆和眾泰的原因及合理性。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

3.請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合業(yè)務(wù)模式、成本管控水平、客戶議價(jià)能力等因素，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品毛利率顯著高于同行業(yè)可比公司的合理性。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無(wú)

今年IPO被否企業(yè)一覽：