富春環保擬向控股股東定增募資不超8.8億 股價漲2%:全球快播報

北京1月3日訊今日，富春環保(002479.SZ)收報4.43元，漲幅2.07%，總市值38.32億元。

昨晚，富春環保發布二〇二二年度非公開發行A股股票預案。富春環保本次非公開發行A股股票募集資金總額不超過88,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于償還銀行貸款。

(資料圖)

本次發行股票采用向特定對象非公開發行的方式。在取得中國證監會關于本次發行核準文件的有效期內擇機向特定對象非公開發行A股股票。本次非公開發行的發行對象為市政集團，市政集團將以現金方式認購本次非公開發行的股份。本次非公開發行股票完成后，市政集團持有公司股份比例不低于34.00%。

本次非公開發行的定價基準日為第五屆董事會第十九次會議決議公告日，即2023年1月3日。本次非公開發行的發行價格為4.53元/股，發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），且不低于公司最近一期末經審計每股凈資產。

本次非公開發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出（計算結果出現不足1股的，尾數向下取整），且不超過本次發行前上市公司總股本的30%，即不超過259,500,000股（含本數），符合中國證監會《發行監管問答——關于引導規范上市公司融資行為的監管要求（修訂版）》規定。若公司在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項引起公司股本變動的，本次發行的股票數量將做相應調整。

在上述范圍內，最終發行的股票數量將提請公司股東大會授權公司董事會根據中國證監會關于本次發行的核準文件以及本次發行時的實際情況與主承銷商協商確定。

發行對象承諾，本次發行完畢后，發行對象認購的本次非公開發行的股份自發行結束之日起36個月內不得上市交易或轉讓。

本次非公開發行的發行對象為公司的控股股東市政集團，市政集團以現金方式參與本次發行的認購。根據《上市規則》，本次非公開發行構成關聯交易。

截至預案出具日，市政集團直接持有公司177,242,920股股票，持股比例為20.49%，系公司的控股股東。南昌市國資委持有市政集團90%的股權，因此，南昌市國資委系公司實際控制人。市政集團在認購本次非公開發行的股份后，其持有公司股份比例將不低于34.00%，對公司的控制權將進一步增強，南昌市國資委仍為公司實際控制人，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

關于本次非公開發行的目的，富春環保表示，優化資本結構，降低財務風險；增加控股股東持股比例，穩固控制權。

2022年前三季度，富春環保實現營業收入34.89億元，同比增長14.61%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.32億元，同比減少55.19%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.07億元，同比減少31.27%；經營活動產生的現金流量凈額5.29億元，同比增長11.98%。