鎮洋發展不超6.6億可轉債獲通過 國盛浙商兩券商建功

北京8月17日訊 上海證券交易所上市審核委員會2023年第75次審議會議于2023年8月16日召開，審議結果顯示，浙江鎮洋發展股份有限公司再融資（“鎮洋發展，603213.SH）符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

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上市委會議現場問詢的主要問題

請發行人代表結合2023年上半年PVC產品市場供需情況、市場價格、同行業可比公司情況等，說明公司本次募投項目效益預測的假設條件是否發生變化，乙烯法PVC銷售單價預測是否符合市場實際情況，募投項目效益測算是否合理、謹慎，相關風險揭示是否充分。請保薦代表人發表明確意見。

需進一步落實事項

無

鎮洋發展2023年3月20日披露向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（申報稿），本次募集資金投資項目為年產30萬噸乙烯基新材料項目，項目總投資金額為197,800.00萬元，公司于2021年首次公開發行股票時募集資金35,762.75萬元用于上述項目建設，本次擬向不特定對象發行可轉換公司債券并使用本次擬募集資金不超過66,000.00萬元用于該項目投資建設。該項目實施將進一步完善公司戰略布局，優化產品結構，完善產業鏈，提升經營穩定性與盈利能力。

本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的公司債券。該可轉債及未來轉換的股票將在上海證券交易所主板上市。根據相關法律法規及規范性文件的要求，并結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉債總額不超過人民幣66,000.00萬元（含本數），本次發行的可轉債按面值發行，每張面值為人民幣100元。本次發行的證券不設持有期限制。本次發行可轉債的存續期限為自發行之日起六年。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦人（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。

本次發行可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會及其授權人士在發行前根據市場狀況與保薦人（主承銷商）協商確定。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量。前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有到期未轉股的可轉債本金和最后一年利息。中證鵬元評級對本次可轉債進行了信用評級，本次可轉債主體信用等級為AA-級，債券信用等級為AA-級。

截至募集說明書簽署之日，交投集團直接持有公司55.62%的股份，為公司的控股股東及實際控制人。最近三年，公司控股股東、實際控制人未發生變化。

本次發行保薦人（主承銷商）為國盛證券有限責任公司、浙商證券股份有限公司，保薦代表人分別為樊云龍、郭立宏、張鼎科、謝浩暉。

鎮洋發展于2021年11月11日在上交所主板上市，發行數量為6526萬股，發行價格為5.99元/股，保薦機構為中泰證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司，保薦代表人為李嘉俊、張展、張鼎科、周旭東。

鎮洋發展發行募集資金總額為3.91億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為3.58億元。鎮洋發展2021年10月29日發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金3.58億元，全部用于年產30萬噸乙烯基新材料項目。

鎮洋發展發行費用總合計3327.99萬元，其中保薦機構中泰證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司獲得保薦承銷費2099.06萬元。