北水動(dòng)向|北水成交凈賣出73.59億 內(nèi)資大舉拋售港股ETF 內(nèi)銀股、電信股現(xiàn)分化

6月27日港股市場(chǎng)，北水成交凈賣出73.59億，其中港股通(滬)成交凈賣出43.51億港元，港股通(深)成交凈賣出30.09億港元。

北水凈買入最多的個(gè)股是騰訊(00700)、中國(guó)銀行(03988)、中國(guó)移動(dòng)(00941)。北水凈賣出最多的個(gè)股是盈富基金(02800)、恒生中國(guó)企業(yè)(02828)、南方恒生科技(03033)。

(資料圖片)

港股通(滬)活躍成交股

港股通(深)活躍成交股

騰訊(00700)獲凈買入2.98億港元。消息面上，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，上半年累計(jì)549款游戲獲批，假設(shè)全年保持相同走勢(shì)，預(yù)計(jì)今年約1000至1100款網(wǎng)游可獲批版號(hào)。機(jī)構(gòu)表示，近期游戲行業(yè)積極信號(hào)多、政策預(yù)期向好，游戲價(jià)值多次受到官方認(rèn)可，對(duì)整個(gè)行業(yè)都是好事，未來不排除版號(hào)發(fā)放數(shù)量有進(jìn)一步提升的空間。

內(nèi)銀股現(xiàn)分化，中國(guó)銀行(03988)獲凈買入1.88億港元，而工商銀行(01398)遭凈賣出2.76億港元。消息面上，高盛此前指出，央行宣布下調(diào)1年期和5年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)10BP，未達(dá)市場(chǎng)對(duì)加大刺激政策力度的預(yù)期。該行指出，該利率變動(dòng)對(duì)內(nèi)銀凈息差影響中性，而最近的政策舉措開始幫助銀行節(jié)省融資成本。

電信股繼續(xù)分化，中國(guó)移動(dòng)(00941)獲凈買入1.45億港元，中國(guó)聯(lián)通(00762)遭凈賣出3.49億港元。消息面上，華泰證券指出，國(guó)際電信聯(lián)盟通過6G綱領(lǐng)性文件，有利于推動(dòng)6G全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的形成，建議關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、高速無線傳輸、網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)中心節(jié)能等板塊投資機(jī)遇。此外，工信部近日發(fā)文稱，推動(dòng)不少于3000家企業(yè)建設(shè)5G工廠。

快手-W(01024)獲凈買入1.14億港元。消息面上，美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱，重申快手“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)80港元。快手在618購(gòu)物節(jié)期間，即６月1日至６月18日，訂單量和活躍用戶數(shù)分別同比增長(zhǎng)40％和30％；商品交易總額(GMV)同比增長(zhǎng)約30％-40％，相信快手有望實(shí)現(xiàn)第二季電商GMV同比增長(zhǎng)30％的預(yù)期。

中芯國(guó)際(00981)獲凈買入9152萬港元。消息面上，天風(fēng)證券此前指出，半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)5月部分企業(yè)延續(xù)庫存回補(bǔ)急單，疊加部分終端市場(chǎng)修復(fù)回溫，大部分企業(yè)環(huán)比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，庫存去化已進(jìn)入尾聲，二季度同比仍有較大壓力但環(huán)比有望實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，重點(diǎn)關(guān)注復(fù)蘇+新品推動(dòng)估值修復(fù)機(jī)會(huì)。

中海油(00883)獲凈買入6701萬港元。消息面上，信達(dá)證券指出，考慮全球原油長(zhǎng)期資本開支不足，全球原油供給彈性將下降，而在新舊能源轉(zhuǎn)型中，原油需求仍在增長(zhǎng)，全球或?qū)⒊掷m(xù)多年面臨原油供需偏緊問題，2022年國(guó)際油價(jià)迎來上行拐點(diǎn)，中長(zhǎng)期來看油價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)維持中高位，未來3-5年能源資源有望處在景氣向上的周期。

美團(tuán)-W(03690)獲凈買入6684萬港元。消息面上，國(guó)泰君安近日表示，美團(tuán)的外賣的競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)計(jì)不會(huì)發(fā)生太大變化，美團(tuán)仍將享受領(lǐng)頭羊遠(yuǎn)超平均的高質(zhì)量增長(zhǎng)。另外，美團(tuán)閃購(gòu)是當(dāng)下美團(tuán)最具想象空間和成長(zhǎng)性的業(yè)務(wù)，增長(zhǎng)主要由供給側(cè)的豐富度決定。該行持續(xù)看好公司在核心領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)壁壘和后續(xù)業(yè)績(jī)的高質(zhì)量增長(zhǎng)。

港股ETF遭北水資金大舉拋售，盈富基金(02800)、恒生中國(guó)企業(yè)(02828)、南方恒生科技(03033)分別遭凈賣出52.32億、21.13億、8.79億港元。消息面上，中金公司認(rèn)為，一方面港股市場(chǎng)存在較為確定的下行保護(hù)，尤其是整體市凈率低于1倍且賣空占比上行至20%以上，但如果沒有切實(shí)有效的更多政策發(fā)力，以實(shí)現(xiàn)寬貨幣轉(zhuǎn)向?qū)捫庞茫据喎磸椥星榕c之前幾輪并沒有本質(zhì)差異。