億道信息換手率62% 上市募資12.3億預(yù)計(jì)2022年凈利降

北京2月16日訊深圳市億道信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“億道信息”，001314.SZ）今日打開漲停，最低報(bào)58.00元。截至今日收盤，億道信息報(bào)60.98元，漲幅9.99%，振幅5.38%，換手率61.92%，成交額13.04億元，總市值85.64億元。此前，億道信息連續(xù)2個(gè)交易日漲停。

億道信息是一家以O(shè)DM為模式，專業(yè)從事筆記本電腦、平板電腦及其他智能硬件等電子設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，為全球范圍內(nèi)的消費(fèi)類電子產(chǎn)品以及行業(yè)三防類電子產(chǎn)品品牌商、系統(tǒng)集成商等客戶提供定制化的產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、采購(gòu)管理、生產(chǎn)制造等全流程服務(wù)。億道信息的產(chǎn)品形態(tài)主要分為整機(jī)、主板（PCBA）以及散裝套料（CKD），產(chǎn)品廣泛地應(yīng)用于生活?yuàn)蕵?lè)、商務(wù)辦公、在線教育、物流倉(cāng)儲(chǔ)、工業(yè)控制、智能家居等眾多領(lǐng)域。

(資料圖)

截至招股說(shuō)明書簽署之日，深圳市億道控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“億道控股”）直接持有億道信息55.25%的股份，通過(guò)深圳市睿窗科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“睿窗科技”）、深圳市億道合創(chuàng)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“億道合創(chuàng)”）、深圳市億豐眾創(chuàng)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“億豐眾創(chuàng)”）、深圳市億嶸企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“深圳億嶸”）分別間接控制億道信息2.89%、1.74%、1.46%、1.01%的股份，合計(jì)控制億道信息62.35%的股份，為億道信息的控股股東。

億道信息的實(shí)際控制人為張治宇、鐘景維、石慶。張治宇、鐘景維、石慶合計(jì)直接持有億道信息14.05%的股份，通過(guò)億道控股間接控制億道信息55.25%的股份，通過(guò)睿窗科技、億道合創(chuàng)、億豐眾創(chuàng)、深圳億嶸間接控制億道信息7.10%的股份，張治宇、鐘景維、石慶三人合計(jì)控制億道信息股份總數(shù)的76.40%。

億道信息于2022年9月8日首發(fā)過(guò)會(huì)，證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2022年第102次發(fā)審委會(huì)議提出詢問(wèn)的主要問(wèn)題為：

1、報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)的原因及合理性，與主要客戶的合作是否具有穩(wěn)定性；(2)2020年第四季度收入占比較高的原因及合理性，是否存在提前確認(rèn)收入的情形；2021年保稅區(qū)收入及外銷收入大幅增長(zhǎng)的原因；(3)通過(guò)中間服務(wù)商獲取業(yè)務(wù)是否符合行業(yè)慣例，是否存在商業(yè)賄賂、糾紛。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程，并發(fā)表明確核查意見。

2、請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)2021年消費(fèi)類電子產(chǎn)品毛利率大幅下降的原因，是否存在持續(xù)下降的風(fēng)險(xiǎn)；(2)筆記本電腦CKD毛利率遠(yuǎn)高于其他業(yè)務(wù)的原因及合理性；平板CKD毛利率低于平板電腦毛利率的原因及合理性；(3)2021年筆記本電腦毛利率變動(dòng)趨勢(shì)與筆記本PCBA、筆記本CKD不一致的原因及合理性；(4)客供料模式下筆記本電腦毛利率與筆記本電腦CKD毛利率存在較大差異的原因及合理性。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程，并發(fā)表明確核查意見。

2023年2月14日，億道信息在深交所主板上市，本次向社會(huì)公眾首次公開發(fā)行股票為3,511.15萬(wàn)股，占發(fā)行后股份總數(shù)的25%，發(fā)行價(jià)格為35.00元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為張勇、周聰。

億道信息本次發(fā)行募集資金總額為122,890.25萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為109,422.18萬(wàn)元。億道信息于2023年1月30日披露的招股書顯示，本次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于坪山研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

億道信息本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額為13,468.07萬(wàn)元，其中國(guó)泰君安證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用10,773.22萬(wàn)元。

2019年、2020年、2021年和2022年1-9月，億道信息實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為110,906.20萬(wàn)元、191,122.12萬(wàn)元、339,150.86萬(wàn)元和212,905.70萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)分別為5,819.53萬(wàn)元、18,452.02萬(wàn)元、22,695.30萬(wàn)元和17,097.21萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為7,349.07萬(wàn)元、17,209.86萬(wàn)元、21,519.46萬(wàn)元和15,130.71萬(wàn)元。

2019年、2020年、2021年和2022年1-9月，億道信息經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為10,700.78萬(wàn)元、17,761.41萬(wàn)元、26,082.94萬(wàn)元和-8,151.95萬(wàn)元，同期凈利潤(rùn)分別為5,824.53萬(wàn)元、18,457.06萬(wàn)元、22,734.50萬(wàn)元和17,321.90萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~占當(dāng)期凈利潤(rùn)的比例分別為183.72%、96.23%、114.73%和-47.06%。

2019年、2020年、2021年和2022年1-9月，億道信息銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為115,241.92萬(wàn)元、191,045.08萬(wàn)元、334,043.23萬(wàn)元和226,455.97萬(wàn)元，收現(xiàn)比分別為1.04、1.00、0.98和1.06。

報(bào)告期內(nèi)，億道信息綜合毛利率分別為22.28%、20.94%、17.16%和19.80%，2019年-2021年呈下降趨勢(shì)。其中，消費(fèi)類電子產(chǎn)品毛利率分別為17.64%、18.46%、14.72%和16.59%，2020年小幅增長(zhǎng)后在2021年有所下降，并在2022年1-9月有所回升；行業(yè)三防類電子產(chǎn)品毛利率分別為44.89%、42.47%、40.78%和40.48%，毛利率相對(duì)消費(fèi)類電子產(chǎn)品較高，整體呈小幅下降趨勢(shì)。

結(jié)合消費(fèi)電子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，億道信息預(yù)計(jì)2022年的營(yíng)業(yè)收入?yún)^(qū)間為273,500.00萬(wàn)元至306,500.00萬(wàn)元，較上年同期變動(dòng)-19.36%至-9.63%；歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)區(qū)間為19,000.00萬(wàn)元至21,400.00萬(wàn)元，較上年同期變動(dòng)-16.28%至-5.71%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)區(qū)間為17,300.00萬(wàn)元至19,200.00萬(wàn)元，較上年同期變動(dòng)-19.61%至-10.78%。上述2022年的業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況為公司初步預(yù)計(jì)結(jié)果，不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)或業(yè)績(jī)承諾。