第一季度，我國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為827.32萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了4.11%；表觀消費(fèi)量為697.36萬(wàn)噸，同比降低了0.96%。

盡管第一季度不銹鋼消費(fèi)量略有降低，但管志杰在接受《中國(guó)冶金報(bào)》記者采訪時(shí)對(duì)今年不銹鋼行業(yè)發(fā)展前景依然樂(lè)觀：“今年，我國(guó)繼續(xù)采取積極的財(cái)政政策與穩(wěn)健的貨幣政策，通過(guò)加強(qiáng)各類政策協(xié)調(diào)配合，形成共促高質(zhì)量發(fā)展的合力，為不銹鋼需求總體穩(wěn)定提供了有效支撐。建筑、機(jī)械、汽車(chē)、能源、造船、家電、鋼木家具等行業(yè)不銹鋼需求量仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。綜合預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)不銹鋼消費(fèi)量約為2850萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.4%。”

我國(guó)不銹鋼行業(yè)呈現(xiàn)七大特點(diǎn)

【資料圖】

隨著我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)由弱到強(qiáng)，可持續(xù)發(fā)展能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著提高，進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的嶄新階段。對(duì)此，管志杰從7個(gè)方面概括了我國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：

一是不銹鋼產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，布局相對(duì)集中，增長(zhǎng)空間較大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，我國(guó)不銹鋼總產(chǎn)能約為5700萬(wàn)噸，主要分布在華東和中南地區(qū)，占比分別達(dá)到了48%和29%。福建為不銹鋼生產(chǎn)能力最大的省份，達(dá)到1600萬(wàn)噸左右。

二是不銹鋼產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，穩(wěn)居世界第一。自2006年超過(guò)日本，我國(guó)連續(xù)17年成為世界最大的不銹鋼生產(chǎn)國(guó)。我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量從2006年的530萬(wàn)噸提高到2021年3263.3萬(wàn)噸，2022年受市場(chǎng)需求及行業(yè)下行影響略有下降，約為3197.5萬(wàn)噸；占全球不銹鋼產(chǎn)量的比例也持續(xù)提高，2014年超過(guò)50%，2020年達(dá)到歷史最高的61%。

三是不銹鋼產(chǎn)量區(qū)域分布相對(duì)集中，產(chǎn)業(yè)集中度提升較快。我國(guó)不銹鋼生產(chǎn)主要集中在華東和中南地區(qū)，這兩個(gè)地區(qū)2022年產(chǎn)量占全國(guó)的80%以上。其中，華東地區(qū)不銹鋼產(chǎn)量為1585萬(wàn)噸，全國(guó)占比為49.8%；中南地區(qū)不銹鋼產(chǎn)量為1030.5萬(wàn)噸，全國(guó)占比為32.4%。

近年來(lái)，民營(yíng)不銹鋼企業(yè)異軍突起，成為中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。不銹鋼產(chǎn)業(yè)集中度提升明顯加快。2022年不銹鋼產(chǎn)量在200萬(wàn)噸及以上的生產(chǎn)企業(yè)共5家，總產(chǎn)量為1923.7萬(wàn)噸，在全國(guó)產(chǎn)量中占比達(dá)到60.2%；產(chǎn)量前10名企業(yè)的總產(chǎn)量為2461.4萬(wàn)噸，在全國(guó)產(chǎn)量中占比達(dá)到77%，但產(chǎn)量在100萬(wàn)噸以下的小企業(yè)數(shù)量仍然偏多。

四是不銹鋼品種結(jié)構(gòu)相對(duì)固化，亟須轉(zhuǎn)型升級(jí)。2010年—2022年，我國(guó)200系、300系、400系不銹鋼產(chǎn)量占比變化相對(duì)較小，分別在30%、50%、20%左右波動(dòng)變化。整體來(lái)看，我國(guó)200系不銹鋼占比過(guò)高；400系不銹鋼增長(zhǎng)乏力，占比多年在20%上下徘徊。400系不銹鋼耐腐蝕性特別是耐氯離子腐蝕性優(yōu)良，屬于節(jié)鎳型不銹鋼，經(jīng)濟(jì)性好，非常符合中國(guó)國(guó)情，加上其在加工過(guò)程的技術(shù)問(wèn)題已基本解決，因此未來(lái)應(yīng)大力加強(qiáng)400系不銹鋼研發(fā)生產(chǎn)和推廣應(yīng)用，促進(jìn)中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

五是消費(fèi)區(qū)域以華東、華南為主，呈現(xiàn)集中效應(yīng)。我國(guó)不銹鋼表觀消費(fèi)量由2010年的1126萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2022年的2757萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率為7.8%；2014年以來(lái)全球占比穩(wěn)定在50%以上；80%以上消費(fèi)量分布在東南沿海，其中華東消費(fèi)占比為56.3%、華南消費(fèi)占比為31.2%。

六是不銹鋼進(jìn)出口均保持總體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2010年，我國(guó)由世界最大的不銹鋼進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)椴讳P鋼凈出口國(guó)，確立了在世界不銹鋼市場(chǎng)中的重要地位。我國(guó)不銹鋼進(jìn)口量總體震蕩走高，2015年最低為72.6萬(wàn)噸，2022年最高為328.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.21%；出口量整體波動(dòng)上升，2010年出口量為153.8萬(wàn)噸，隨后明顯增長(zhǎng)，維持在300萬(wàn)噸以上，2022年達(dá)到最高的455.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.03%。

七是不銹鋼產(chǎn)業(yè)已形成以不銹鋼產(chǎn)業(yè)園為重要載體的聚集發(fā)展態(tài)勢(shì)。隨著東部沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，依托靠近市場(chǎng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)及RKEF（火法冶煉鎳鐵工藝）的逐步推廣，福建、廣東、廣西、江蘇、山東等沿海省份推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，加快建設(shè)不銹鋼產(chǎn)業(yè)園，打造不銹鋼產(chǎn)業(yè)集群。

不銹鋼行業(yè)發(fā)展

面臨哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)？

談到面臨的機(jī)遇時(shí)，管志杰十分看好不銹鋼行業(yè)的發(fā)展前景，認(rèn)為新基建、新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和傳統(tǒng)下游行業(yè)的低碳高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展將為不銹鋼產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展空間。

一是不銹鋼消費(fèi)量將保持快速增長(zhǎng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

管志杰認(rèn)為，“十四五”時(shí)期，我國(guó)不銹鋼消費(fèi)量將保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年有望達(dá)到3200萬(wàn)噸。

從不銹鋼消費(fèi)領(lǐng)域來(lái)看，5G網(wǎng)絡(luò)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、特高壓、新能源汽車(chē)充電樁及冷鏈物流等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已成為不銹鋼消費(fèi)增量新領(lǐng)域，航空航天、軌道交通、海洋工程、船舶制造等高端裝備制造的發(fā)展也將有效拉動(dòng)不銹鋼需求，特別是具有更加優(yōu)秀的耐高溫或者耐腐蝕性能的特種不銹鋼的需求。此外，建筑、裝備制造、家電、石油化工、集裝箱、五金制品等傳統(tǒng)制造業(yè)消費(fèi)升級(jí)加速，將為不銹鋼行業(yè)帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間，如在建筑產(chǎn)業(yè)的裝配式建筑、幕墻等新興應(yīng)用領(lǐng)域，不銹鋼應(yīng)用增長(zhǎng)潛力巨大，不銹鋼屋面部分替代彩涂板屋面；不銹鋼水管將迎來(lái)較大的發(fā)展，基建管材需求預(yù)計(jì)未來(lái)5年整體呈現(xiàn)較大規(guī)模的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)等。

從產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)來(lái)看，隨著300系不銹鋼生產(chǎn)成本的逐步下降、400系不銹鋼產(chǎn)品性能的不斷優(yōu)化提升，200系不銹鋼市場(chǎng)空間將在制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和消費(fèi)升級(jí)的大環(huán)境下，逐步被“價(jià)優(yōu)品高”的300系和“價(jià)低品優(yōu)”的400系產(chǎn)品壓縮，預(yù)計(jì)“十四五”期間，200系不銹鋼市場(chǎng)占比將下降，300系、400系不銹鋼市場(chǎng)占比將上升。2025年，200系、300系、400系不銹鋼市場(chǎng)占比將分別達(dá)到28%、50%、22%。

二是在“雙碳”背景下，不銹鋼因其低碳屬性有望替代其他材料。

據(jù)世界鋼協(xié)（應(yīng)用場(chǎng)景為支撐該建筑結(jié)構(gòu)150年使用壽命）核算，每噸鋁合金全生命周期的碳排放量為8.5噸，每噸碳鋼為4.3噸，每噸不銹鋼為3.3噸。“在國(guó)家大力發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的迫切要求下，不銹鋼因其在全生命周期的低碳排放優(yōu)勢(shì)，在傳統(tǒng)領(lǐng)域?qū)⒉糠痔娲渌牧稀！惫苤窘軓?qiáng)調(diào)。

三是新一代信息技術(shù)將助力不銹鋼行業(yè)加快綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展步伐。

他認(rèn)為，當(dāng)前，新一代信息技術(shù)加速集成優(yōu)化，給不銹鋼行業(yè)加快綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展提供了助力。人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)已具規(guī)模，計(jì)算網(wǎng)絡(luò)化、網(wǎng)絡(luò)智能化、傳感智能化深入發(fā)展，極大地激發(fā)了先進(jìn)計(jì)算、高速互聯(lián)、高端存儲(chǔ)、智能感知的技術(shù)創(chuàng)新活力和應(yīng)用潛力。

同時(shí)，管志杰也指出了中國(guó)不銹鋼發(fā)展面臨的三大挑戰(zhàn)。

一是鎳、鉻等不銹鋼原料資源嚴(yán)重不足。我國(guó)不銹鋼行業(yè)所需鉻礦、鎳礦等主要原料均需大量進(jìn)口，在俄烏沖突、礦山突發(fā)事故、極端天氣等不確定因素影響下，不銹鋼行業(yè)資源保障面臨巨大挑戰(zhàn)。

二是廢不銹鋼資源短缺，利用提升空間較大。據(jù)調(diào)研，我國(guó)總的廢不銹鋼社會(huì)資源量為600萬(wàn)噸~700萬(wàn)噸。廢不銹鋼現(xiàn)階段主要以區(qū)域化供應(yīng)為主，80%分布于長(zhǎng)江以南區(qū)域。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)、其他亞洲國(guó)家和地區(qū)（除中國(guó)外）不銹鋼中的再生成分比例遠(yuǎn)高于全球平均水平的44%，而中國(guó)不銹鋼的再生成分比例僅為23%，廢不銹鋼利用有很大提升空間。

三是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，我國(guó)不銹鋼總產(chǎn)能約為5700萬(wàn)噸，2023年國(guó)內(nèi)規(guī)劃的不銹鋼產(chǎn)能約為860萬(wàn)噸。不銹鋼產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，尤其是產(chǎn)品沒(méi)有突出特點(diǎn)（不可替代）、下游產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)不完善（不能掌控市場(chǎng)）的企業(yè)生存將面臨巨大挑戰(zhàn)。目前，許多不銹鋼企業(yè)產(chǎn)品深加工比例仍然偏低，沒(méi)有形成特色體系。

如何推動(dòng)不銹鋼行業(yè)

低碳高質(zhì)量發(fā)展？

對(duì)于未來(lái)如何推動(dòng)不銹鋼行業(yè)低碳高質(zhì)量發(fā)展，管志杰提出了以下建議。

首先，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，不斷提升全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平。

針對(duì)未來(lái)的發(fā)展方向，管志杰認(rèn)為，不銹鋼企業(yè)要特別注重產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展思維。

一是進(jìn)一步強(qiáng)化戰(zhàn)略資源掌控。近年來(lái)，我國(guó)鎳礦、鉻礦資源對(duì)外依存度分別為85%、99%，鎳鐵和鉻鐵進(jìn)口量分別占我國(guó)消費(fèi)量的20%和30%。他建議，不銹鋼企業(yè)進(jìn)一步拓寬國(guó)內(nèi)鎳、鉻資源采購(gòu)渠道，加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，可通過(guò)期貨市場(chǎng)交割實(shí)現(xiàn)資源獲取和采購(gòu)增量，也可通過(guò)資本運(yùn)作，加強(qiáng)海外鎳鉻資源布局，抱團(tuán)出海，通過(guò)合作開(kāi)發(fā)海外鎳礦和鉻礦資源、建設(shè)鎳鐵和鉻鐵冶煉基地等方式，提高不銹鋼產(chǎn)業(yè)所需合金原料的國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)能力。另外，他建議不銹鋼企業(yè)充分利用國(guó)內(nèi)廢不銹鋼資源，開(kāi)展廢鋼加工基地布局研究，以合作、新建等多種方式積極布局符合工信部廢鋼準(zhǔn)入要求的廢鋼加工基地，提高廢鋼加工產(chǎn)業(yè)集中度。同時(shí)，探討海外布局廢鋼加工基地可行性。建議廢不銹鋼加工企業(yè)從工藝、技術(shù)、裝備、產(chǎn)品、管理等方面加強(qiáng)創(chuàng)新研究和標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)從廢鋼供應(yīng)商到加工配送綜合服務(wù)商的轉(zhuǎn)變。

二是大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸。管志杰建議，一是提高不銹鋼產(chǎn)品深加工比例，構(gòu)建形成完整產(chǎn)業(yè)鏈體系。二是深入對(duì)接客戶，更好了解需求，提高服務(wù)水平。比如，產(chǎn)業(yè)鏈條向高端用戶嵌入式延伸，研發(fā)重點(diǎn)從企業(yè)內(nèi)部向客戶轉(zhuǎn)移，聯(lián)合創(chuàng)立用戶研發(fā)中心。三是大力發(fā)展不銹鋼用鋼產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)造和引領(lǐng)不銹鋼消費(fèi)與升級(jí)。比如，隨著消費(fèi)升級(jí)，與民生健康相關(guān)的建筑用不銹鋼流體管、不銹鋼餐廚具消費(fèi)量將較快增長(zhǎng)；隨著“雙碳”行動(dòng)的不斷推進(jìn)，綠色建筑、能源環(huán)保裝備等行業(yè)將快速發(fā)展，不銹鋼圍護(hù)系統(tǒng)、不銹鋼裝備零部件需求占比將進(jìn)一步擴(kuò)大；5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等新基建成為不銹鋼消費(fèi)增量新領(lǐng)域。

三是進(jìn)一步推動(dòng)園區(qū)集聚發(fā)展。管志杰建議，不銹鋼產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展要堅(jiān)持有所為有所不為的原則，按照產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)集聚、價(jià)值鏈延伸的發(fā)展思路，精準(zhǔn)聚焦產(chǎn)業(yè)定位，重點(diǎn)實(shí)施“三品四鏈”（增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌，產(chǎn)業(yè)鏈、服務(wù)鏈、創(chuàng)新鏈、貿(mào)易鏈）戰(zhàn)略，從而推動(dòng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)邁向中高端發(fā)展水平，形成區(qū)域集聚效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)和外部效應(yīng)，全面提高園區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力。

其次，大力推進(jìn)自主創(chuàng)新，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、電力裝備等行業(yè)仍存在不銹鋼“短板”材料，需要通過(guò)自主創(chuàng)新形成攻克核心技術(shù)的強(qiáng)大合力，加快填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，提升關(guān)鍵材料保障能力。他認(rèn)為，不銹鋼企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)際確定自身的產(chǎn)業(yè)定位，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷強(qiáng)化自身的高品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)、低成本競(jìng)爭(zhēng)、差異化競(jìng)爭(zhēng)、專業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)能力。

再次，推進(jìn)聯(lián)合重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，構(gòu)建行業(yè)發(fā)展新格局。

“我國(guó)不銹鋼行業(yè)產(chǎn)量超過(guò)200萬(wàn)噸的前4家企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)64.7%，但100萬(wàn)噸以下的小企業(yè)仍然偏多，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度成為推動(dòng)不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大、加快建設(shè)不銹鋼強(qiáng)國(guó)的必由之路。”管志杰說(shuō)，“單一廠、單工序、單產(chǎn)品生產(chǎn)已經(jīng)不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，必須整合上下游，全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過(guò)專業(yè)分工，實(shí)現(xiàn)高效化生產(chǎn)。”

最后，推動(dòng)綠色化、智能化，加快高質(zhì)量發(fā)展。

綠色低碳和智能制造作為鋼鐵行業(yè)的兩大發(fā)展主題，管志杰認(rèn)為，不銹鋼行業(yè)也不例外。

一是加快高質(zhì)量超低排放改造，有序推動(dòng)低碳發(fā)展。據(jù)他介紹，2019年4月份生態(tài)環(huán)境部等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見(jiàn)》，推動(dòng)行業(yè)力爭(zhēng)80%以上產(chǎn)能完成改造。對(duì)標(biāo)歐美國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)超低限值除個(gè)別節(jié)點(diǎn)的顆粒物排放濃度相當(dāng)外，絕大部分指標(biāo)均優(yōu)于國(guó)外同類標(biāo)準(zhǔn)，部分指標(biāo)甚至嚴(yán)格10倍以上。他認(rèn)為，執(zhí)行全球最嚴(yán)的超低排放標(biāo)準(zhǔn)將重塑不銹鋼行業(yè)發(fā)展形象。

同時(shí)，他還建議，不銹鋼企業(yè)應(yīng)緊密跟蹤和關(guān)注政策的發(fā)展，及早研究碳達(dá)峰碳中和對(duì)策，按照中央和各地方政策要求，抓緊制訂“雙碳”行動(dòng)方案。不銹鋼因其長(zhǎng)壽、耐蝕等特性在全生命周期視角下相較普鋼更加綠色、低碳。不銹鋼企業(yè)可以基于LCA結(jié)合下游應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)展產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計(jì)，助力不銹鋼替代部分普鋼應(yīng)用，開(kāi)拓不銹鋼市場(chǎng)。

二是積極推動(dòng)智能化發(fā)展。管志杰認(rèn)為，智能化將是不銹鋼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的未來(lái)焦點(diǎn)。智能管控，實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)、物流、能源、低碳、設(shè)備、安全、環(huán)保等數(shù)據(jù)全流程跟蹤管控，助力不銹鋼企業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能降碳和高質(zhì)量發(fā)展。