金科股份：公開債展期再獲新突破 央企股權戰(zhàn)投效應顯現(xiàn)

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金科股份在6月30日公告與長城資管全資子公司長城國富簽訂《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》之后，于2023年7月4日晚間公告，截至2023年6月30日，金科股份在深圳證券交易所發(fā)行的存續(xù)期公司11只包括債券及資產(chǎn)證券化產(chǎn)品債券及資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的展期議案均獲持有人會議表決通過，本次涉及展期的債券本金金額為111.97億元。

有相關人士指出，上述公司債券及資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的展期完成，較大原因得益于與金科引戰(zhàn)及重整工作取得進展，并多方求證得知長城國富最終戰(zhàn)投入股有極大可能性落地。上述展期能夠有效緩解公司流動資金壓力，有利于改善公司整體財務狀況，促進公司長期穩(wěn)定可持續(xù)經(jīng)營。今年以來，中央政府和部委多次強調房地產(chǎn)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，依然是經(jīng)濟社會發(fā)展的“頂梁柱”和“壓艙石”。公司管理層將繼續(xù)采取有效措施，增強公司持續(xù)經(jīng)營能力，消除對公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大不確定性的影響因素。

不同于部分出險房企與資管公司開展的業(yè)務或項目層面的合作(含戰(zhàn)略性合作)，本次金科股份與長城國富是股權層面的戰(zhàn)略性合作。雙方確認，長城國富有意向獨立或與其他合作方組成投資聯(lián)合體，作為重整投資人參與金科股份的預重整程序，為系統(tǒng)性化解公司債務風險，推動司法重整工作邁出了堅實的第一步。

有分析就指出，金科引進戰(zhàn)略投資人主要從三方面考量，一是央國企背景，二是產(chǎn)業(yè)協(xié)同性股東，三是戰(zhàn)略性投資人，引入長城國富剛好契合這三個條件。本次金科股份與長城國富是股權層面的戰(zhàn)略性合作，如此次金科與長城國富戰(zhàn)略合作成功，既實現(xiàn)了金科引進央國企產(chǎn)業(yè)協(xié)同性股東的戰(zhàn)略投資人的目的，化解金科當前風險，促進良性循環(huán)發(fā)展;又助力長城國富快速構建起房地產(chǎn)的完整體系與能力，服務于長城資管整體戰(zhàn)略的打造。就目前看，信達、東方、長城和華融這四大AMC公司中，只有信達資管擁有信達地產(chǎn)上市公司平臺，若長城國富戰(zhàn)投金科成功，意味著金科股份將成為長城國富的上市公司平臺。

此外，公司已經(jīng)成立專項工作小組，積極溝通、協(xié)調和爭取政府紓困政策支持，特別是針對緩解公司短期資金流動性壓力、化解存量債務風險和盤活各類監(jiān)管資金方面，政府及相關部門給予了大力支持。截至2023年6月末，公司各區(qū)域公司已累計獲批國家及地方政府專項借款資金額度超36億元，其中超31億元可用資金已撥付至項目公司，一定程度上緩解了項目層面的短期資金流動性壓力。