鎮(zhèn)洋發(fā)展不超6.6億可轉(zhuǎn)債獲通過 國盛浙商兩券商建功

北京8月17日訊 上海證券交易所上市審核委員會2023年第75次審議會議于2023年8月16日召開，審議結(jié)果顯示，浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司再融資（“鎮(zhèn)洋發(fā)展，603213.SH）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

(相關(guān)資料圖)

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

請發(fā)行人代表結(jié)合2023年上半年P(guān)VC產(chǎn)品市場供需情況、市場價格、同行業(yè)可比公司情況等，說明公司本次募投項目效益預(yù)測的假設(shè)條件是否發(fā)生變化，乙烯法PVC銷售單價預(yù)測是否符合市場實際情況，募投項目效益測算是否合理、謹(jǐn)慎，相關(guān)風(fēng)險揭示是否充分。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項

無

鎮(zhèn)洋發(fā)展2023年3月20日披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（申報稿），本次募集資金投資項目為年產(chǎn)30萬噸乙烯基新材料項目，項目總投資金額為197,800.00萬元，公司于2021年首次公開發(fā)行股票時募集資金35,762.75萬元用于上述項目建設(shè)，本次擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并使用本次擬募集資金不超過66,000.00萬元用于該項目投資建設(shè)。該項目實施將進一步完善公司戰(zhàn)略布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)業(yè)鏈，提升經(jīng)營穩(wěn)定性與盈利能力。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在上海證券交易所主板上市。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過人民幣66,000.00萬元（含本數(shù)），本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的證券不設(shè)持有期限制。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量。前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。中證鵬元評級對本次可轉(zhuǎn)債進行了信用評級，本次可轉(zhuǎn)債主體信用等級為AA-級，債券信用等級為AA-級。

截至募集說明書簽署之日，交投集團直接持有公司55.62%的股份，為公司的控股股東及實際控制人。最近三年，公司控股股東、實際控制人未發(fā)生變化。

本次發(fā)行保薦人（主承銷商）為國盛證券有限責(zé)任公司、浙商證券股份有限公司，保薦代表人分別為樊云龍、郭立宏、張鼎科、謝浩暉。

鎮(zhèn)洋發(fā)展于2021年11月11日在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為6526萬股，發(fā)行價格為5.99元/股，保薦機構(gòu)為中泰證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司，保薦代表人為李嘉俊、張展、張鼎科、周旭東。

鎮(zhèn)洋發(fā)展發(fā)行募集資金總額為3.91億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為3.58億元。鎮(zhèn)洋發(fā)展2021年10月29日發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金3.58億元，全部用于年產(chǎn)30萬噸乙烯基新材料項目。

鎮(zhèn)洋發(fā)展發(fā)行費用總合計3327.99萬元，其中保薦機構(gòu)中泰證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司獲得保薦承銷費2099.06萬元。