三羊馬不超2.1億可轉債獲深交所通過 申港證券建功 全球觀察

北京6月22日訊深交所上市審核委員會2023年第47次審議會議于2023年6月21日召開，審議結果顯示，三羊馬（重慶）物流股份有限公司（簡稱“三羊馬”，001317.SZ）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

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5月30日，三羊馬發布向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（上會稿）。三羊馬本次擬向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過21,000.00萬元（含21,000.00萬元）。本次募集資金扣除發行費用后，擬投資于三羊馬運力提升項目、償還銀行借款。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例提請股東大會授權董事會根據發行時具體情況確定，并在本次發行的發行公告中予以披露。原A股股東優先配售之外和原A股股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。

三羊馬本次向不特定對象發行可轉債的保薦機構（主承銷商）為申港證券股份有限公司，保薦代表人為周小紅、胡星宇。

三羊馬于2021年11月30日在深交所主板上市，首次公開發行2001萬股，發行價格為16.00元/股，保薦機構為申港證券股份有限公司，保薦代表人為周洪剛、吳晶。

三羊馬首次公開發行股票募集資金總額為3.20億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為2.75億元。三羊馬招股書顯示，該公司募集資金用于三羊馬多式聯運（重慶）智能應用基地（一期）、信息化建設項目、補充流動資金。

三羊馬首次公開發行股票的發行費用總額為4562.27萬元，其中，申港證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用3018.87萬元。

2022年，三羊馬實現營業收入804,709,517.60元，同比下滑12.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤15,787,970.86元，同比下滑66.78%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8,328,234.32元，同比下滑80.73%；經營活動產生的現金流量凈額64,976,407.66元，上年同期為-24,230,733.75元。

2023年第一季度，三羊馬實現營業收入220,616,974.64元，同比增長0.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7,863,740.26元，同比減少1.42%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6,979,435.91元，同比減少4.34%；經營活動產生的現金流量凈額-10,435,335.63元，上年同期為3,069,698.62元。